Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,59%, а индекс РТС прибавил 0,91%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+3,1%) и котировки МРСК СК (+3,01%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза и обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,68% и 1,63% соответственно. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-1,22%) и котировки Роснефти (-1,07%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в четверг выросла на 1,3% до уровня $95,49 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале прибавляют 0,13%, торгуясь на уровне $95,61 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,14%, торгуясь на уровне $111,26 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказали сильные макроэкономические данные из США, при этом цены марки WTI достигли максимального с сентября прошлого года значения, войдя в зону перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам коррекции с достигнутых вершин. Сегодня положительное влияние на котировки оказывает неплохая статистика из Китая, которая, однако, не стала для игроков сюрпризом.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,6%, а индекс S&P500 при этом поднялся до максимального с 2007 года уровня. Повышение происходило главным образом за счет сильных макроэкономических данных, которые показали увеличение объема строительства новых домов в декабре с 851 тыс до 954 тыс (ожид. 890 тыс) и числа выданных разрешений на строительство с 900 тыс до 903 тыс (ожид. 905 тыс). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом упало с 372 тыс до 335 тыс (ожид. 369 тыс).
Отчетности таких крупных банков как Bank of America и Citigroup, несмотря на первоначальную положительную реакцию, оказали давление на бумаги сектора - прибыль первого кредитора упала на 65%, а второго оказалась хуже ожиданий рынка. После завершения основных торгов о квартальных результатах также сообщил Intel – показатели прибыли и выручки превысили средние прогнозы, однако, компания зафиксировала весомое падение спроса на персональные компьютеры. Торги в Европе в четверг, после улучшения настроений в Штатах, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,61%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом плюсе.
Основную поддержку рынкам оказывают сильные макроэкономические данные из Китая, которые показали первое за последние 2 года ускорение темпов роста национальной экономики – ВВП увеличился на 7,9% г/г (ожид. +7,8%, пред. +7,4%). Рост промышленного производства и розничных продаж в декабре также ускорился с 10,1% г/г до 10,3% и с 14,9% г/г до 15,2% соответственно. Дополнительное положительное влияние на японский рынок производит возобновление снижение курса йены.
События дня
США: отчетность General Electric, Morgan Stanley (до открытия торгов), 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в январе.
Европа: 13:30 – розничные продажи Великобритании в декабре.
Россия: финансовые результаты РусГидро за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга отскочил от поддержки 1515 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 1530 пунктов, а недалеко расположен максимум конца прошлого года (1541 пункт). Индикатор в краткосрочном периоде по-прежнему выглядит перекупленным, сохраняя предрасположенность к коррекции, однако, сила восходящего движения ещё какое-то время может «толкать» его выше.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост американских площадок и цен на нефть на вчерашних торгах, а также сильная статистика из Китая. Китайские данные сегодня поддержат настроения, однако, значительного ажиотажа по этому поводу, в связи с ожидаемостью, пока не наблюдается, что предупреждает о возможности ограниченного эффекта. Пятница в целом будет более спокойным на интересные события днем, нежели четверг. Стоит учитывать, что если отчетности и статистика из Штатов во второй половине дня не оправдают ожиданий, игроки могут начать фиксацию полученной вчера прибыли.
