Сезон квартальных отчетов начался с достаточно позитивных результатов Alcoa. В России рынок встретил новый торговый год бурным ростом.
По итогам торгов 8 января, индекс ММВБ вырос на +2,72% до 1514,82, а RTS на +3,22% до 1576,1. Открытие с разрывом вверх было вполне ожидаемым, так как внешние рынки заметно подросли, пока в России отмечали новогодние праздники. В США временно преодолели проблему «фискального обрыва», что повысило аппетиты к риску. Однако основные продукты российского экспорта почти не изменились и это можно считать главным сдерживающим фактором. Хорошим ростом отметились бумаги НЛМК, «Северстали» и «Мечел», а откровенно разочаровали бумаги «Роснефти». Впрочем, акции НК были одними из лидеров конца года и некоторая коррекция в них напрашивалась. В остальном, «голубые фишки» показали смешенные результаты: «Газпром» +2,92%, «Роснефть» -0,38%, «ЛУКОЙЛ» +1,22%, ГМК «Норникель» +2,46%, «Северсталь» +5,64%, «Сбербанк» +5,84%, «ИРАО» +1,56%. Открытием с разрывом вверх рублевый индекс ММВБ преодолел важное сопротивление 1490-1495, что открывает путь к тестированию сопротивлений выше 1520. Впрочем, на подходах к этому уровню рынок начал испытывать давление продавцов. Достижение отметки 1550 пунктов вполне вероятно, но дальнейшее движение вверх потребует новых стимулов, или рынок поддастся желанию скорректироваться.
Новостей на внешних рынках немного. Начался сезон квартальных отчетов в США. Компания Alcoa отчиталась о выручке в $5,9 млрд и прибыли в размере $0,06 на акцию, что оказалось лучше ожиданий. Бумаги Boeing заметно припали на сообщениях о пожаре на лайнере 787, принадлежащем Japan Airlines. В остальном, на американском рынке продолжили фиксировать прибыль после бурной недели роста. В итоге, DJIA -0,41% 13328,85, а SNP 500 -0,32% 1457,15. В банке UBS AG полагают, что SNP 500 может подрасти до 1570 пунктов в текущем году, а затем упасть на -30% в 2014 году до 1100 пунктов, что станет окончанием «бычьего» рынка, начавшегося в 2009 году. При этом рынок продолжает оставаться в рамках структурного «медвежьего» рынка, который начался в 2000 году.
Минэнерго США в своем краткосрочном прогнозе по рынку нефти ожидает, что средняя цена Brent в 2013 снизится до $105, а в 2014 упадет до $99 за баррель. Добыча нефти в США в среднем за 2012 год составила 6,4 млн бар. в сутки. На 2013 год ожидается рост до 7,3 млн бар. в сутки, а в 2014 уже до 7,9 млн бар. в сутки. Накануне также вышли данные API, согласно которым на неделе, завершившейся 4 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на +2,36 млн бар., запасы бензина увеличились на +7,93 млн бар., а дистиллятов на +5,85 млн бар. Остается еще вспомнить прогноз Alcoa по спросу на алюминий в 2013 году. В компании ожидают восстановление темпов роста спроса до 7% на фоне ускорения роста Китая и восстановления американской экономики. К 9:10 мск мартовский Brent -0,25% $110,74, WTI -0,22% $93,39, медь -0,06%, никель -0,14%, золото -0,2%, платина -0,17%, серебро -0,34%.
Фьючерс на индекс доллара прибавлял +0,15% до 80,54. Сырьевые AUD, CAD и NZD торговались в диапазоне от -0,1% до +0,2% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,43%, EUR-USD -0,02% $1,308, USD-JPY +0,45% 87,42.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск торговый баланс Великобритании за ноябрь, в 15:00 мск промышленное производство в Германии за ноябрь, в 19:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация перед открытием торгов в России была нейтрально. Индекс Nikkei 225 подрастал на +0,63% за полтора часа до закрытия, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,07%. В остальном, сырьевые контракты преимущественно снижались, что также может стать поводом для продаж в российских бумагах. Фьючерс на SNP 500 незначительно изменялся относительно закрытия накануне.
