Рынки ждут действий ФРС, а также реагируют на заявления американских политиков. Впрочем, статистика от Германии до Японии также помогает расти.
По итогам торгов 11 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,05% до 1448,43, а RTS на +0,25% до 1484,50. Активность покупателей наблюдалась в таких бумагах, как «Мечел» +2,86%, «Ростелеком» +2,02%. Напротив, желание зафиксировать прибыль после нескольких дней бурного роста опустило бумаги «АвтоВАЗ» на -7,87%, да и акции ГМК «Норникель» потеряли -2,14% на тех же основаниях. В остальном, объемы оставались средними для последнего времени, а движения были незначительными. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» -0,54%, «Роснефть» -0,83%, «ЛУКОЙЛ» +0,82%, ГМК «Норникель» -2,14%, «Северсталь» +0,31%, «Сбербанк» -0,07%, «Русгидро» +1,06%. Пока еще рано говорить о развитии среднесрочного восходящего тренда, но нельзя отрицать того факта, что индекс ММВБ удерживается выше важной поддержки 1440 по ММВБ, а также рискует сломать долгосрочный нисходящий тренд в индексе. Для упрочнения ситуации требуется завершение недели в плюсе.
Торги в США проходили позитивно. Этому способствовала хорошая статистика из Европы, где индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии подпрыгнул до 6,9 при ожиданиях -12,0 и -15,7 в ноябре. Впрочем, были и заявления из политических кругов США. Лидер демократов в Сенате Гарри Рейд заявил, что республиканцы пока не выдвинули конкретных требований по достижению консенсуса на переговорах, но все же вероятность достижения соглашения до Рождества сохраняется. Кроме этого, на рынке ждут итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Данная идея из осторожных ожиданий выросла до убежденности большинства аналитиков в том, что ФРС может расширить программу количественного смягчения на $45 млрд в месяц после того, как будет завершена программа «Твист». На данные по торговому балансу США за октябрь мало кто обратил внимание, но все же отрицательное сальдо выросло до $42,24 с $41,6 в сентябре. В итоге, DJIA вырос на +0,6% до 13248,44, а SNP 500 на +0,65% до 1427,84.
Азиатские рынки торговались в плюсе. MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,5% к середине сессии. При этом индекс демонстрировал рост в течение десятой сессии подряд, что не случалось с ним уже три года. Безусловно, инвесторы реагировали на рост американского рынка, а также на некоторые сигналы из Азии. В частности, машиностроительные заказы в Японии выросли в октябре на +1,2% при ожиданиях -4,4% и падении в прошлый месяц на -7,8%. Впрочем, для Азии на текущий момент более важным является прогресс в переговорах по проблеме «Фискального обрыва» в США, а также дальнейший рост американской экономики, который обеспечит бесперебойный сбыт азиатских товаров. В самой же Азии ситуация остается неустойчивой и даже в Австралии можно наблюдать некоторый спад: индекс потребительского доверия снизился в декабре на -4,2% против +5,2% в декабре. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с легким снижением на -0,13%. Впрочем, стоит обратить внимание, что соотношение цена к прибылям на рынке начинает указывать на некоторую перекупленность. Так, для MSCI Asia-Pacific P/E составляет уже 14,2, для SNP 500 13,8, а для Stoxx Europe 600 12,7.
Сырьевые контракты пытались продолжить рост, состоявшийся накануне. При этом по нефти есть сильный негатив в виде роста запасов в США. По данным API, на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на +4,27 млн бар., запасы бензина на +2,76 млн бар., а дистиллятов на +2,24 млн бар. Добыча нефти в OPEC снизилась в ноябре до 30,78 млн бар., что является самым низким объемом за 11 месяцев. Остается лишь вспомнить о золоте, а, если быть точнее, о крупнейшем золотом фонде SPDR Gold Trust. Резервы его сократились накануне на две тонны до 1351,42 тонны желтого металла. К 9:10 мск февральский Brent +0,17% $106,87, WTI +0,1% $86,33, медь +0,04%, никель без изменений, золото +0,12%, платина -0,41%, серебро +0,08%.
Фьючерс на индекс доллара торговался нейтрально у отметки 80,2 пункта. Сырьевые AUD, CAD и NZD также недалеко ушли от уровня закрытия накануне. К 9:10 мск EUR-JPY +0,05%, EUR-USD -0,05% $1,3.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск данные по безработице в Великобритании, в 14:00 мск промышленное производство в еврозоне за октябрь, в 19:30 мск статистика по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, в 21:30 решение по ставке ФРС, в 23:00 мск государственный бюджет США за ноябрь. Предстоящий день может оказаться сложным из-за того, что решение ФРС будет оглашено в рамках вечерней сессии на российском рынке. При этом нет сильной уверенности в том, что в условиях нерешенности «фискального обрыва» ФРС будет предпринимать какие-либо долгосрочные меры. Соответственно, по факту итогового заявления может начаться прибыль от роста, наблюдавшегося в последние 2-3 недели. С другой стороны, ожидания решения ФРС не были столь растирожированы в СМИ, а по этой причине данный фактор в меньшей степени заложен в рынке. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,15%.
