Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,24%, а индекс РТС снизился менее чем на 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ВТБ (+4,16%) и котировки банка «Возрождение» (+3,03%). Акции Аэрофлота подорожали на 1,78%. В лидерах падения значились котировки Системы (-2,16%) и обыкновенные акции Мечела (-1,98%). Бумаги Холдинга МРСК потеряли 1,46%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в пятницу снизилась на 26 центов до уровня $93,56 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале восстанавливаются и прибавляют 0,64%, торгуясь на уровне $94,16 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,34%, торгуясь на уровне $111,02 за баррель.
С технической точки зрения цены на котировки марки WTI остановили повышение в коридоре $92,5-94, при этом располагаясь в зоне перекупленности, что создает опасность развития коррекции с достигнутых значений в район $90,5 за баррель (средняя полоса Боллинжера дневного графика). При способности закрепиться выше ближайшего сопротивления, однако, можно ожидать движения в район $95,5.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом индексов Dow Jones и Nasdaq, которые прибавили порядка 0,1%, в то время как индекс S&P500 потерял менее 0,1%. Одним из ключевых событий дня стали квартальные результаты банка Wells Fargo, которые по показателю прибыли превзошли средние прогнозы, а по показателю выручки совпали с ожиданиями, но при этом не смогли оказать поддержки как акциям Wells Fargo, так и всему банковскому сектору. В целом игроки ожидают, что результаты банков за прошлый квартал будут более сильными, нежели прибыли фирм в других отраслях.
В пятницу также стали известны данные об изменении сальдо торгового баланса США в ноябре – дефицит неожиданно вырос с $42,2 млрд до $48,73 (ожид. $41,3), оказав давление на настроения. Инфляция в Китае в декабре при этом ускорилась с 2% г/г до 2,5% (ожид. +2,3%), что также вызвало некоторые опасения рынков. Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,35%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и металлы идут вверх. Игроки в преддверии продолжения в Штатах сезона квартальных отчетностей сохраняют умеренный оптимизм. Напомним, что на этой неделе свои результаты представят такие фирмы как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Intel и General Electric. Конец недели также будет отмечен ключевыми данными о состоянии экономики Китая – в том числе статистикой по изменению ВВП в 4 квартале, которая может показать ускорение темпов роста экономики.
События дня
США: выступление Бена Бернанке (после закрытия основных торгов).
Европа: 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в ноябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил консолидацию недалеко от сопротивления 1515 пунктов, в случае пробития которого следующими целями движения индикатора станут уровни 1530 и 1540 пунктов. Индекс по-прежнему расположен вплотную к зоне перекупленности, что указывает на сохранение рисков коррекции с достигнутых вершин с целевым значением 1480 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). На недельном графике важным для среднесрочных «быков» уровнем выступает отметка 1460 пунктов, где расположен ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера, пробитие которых поставило бы под вопрос актуальность восходящего тренда.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать некоторое улучшение настроя на мировых площадках с утра. В целом значимых поводов для покупок, однако, пока нет, что указывает на высокую вероятность сохранения бокового движения в течение дня с опасностью начала фиксации игроками полученной прибыли. Понедельник будет спокойным на интересные события днем, однако, в течение недели будет опубликован ряд значимых макроэкономических данных, а также продолжится сезон отчетностей в Штатах. «Быки» сохраняют за собой преимущество, но для увеличения своих позиций будут ждать веских поводов, при отсутствии которых восходящее движение вполне может уступить место краткосрочной коррекции.
