По итогам торгов 17 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,23% до 1469,53, а RTS снизился на -0,65% до 1491,21. Торги в России проходили на средних объемах и почти без каких-либо собственных идей. Заметно подорожали бумаги «АвтоВАЗ» на +9,15% на сообщениях, что ЦЭБ может выделить 60 млрд рублей на модернизацию производства. Бумаги ГМК «Норникель» подскочили на +3,89% на новостях о том, что компания может увеличить выплаты дивидендов до половины EBITDA, что составляет до 15%-20% доходности. В целом, «голубые фишки» смотрелись на уровне рынка: «Газпром» +0,23%, «Роснефть» +0,97%, «ЛУКОЙЛ» +0,48%, ГМК «Норникель» +3,89%, «Северсталь» +0,34%, «Сбербанк» +0,13%, «Русгидро» -1,1%.
Торги в США начались с негативной статистики. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка упал до -8,1 пункта с -5,22 пункта в предыдущий месяц, что оказалось хуже ожиданий -1,0. Затем уже торги контролировались слухами. Прежде всего о том, что лидер республиканцев Джон Бейнер согласился на некоторое повышение налогов на богатых в обмен на сокращение бюджетных расходов на социальные программы. На переговоры остается всего две недели до наступления нового года, что вынуждает законодателей изменить свое рабочее расписание на время после Рождества. На этом фоне все секторы рынка показали рост, а лидером стал финансовый, прибавив около +2%. Меж тем, упали бумаги производителей огнестрельного оружия, а также акции Apple впервые за долгие месяцы оказались ниже $500 за штуку. В итоге, DJIA вырос на +0,76% до 13235,39, а SNP 500 на +1,19% до 1430,36. P/E для SNP 500 вырос до 14,6, что на 12% ниже среднего показателя за последние почти 60 лет, но заметно выше среднего за последние 4 года.
Торги в Азии проходили в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,5% к середине торгов. Поводом для покупок стали новости из США, которые показывают некоторый прогресс в переговорах по «Фискальному обрыву», а также надежды на новые стимулы от Банка Японии. К слову говоря, иена вновь торговалась около отметки 84 за доллар. Впрочем, безоблачной азиатскую сессию не назовешь. Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились с начала года на -3,6%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,18%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,73%.
Накануне сырьевой рынок находился под давлением почти весь торговый день. Однако к вечеру ситуация начала меняться в пользу роста на слухах из Конгресса США. Согласно данным EPFR, объем инвестиций в сырьевые фонды вырос в текущем году на 92%, или на $21,6 млрд. При этом индекс SNP GSCI, отслеживающий цены на сырьевом рынке, остается в минусе на -0,8% с начала года, чему виной кофе, хлопок, сахар и нефть WTI. Остается также вспомнить о крупнейшем золотом фонде SPDR Gold Trust, резервы которого сократились накануне на 1 тонну до 1350,52 тонны. На азиатской сессии сырьевые товары склонялись к росту на позитивных сигналах из Конгресса. К 9:10 мск Brent +0,72% $108,42, WTI +0,74% $88,32, медь +0,48%, никель +0,93%, золото +0,33%, платина +0,43%, серебро +0,7%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,05% до 79,59. Сырьевые AUD, CAD и NZD торговались в диапазоне +-0,1% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,21%, EUR-USD +0,06% $1,317.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск цены производителей и розничные цены Великобритании, в 19:00 мск индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB США, в 00:30 мск 19 декабря данные API по запасам нефти в США. Предстоящий день будет спокойным с точки зрения статистики, но вполне может стать позитивным благодаря слухам из Конгресса по проблеме «Фискального обрыва». Традиционные ожидания Рождественского ралли также могут подтолкнуть инвесторов к покупке риска. На этом фоне российский рынок вполне способен показать рост до +1,0% в первой половине дня. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
