Инвесторы ловят оптимизм, но Apple смущает своими прогнозами. Китайская статистика вновь лучше ожиданий.
По итогам торгов 23 января, индекс ММВБ вырос на +0,8% до 1537,49, а RTS на +1,03% до 1605,36. С первых минут российский рынок начал расти, а к концу дня ликвидировал потери предыдущей сессии. К достаточно позитивному внешнему фону прибавились и оптимистичные корпоративные истории: Банк «Возрождение» сообщил о росте прибыли по РСБУ за 2012 год на 32%, а Банк Москвы на 45%. Росли и бумаги «Холдинг МРСК» и «ФСК ЕЭС» на ожиданиях презентации объединенной сетевой компании в Давосе. «НОВАТЭК» +2,45% на фоне заявлений премьер-министра Д.А. Медведева о возможном лишении «Газпрома» статуса монополиста по экспорту СПГ газа. Впрочем, лидером рынка были акции «Магнит» +4,53%, которые возобновили рост после недавней блестящей отчетности за 2012 год. На этом фоне «голубые фишки» смотрелись весьма бледно: «Газпром» +0,57%, «Роснефть» +0,11%, «ЛУКОЙЛ» +0,15%, ГМК «Норникель» +1,96%, «Северсталь» +0,05%, «Сбербанк» +1,07%, «Русгидро» +1,22%. Отметка в 1550 пунктов по ММВБ остается желанной целью для «быков», но рынок испытывает сложности с ростом. Особенно это наблюдается в «голубых фишках», которые не показывают динамику лучше рынка. В самом деле, если текущая неделя завершится повышением индексов, то это будет девятая подряд растущая неделя, что повторит исторический рекорд.
Торги в США завершились ростом. Основные ожидания во время торговой сессии были связаны с голосованием в Конгрессе по временному потолку государственного долга США. Закон был принят двумя третями голосов, а Сенат сразу же заявил, что одобрит его без проволочек. Таким образом, Минфин США получил право неограниченных заимствований до 19 мая. Меж тем Международный Валютный Фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2013 году до 3,5% с прежних 3,6% и ожидает рецессию в зоне евро. Впрочем, инвесторы пока ориентируются на корпоративные отчеты, а не прогнозы МВФ. 75% отчитавшихся компаний, чьи акции входят в расчетную базу SNP 500, отчитались лучше прогнозов, что и толкает индексы к новым максимумам с осени 2007 года. DПо итогам дня DJIA вырос на +0,49% до 13779,17, а SNP 500 на +0,15% до 1494,78. Впрочем, все ждали отчет Apple и ожидания были вполне оправданы, хотя и с иным знаком. Прибыль компании почти не изменилась за год и составила в IV квартале $13,81 на акцию при выручке $54,5 млрд. Рынок ожидал несколько иных цифр, а именно $13,53 прибыли на акцию и $54,9 млрд выручку. Сами по себе цифры оказались вполне позитивными, но вот прогноз компании заставил инвесторов понервничать. На I квартал 2013 года Apple ожидает выручку на уровне $41-$43 млрд при ожиданиях аналитиков $45,5 млрд. Естественно, что после таких прогнозов бумаги Apple провалились на -11% на расширенных торгах.
Торги в Азии проходили с переменным успехом. С одной стороны, распродавались бумаги поставщиков Apple, а, с другой, появились лишние поводы для покупки местных историй. Японский рынок возобновил рост на вновь слабеющей иене. Меж тем, отрицательное сальдо торгового баланса страны в декабре составило -641,5 млрд иен, что хуже ожиданий -534 млрд иен. Затем уже позитива добавили китайские данные, согласно которым предварительное значение PMI по версии HSBC составит в январе 51,9 пунктов. Но китайского оптимизма не хватает для рынка, поскольку ВВП Ю. Кореи в IV квартале вырос на 1,5% в годовом выражении при ожиданиях 1,9%. Таким образом, Азия оказалась зажатой между позитивными сигналами из Китая и слабой иеной, но при негативных ожиданиях по продажам Apple. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,09%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,07%.
Накануне сырьевые контракты преимущественно подрастали на фоне слабеющего доллара и позитивной динамики на фондовых рынках. Однако рост этот был сдержанным. После закрытия регулярной сессии, API опубликовал данные, согласно которым на неделе, завершившейся 18 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на +3,16 млн бар., запасы бензина сократились на -1,57 млн бар., а дистиллятов увеличились на +1,28 млн бар. Впрочем, американская легкая нефть снижалась накануне и на позитивном фоне. Даже сообщения о том, что Seaway нефтепровод работал в лимитированном режиме 175 тыс. бар. в сутки, а не на проектной мощности 400 тыс. бар. в сутки, не поддержали котировки. По золоту ситуация также неоднозначная. Накануне резервы SPDR Gold Trust сократились на 1,8 тонны до 1334,11 тонны золота. Меж тем, Morgan Stanley ожидает среднюю цену на золото в I квартале на уровне $1715, в II квартале $1745, в III квартале $1800, а в IV квартале $1830. По мнению аналитиков инвестиционного банка, мягкая политика ФРС и программа количественного смягчения III будет стимулировать рост золота и в 2014 году. К 9:10 мск Brent -0,08% $112,71, WTI +0,33% $95,54, медь -0,31%, никель -0,5%, золото -0,29%, платина -0,36%, серебро -1,1%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 80,08. Сырьевые валюты сигнализировали о слабых аппетитах к риску, так как NZD, CAD и AUD слабели от -0,1% до -0,4% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY -0,5% 118,58, EUR-USD -0,05% $1,331, USD-JPY +0,57% 89,09.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:58 мск предварительные индексы деловой активности в еврозоне (в 12:28 аналогичные индексы по Германии, в 11:58 по Франции), в 15:00 мск индекс изменения розничных продаж CBI в Великобритании за январь, в 17:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, в 19:00 мск индекс опережающих экономических индикаторов, в 20:00 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Российский рынок может начать день неуверенно из-за минусующих американских фьючерсов. Да и нефть не демонстрирует особого стремления к росту. Скорее всего, спекулянты продолжат держать в уме тот факт, что на недельном графике ММВБ возникла сильная перекупленность, а если индекс закроется в минусе в четверг и пятницу, то на дневном графике сформируется подобие фигуры «двойная вершина», которая будет оказывать влияние на торги в течение ближайшей торговой недели. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,4%.
