Рост на рынках продолжается – идеи остаются прежними. Инвесторы рассчитывают на прогресс в переговорах по бюджету в США, а также новые стимулы от Банка Японии.
По итогам торгов 18 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,81% до 1481,54, а RTS на +1,36% до 1511,43. Российский рынок вполне логично реагировал на позитивный внешний фон. Американские политики сигнализируют о прогрессе в переговорах по бюджету, что значительно сокращает риски. Из существенных новостей можно отметить заявление главы «Русгидро» Е. Дода о том, что дивидендные выплаты по акциям компании могут существенно возрасти. Продолжили рост акции ГМК «Норникель» на прежней идее увеличения дивидендов, а вот бумаги «АвтоВАЗ» подвергаются фиксации прибыли. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» +0,44%, «Роснефть» +0,69%, «ЛУКОЙЛ» -0,28%, ГМК «Норникель» +0,88%, «Северсталь» +1,75%, «Сбербанк» +1,68%, «Русгидро» +1,53%. Индекс ММВБ подошел к сильному сопротивлению, где находится не только хорошо проторгованный кластер, но и линия 61,8%/38,2% коррекции в диапазоне минимального и максимального значения индекса. На подходах к этой линии заметен был рост продаж на хороших объемах. Соответственно, пробой данной линии может открыть путь к более высоким уровням.
Торги в США завершились очередным существенным ростом. Причиной этому взаимные уступки республиканцев и Белого дома по вопросу «Фискального обрыва». Республиканцы готовы пойти на отмену налоговых льгот и некоторое увеличение налогов на богатых в обмен на сокращение социальных расходов. Президент Обама пошел на встречу республиканцам и предлагает сэкономить до $1,22 трлн в ближайшие годы на социальных программах. Прочих существенных новостей из политических кругов не поступало, но и этого на неделе перед Рождеством вполне хватило для устойчивого подъема основных индикаторов. Впрочем, индекс текущих условий и ожиданий по рынку жилья вырос до 47 с 46 в ноябре. в итоге, DJIA +0,87% 13350,96, SNP 500 +1,15% 1446,79.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал в пределах +0,7% к середине торгов. Вновь на рынке основной темой для обсуждений и комментарий был прогресс на переговорах по «фискальному обрыву» в США. Демонстрация уступок политиками вселяет оптимизм в инвесторов по поводу скорого заключения сделки. Кроме того уже в ближайший месяц от Банка Японии ждут новых количественных смягчений после победы ЛДПЯ на парламентских выборах. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +1,6%, торгуясь выше 10000 значения, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,18%. Отрицательное сальдо торгового баланса Японии расширилось до -953,4 млрд иен против -549 млрд в октябре, но лучше ожиданий -1030 млрд иен.
Накануне золото торговалось против основной тенденции на рынке. Снижение рисков часто воспринимается инвесторами в качестве повода для продажи желтого металла, поэтому рост фондового рынка сопровождался падением золотых котировок. Меж тем, цена на металл опустилась до трехмесячного минимума на фоне роста резервов золотых фондов до очередного рекордного значения 2631,43 тонны, или +12% за год. Нефть, напротив, пользовалась спросом. К тому же после закрытия бирж опубликовал данные API, согласно которым, на неделе, завершившейся 14 декабря, запасы нефти в США сократились на -4,1 млн бар., запасы бензина выросли на +4,17 млн бар., а дистиллятов снизились на -1,88 млн бар. Данные нельзя назвать непосредственно «медвежьими», но сокращение запасов сырой нефти обуславливает прямую реакцию рынка. На азиатских торгах сырьевые контракты преимущественно находились в плюсе. К 9:10 мск Brent +0,1% $108,95, WTI -0,1% $88,31, медь +0,01%, никель -0,28%, золото +0,16%, платина +0,08%, серебро +0,04%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,15% до 79,27 пункта. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели в пределах -0,25% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,22%, EUR-USD +0,14%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 мск индексы делового оптимизма, текущих условий и ожиданий IFO в Германии за декабрь, в 15:00 мск индекс изменения объема розничных продаж CBI в Великобритании за декабрь, в 17:30 мск новые строительства и разрешения на строительство в США за ноябрь, в 19:30 мск запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Вероятно, что российский рынок начнет день непосредственно вблизи сопротивления 1490-1495 по ММВБ. Дальнейшее поведение рынка будет определяться внешним фоном. Если рост на западных рынках сохранится, то итогом дня может быть закрытие выше сопротивления с вероятностью последующего выноса вверх. Фьючерс на SNP 500 торговался в легком минусе до -0,1%.
