Проблема потолка государственного долга США начинает оказывать влияние на рынки, но пока компенсируется неплохой статистикой из США. Нефть под давлением роста запасов в Америке.
По итогам торгов 15 января, индекс ММВБ снизился на -0,87% до 1515,25, а RTS на -0,86% до 1576,54. Российский рынок не смог отвлечься от внешних проблем и немного отошел от своих локальных максимумов. Объемы торгов были чуть выше средних значений за последние полтора месяца. Из всего многообразия российских бумаг можно выделить автопроизводителей, которые получили поддержку благодаря статистике роста продаж автомобилей в РФ за 2012 год – «Соллерс» +8,24%, «АвтоВАЗ» +1,43%. В остальном, движение вниз большинства акций можно назвать консолидацией и снятием перекупленности. Пара USD-Rub вновь не смогла закрепиться ниже 30,2 поддержки и отскочила к более высоким значениям. «Голубые фишки» смотрелись немного хуже рынка: «Газпром» -1,25%, «Роснефть» -1,09%, «ЛУКОЙЛ» -0,69%, ГМК «Норникель» -0,7%, «Северсталь» -1,38%, «Сбербанк» -1,13%, «ИРАО» -1,08%. Технически, пока нельзя говорить, что «медведи» перехватили инициативу. Отражение от сопротивления 1530 по ММВБ просматривалось, но называть это движение разворотом можно лишь с натяжкой. Объемы на рынке не подтверждают массового выхода инвесторов из бумаг, а значит при следующем позитивном импульсе индекс может продолжить движение вверх. Похожая ситуация наблюдается и в паре USD-Rub, которая без особого успеха пытается закрепиться ниже 30,2 рубля за доллар. Однако поддержка пока остается прочной, хотя пара продолжает обновлять локальные минимумы.
Торги в США проходили при небольшой волатильности. В начале сессии спекулянты пытались отыгрывать негативные новости по проблеме потолка государственного долга США, но затем оптимисты смогли закрыть день в свою пользу. Этому также способствовала статистика. Розничные продажи в декабре выросли на 0,5% при ожиданиях 0,2%. Цены производителей упали на -0,2%. Индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка (Empire State Index) немного улучшил свои позиции до -7,78 с -8,1 в декабре. Продолжили свой рост бумаги Dell +7,2% на спекуляциях о частном выкупе компании такими гигантами, как фонды TPG Capital и Silver Lake. Компания FaceBook не порадовала инвесторов презентацией своего собственного умного телефона, а ограничилась очередным сервисом с туманными перспективами монетизации. В итоге, DJIA +0,2% 13534,89, а SNP 500 +0,11% 1472,34.
Торги в Азии проходили в негативном ключе. Прежде всего, в снижении регионального индекса виноваты японские акции. После существенного ралли за последние полтора месяца, инвесторы начали фиксировать прибыль, тем более, что накануне иена демонстрировала чудеса укрепления, как против евро, так и доллара. Впрочем, укрепление также продолжилось и на азиатской сессии. К тому же двухнедельный RSI для Nikkei 225 достиг отметки в 80. При этом машиностроительные заказы в ноябре показали рост на 3,9% при ожиданиях +0,3%, а за год рост составил +0,3% при ожиданиях -6,5%. В Китае также свои неприятности, прямые иностранные инвестиции сократились за год на -3,7%. За полтора часа до закрытия Nikkei 225 снижался на -1,9%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,44%.
Укрепление доллара и неуверенность на финансовых рынках оказали давление на нефть. Ожидания роста запасов также не способствовали покупкам, хотя отчет API оказался щадящим для «быков». На неделе, завершившейся 11 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на +0,05 млн бар., запасы бензина на +4,09 млн бар., а вот запасы дистиллятов даже снизились на -0,57 млн бар. Накануне платина превышала цену золота на сообщениях, что Anglo American Platinum LTD планирует сократить производство металла на 19%. Однако резкий взлет котировок завершился легким откатом. Тем не менее, если слова компании начнут трансформироваться в реальные решения, то это может поддержать покупку металла. Меж тем, инвестиционный интерес к золоту пока имеет тенденцию к охлаждению. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust снизились накануне на 1 тонну до 1336,83. К 9:10 мск Brent +0,32% $109,98, WTI +0,31% $94,01, медь -0,04%, никель -0,23%, золото -0,1%, платина -0,99% $1673,17, серебро -0,32%.
Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений на отметке 79,77. Сырьевые валюты AUD, CAD и NZD также торговались без существенных изменений к доллару. Иена укреплялась второй день подряд на ожиданиях, что Банк Японии не сможет поддержать недавнее ослабление валюты масштабной программой количественного смягчения, когда соберется на заседание 21-22 января. К 9:10 мск EUR-JPY -0,82% 117,15, EUR-USD -0,1% $1,329, USD-JPY -0,72% 88,14.
Из статистики на предстоящий день можно отметить: в 14:00 мск данные по потребительской инфляции в еврозоне, в 17:30 данные по потребительской инфляции в США за декабрь, в 18:15 мск производство в США за декабрь, в 19:00 мск индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья в США NAHB. в 19:30 мск статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в среду отчитываются такие компании, как Goldman Sachs, JPMorgan, а также Intel, но после закрытия торгов в Нью-Йорке. Гарантировать дальнейшее снижение российского рынка сложно, поскольку отчеты американских банков могут вновь поднять волну позитива. Ожидания по финансовому сектору были занижены, а это часто приводит к позитивным сюрпризам. Тем не менее, торги в РФ, скорее всего, начнутся на отрицательной территории. Фьючерс на SNP 500 незначительно изменялся относительно закрытия накануне.
