Внешние рынки реагируют на старт сезона квартальных отчетов, а в России предпочли зафиксировать прибыль после взлета в начале торгового года.
По итогам торгов 9 января, индекс ММВБ вырос на +0,08% до 1516,01, а RTS снизился на -0,48% до 1568,59. Российские индексы преимущественно торговались на отрицательной территории в течение дня и лишь к закрытию индекс ММВБ смог преодолеть настроения по фиксации прибыли и завершить день в символическом плюсе. Новостей все еще крайне мало и внешний фон служит основным ориентиром. «Голубые фишки» завершили день на уровне, или лучше рынка, что можно считать позитивным фактором: «Газпром» +0,68%, «Роснефть» без изменений, «ЛУКОЙЛ» +0,1%, ГМК «Норникель» +2,42%, «Северсталь» -0,05%, «Сбербанк» -0,14%, «Русгидро» -0,27%. Рубль сдавал свои позиции на фоне ослабления дефицита ликвидности в банковской системе. Однако в ближайшее время может сыграть весьма оригинальная идея покупки российской валюты. По сообщениям в СМИ, включая швейцарскую Tages-Anzeiger, власти Швейцарии начали замораживать счета в связи с расследованием по делу Магнитского. Уже вечерние комментарии в российских деловых СМИ говорили о возможной репатриации части российского капитала на Родину.
Торги в Нью-Йорке завершились повышением индексов. Всему виной отчет Alcoa, который задал тон ожиданиям на сезон корпоративных отчетов. Производитель алюминия отчитался о выручке в $5,9 млрд и прибыли в $0,06 на акцию, что оказалось лучше, или в рамках ожиданий. При этом в компании ждут улучшения ситуации в текущем году в связи с ускорением развития Китая. Впрочем, наиболее существенный рост на рынке показали компании производящие жесткие диски для компьютеров. Seagate отчиталась о выручке в $3,6 млрд, что оказалось лучше прогнозов. Восстановили свои позиции бумаги Boeing на сообщениях от Qatar Airlines, что недавний инцидент не станет причиной отказа от закупок 787 модели. С другой стороны, KBW Bank Index упал на -0,7% на фоне провала бумаг Bank of America на -4,6%. В итоге, DJIA +0,46% 13390,51, SNP 500 +0,26% до 1461,02.
Азиатские рынки демонстрировали рост на фоне китайской статистики. Индекс MSCI Asia-Pacific повышался почти на +1,0%. Положительное сальдо торгового баланса КНР в декабре составило $31,6 млрд при ожиданиях $19,7 и $19,6 предыдущего значения. При этом особый оптимизм внушают данные по росту экспорта на 14,1% при ожиданиях +4,0%. Впрочем, для российского рынка более важное значение имеет китайский импорт, который вырос на +6,0% при ожиданиях +3,0%. Объем новых кредитов в КНР в декабре составил 454,3 млрд юаней при ожиданиях 550. Безусловно, на площадках Азии покупали бумаги экспортеров, как, например, Mazda +11%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал почти на +0,8%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,46%. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии показал снижение на -0,9% в ноябре.
Китайская статистика также поддержала сырьевой рынок. Впрочем, нефть незначительно повышалась, так как испытывала давление со стороны американских данных накануне. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 4 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на +1,3 млн бар., запасы бензина на +7,4 млн бар., а дистиллятов на +6,8 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,9 млн бар. нефти в сутки, или +2,4% за год, 8,4 млн бар. бензина в сутки, или -2,3% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -5,0% за год. К 9:10 мск мартовский Brent +0,07% $110,95, WTI +0,37% $93,91, медь +0,42%, никель +0,45%, золото +0,06%, палладий +0,59%, платина +0,01%, серебро +0,35%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,15% до 80,77 пунктов. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись на +0,1% до +0,3% относительно американской валюты. Впрочем, доллар чувствовал себя комфортно благодаря слабеющей иене. К 9:10 мск EUR-JPY +0,16%, EUR-USD -0,14% $1,304, USD-JPY +0,32% 88,15.
Из статистики на сегодняшний день можно отметить: в 11:45 мск инфляция и промышленное производство во Франции, в 16:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 16:45 мск решение по ставке ЕЦБ, в 17:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 19:00 мск оптовые запасы и продажи в США за ноябрь. Вероятно, что российский рынок предпримет попытку к росту на достаточно позитивном внешнем фоне. Однако впереди индекс ММВБ ожидают весьма сильные уровни сопротивления 1520-1530, а затем 1550. Впрочем, преодоление их позволит говорить о достижении максимальных значений прошлого года. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,25%.
