· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, вблизи отметки 1465 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1455, 1450, 1440 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1472, 1485, 1490 п.
· В первой половине дня, в связи с утренним улучшением внешнего фона, вероятно повышение российского рынка в район 1470 п. по индексу ММВБ.
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от большого количества важных статистических показателей, выходящих в еврозоне и в США.
· В целом мы ожидаем продолжение движения российского рынка между значимыми уровнями поддержки и сопротивления, в рамках диапазона 1450 – 1490 п. по индексу ММВБ.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением. Заметное ухудшение внешнего фона охладило недавний пыл локальных «быков» и стало сигналом для приостановки двухнедельного восходящего движения. Вместе с тем, несмотря на краткосрочную перекупленность, российские игроки не торопятся фиксировать быструю прибыль. В последние дни локальный рынок продемонстрировал явное нежелание снижаться. Не исключено, что коррекция к росту последних дней будет весьма умеренной, или же состоится в форме бокового движения. А пока, индекс ММВБ нашел поддержку вблизи отметки 1455 п., ранее выступавшей локальным сопротивлением.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.25%. Индекс РТС днём просел на 0.48%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.16% и 0.19% соответственно.
Недавнее контанго декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составлявшее 10 п., или 0.7%, к завершению вечерних торгов сократилось до 2 п., или 0.13%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером скромного повышения среди голубых фишек стали акции «Роснефти» (ROSN RM, +0.87%), получившие поддержку в связи с состоявшимся накануне подписанием договора купли-продажи 50-процентной доли в ТНК-ВР, принадлежавшей «ААР». Сумма сделки определена в размере 28 млрд долларов. Ее завершение, как ожидается, состоится в первой половине 2013 г. после получения одобрения со стороны российских и европейских антимонопольных органов. Таким образом, как и ожидалось, в ближайшем будущем «Роснефть» получит полный контроль над ТНК-ВР.
В ходе внутридневного повышения акции «Роснефти» вплотную приблизились к своему недавнему максимуму, расположенному на отметке 254.5 рублей. Вероятное преодоление указанного уровня станет техническим сигналом для открытия «длинных» позиций с ближайшей целью в районе 260 рублей.
Заметно сильнее рынка торговались акции «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +0.78%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +2.09%). Их текущее повышение носит коррекционный характер. Эти бумаги продолжают восстановление после резкой просадки, состоявшейся в конце ноября. Некоторым позитивом также послужило сделанное на состоявшемся в среду заседании совета директоров «Ростелекома» заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о том, что в ходе предстоящей реорганизации необходимо учитывать интересы всех акционеров компании.
Процесс реорганизации «Ростелекома» отстает от графика более чем на год из-за разногласий по схеме сделки. Согласно неподтверждённым данным, Росимущество считает, что активы «Связьинвеста», основным из которых является «Центральный телеграф», должны быть оценены дороже, что позволит государству получить больше акций «Ростелекома» в ходе будущего слияния. Вероятно, эти слухи послужили сигналом для спекулятивного роста низколиквидных акций «Телеграф» (CNTL RM, +40.00%), «Телеграф»-ап (CNTLP RM, +39.99%).
Акции «Э.ОН Россия» (EONR RM, +2.09%) продолжили отыгрывать позитивное сообщение финансового директора эмитента Ульфа Баккмайера о том, что компания может направить на выплату дивидендов до 100% чистой прибыли за текущий год. По предварительным оценкам дивидендная доходность этих бумаг может составить около 12%, что является весьма привлекательной цифрой для акционеров генерирующей компании.
Во втором эшелоне заметным событием стало существенное повышение «Протека» (PRTK RM, +7.47%). Поводом для резкого роста на повышенных оборотах послужило сообщение эмитента о том, что компания рассматривает возможность обратного выкупа части находящихся в свободном обращении акций, объём которых составляет около 25.1% акционерного капитала. Данная инициатива связана с уверенностью менеджмента в позитивных долгосрочных перспективах развития группы компаний «Протек».
Акции «АВТОВАЗ»-ао (AVAZ RM, -4.15%), «АВТОВАЗ»-ап (AVAZP RM, -3.98%) продолжили коррекционное падение двух предыдущих дней, сигналом к которому стало официальное сообщение эмитента об одобрении советом директоров генерального соглашения о создании совместного предприятия Alliance Rostec Auto BV, посредством которого иностранный альянс автопроизводителей Renault-Nissan получит контроль над российским автозаводом. Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в среду.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением около 0.3%. Контракты на нефть сорта «Brent» растут на 0.5%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.6%.
