Корпоративная отчетность остается главным поводом для роста финансовых рынков. Впрочем, иена сигнализирует о снижении аппетитов к риску, поскольку масштабное стимулирование Банка Японии начнется лишь в 2014 году.
По итогам торгов 22 января, индекс ММВБ снизился на -0,8% до 1525,36, а RTS на -0,69% до 1589,02. Внешний фон особо не способствовал сильным распродажам, но и объемы торгов в России были на уровне средних значений. Техническая перекупленность российского рынка также способствовала фиксации прибыли, но говорить о дальнейшем снижении представляется сложным. Бумаги «Магнит» снизились на -2,65% на фоне позитивного отчета по итогам 2012 года. А вот среди растущих историй замечены акции «Аэрофлот» +2,08%, «ВТБ» +1,77%. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка: «Газпром» -1,29%, «Роснефть» +0,85%, «ЛУКОЙЛ» -0,99%, ГМК «Норникель» -1,42%, «Северсталь» -0,96%, «Сбербанк» -1,24%, «Русгидро» -1,48%. Индекс ММВБ торгуется в широком диапазоне 1490-1550. Сильная перекупленность присутствует на недельном графике, который демонстрирует рост уже восемь недель подряд. Если же текущая неделя завершится в плюсе, то это будет девятая подряд растущая неделя, что повторяет рекорд двухлетней давности.
Торги в США завершились ростом основных индексов. При этом статистика явно не поддерживала оптимистичный настрой. Продажи домов на вторичном рынке снизились в декабре на -1,0% до 4,94 млн единиц при ожиданиях роста до 5,1 млн единиц. Однако позитивные настроения среди заокеанских инвесторов остаются крайне сильными. Вера в рост прибыли корпораций продолжает толкать их на покупки. Частично, эта вера подтверждается лидерами рынка. Так, Google и IBM отчитались после закрытия регулярной сессии и сообщили о результатах, которые превзошли ожидания. Химический концерн DuPont сообщил о прибыли в $0,11 на акцию, что оказалось лучше $0,07 ожиданий. Меж тем, Johnson and Johnson оказались в минусе на фоне неблагоприятных прогнозов, а Boeing также снизились, поскольку компания приостановила поставки новейшего лайнера 787. В итоге, DJIA +0,46% 13712,21, SNP 500 +0,44% 1492,56. Dow Jones Transportation вырос до рекордного значения 5757,44. SNP 500 также на максимальном значении с 2007 года, а до своего пика ему остается всего 5%.
Азиатские торги не отличались оптимизмом. Индекс MSCI Asia-Pacific находился в легком минусе. Основные потери в Азии наблюдались в Японии. Поскольку ЦБ этой страны намерен развернуть программу выкупа активов лишь с января 2014 года, то на текущий момент спекулянты начали фиксировать прибыль по коротким позициям в иене и по длинным на фондовом рынке, после нескольких недель сильного движения. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,14%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,43%.
Основные сырьевые контракты снижались на азиатской сессии. Накануне на рынке наблюдался рост в надежде на голосование по потолку государственного долга США в среду. Да и общие настроения на финансовом рынке пока говорят в пользу покупок. Тем не менее, общая перекупленность уже заставляет спекулянтов проявлять осторожность. К тому же на прошлой неделе запасы нефти в США могли, по предварительным прогнозам, увеличиться на 2,5 млн бар. Золото наиболее чувствительно к усилиям ЦБ на поприще использования печатного станка. Вот и резервы SPDR Gold Trust увеличились на 3 тонны до 1335,92 тонны, реагируя на решение Банка Японии. К 9:10 мск Brent -0,19% $112,2, WTI -0,1% $96,58, медь -0,3%, никель -0,55%, золото -0,06%, платина -0,38%, серебро +0,12%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 79,95. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели в пределах -0,25% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY -0,39% 117,71, EUR-USD -0,1% $1,331, USD-JPY -0,28% 88,45.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:45 мск индекс делового климата во Франции, в 13:30 мск данные по безработице в Великобритании за ноябрь, в 14:00 мск индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW для Швейцарии, в 19:00 мск индекс потребительского доверия еврозоны за январь, в 01:30 мск данные API по запасам нефти в США. Ключевыми событиями на предстоящий день станут голосование в Конгрессе по потолку государственного долга США и отчет компании Apple, от которой ждут негативных сюрпризов. Внешний фон можно назвать нейтральным. Поэтому российский рынок откроется вблизи значений закрытия накануне. С другой стороны, нефть удерживается в районе $112, а на американских площадках обновляются максимумы с 2007 года. Поэтому попытки продолжить рост будут предприниматься. Тем не менее, учитывая перекупленность на недельном графике ММВБ, стоит проявлять осторожность. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,15%.
