Рынки отреагировали на ослабление доллара и китайскую статистику. Однако в России спекулянты топчется в нерешительности.
По итогам торгов 10 января, индекс ММВБ снизился на -0,58% до 1507,16, а RTS вырос на +0,22% до 1572. Российский рынок на средних объемах провел очередную сонную сессию, когда яркие движения происходили лишь во втором эшелоне. «Распадская» подросла на 4,66% на ожиданиях позитивных производственных результатов. А вот среди аутсайдеров были замечены бумаги более значимых компаний, как, например, «ВСМПО АВИСМА» -2,97%, «Транснефти» -2,2%, АФК «Система» -1,97%, «Ростелекома» -1,5% и «ФСК ЕЭС» -1,38%. Заметной новостью стало соглашение «Газпрома» с «НОВАТЭК» о создании СП по СПГ на полуострове Ямал. В остальном, «голубые фишки» смотрелись чуть хуже рынка: «Газпром» -0,88%, «Роснефть» -0,87%, «ЛУКОЙЛ» -0,9%, ГМК «Норникель» +0,94%, «Северсталь» -0,44%, «Сбербанк» +0,18%, «ИРАО» -0,93%. Более интересное движение происходило в рубле. Пара USD-Rub пробила поддержку 30,2 и устремилась к отметке 30 рублей за доллар. Естественно, одним из факторов движения стало укрепление евро на фоне решения ЕЦБ. Однако нельзя сбрасывать со счетов и идею репатриации капитала в РФ. Накануне укрепление позиций рубля происходило при существенном ослаблении дефицита ликвидности, что отразилось в снижении однодневной ставки MosPrime на 87 базисных пункта до 5,35%.
Американский рынок завершил день на максимальных отметках с 2007 года. Однако начать стоит с иного. На пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги прозвучали слова, что решение по сохранению ставки 0,75% было принято единогласно, что резко понижает в ближайшем будущем вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Европе. На этом фоне европейская валюта совершила рывок выше $1,32, потянув за собой сырьевые рынки. В США статистика была нейтральной. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 371 тыс. при ожиданиях 362 тыс. В отличие от предыдущего дня, KBW Bank Index вырос на +1,3% при росте бумаг Bank of America на +3,1%. Компания Ford увеличила дивиденды, ссылаясь на улучшение финансовых показателей. В остальном, на рынке отыгрывали индивидуальные истории. В итоге, DJIA +0,6% 13471,22, SNP 500 +0,76% 1472,12.
Азиатские рынки проводят день в неопределенности. Рост в Японии компенсируется снижением в Китае. Иена продолжает слабеть, чем обеспечивает интерес инвесторов к бумагам на Токийской Бирже. На азиатской сессии пара USD-JPY подрастала до 89,35. В Китае отыгрывают рост инфляционных рисков. В декабре темпы роста цен составили 2,5% по сравнению с 2,3% ожиданиями и 2% в ноябре. Если подобная тенденция продолжиться, то это ограничит возможности китайских властей по стимулированию экономики. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +1,4%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,48%.
На рынке нефти складывается весьма опасная ситуация, которую спекулянты временно трактуют в пользу роста. Саудовская Аравия снизила добычу нефти в декабре на 4,9% до 9,025 млн бар. в сутки. В США добыча на прошлой неделе превысила 7 млн бар. в сутки. Импорт нефти из Ирана различными странами резко сократился. Однако на этом фоне цена на нефть испытывает лишь незначительное повышение. Можно говорить сколько угодно об восстановлении мировой экономики, но, если для поддержания цен на «черное золото», требуется эмбарго против таких стран, как Иран, то это означает лишь одно, что впереди нас могут ждать весьма неожиданные движения вниз. Если, конечно, не будет какой-либо арабской весны в Кувейте, Саудовской Аравии, или ОАЭ. Надо также отметить, что за минувшие три недели резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились почти на 13 тонн до 1337,73 тонны. Так или иначе, но накануне спекулянты реагировали на резкое ослабление доллара против евро, а также на позитивную китайскую статистику, говорящую о росте экспорта. Новый день принес успокоение на рынок и фиксацию прибыли. К 9:10 мск мартовский Brent -0,31% $110,77, WTI +0,02% $94,29, медь -0,19%, никель +0,41%, золото -0,27%, палладий -0,37%, платина +0,21%, серебро -0,32%.
Фьючерс на индекс доллара укреплялся в пределах +0,1% до 79,89. Сырьевые валюты немного корректировались в пределах -0,3% в паре NZD-USD. К 9:10 мск EUR-JPY +0,21%, EUR-USD -0,08% $1,326, USD-JPY +0,33% 89,05.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:45 мск государственный бюджет Франции с начала года в ноябре, в 13:30 мск промышленное производство в Великобритании за ноябрь, в 17:30 мск торговый баланс США за ноябрь, в 23:00 мск государственный бюджет США за декабрь. Вероятно, что легкая коррекция на российском рынке может продолжиться, хотя в утренние часы возможны покупки вслед за ростом на американских площадках. Однако отсутствие существенных факторов роста является основным препятствием для преодоления первого значимого сопротивления по индексу ММВБ на 1520. Фьючерс SNP 500 незначительно изменялся относительно уровня закрытия накануне.
