Рынки пытаются продолжить рост. Статистика от Китая до США компенсирует негативные прогнозы Apple.
По итогам торгов 24 января, индекс ММВБ снизился на -0,24% до 1533,77, а RTS на -0,04% до 1604,65. Российский рынок начинал день под впечатлением от далеко не самого лучшего отчета Apple и негативных прогнозов компании. Однако уже утром пессимизм был сдержан предварительным PMI HSBC по Китаю, который вырос до 51,9 в январе. Затем уже настало время германской, а потом и американской статистики. В итоге, на средних объемах изменение индексов было незначительным. Ярко выраженных лидеров падения не было, но среди падающих были такие бумаги, как: Банк «Возрождение» -1,72%, «НОВАТЭК» -1,37%, «Мечел» -1,37% и др. Безусловным лидером роста были бумаги «Полюс золото». Акционеры Группы «ОНЭКСИМ» готовы продать пакет 37,78% в Polys Gold International. При этом может возникнуть ситуация, когда покупатели должны будут выставить оферту миноритариям. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно, но в течение дня смотрелись слабее рынка: «Газпром» -0,36%, «Роснефть» +1,24%, «ЛУКОЙЛ» +0,67%, ГМК «Норникель» -1,03%, «Северсталь» -1,2%, «Сбербанк» -0,94%, «Русгидро» -0,06%. Перекупленность индекса ММВБ на недельном графике пока не исчезла. При этом есть шанс, что текущую неделю индекс вновь может закрыть в плюсе, если пятница сложится удачно для «быков». Тогда это будет повторение рекордной полосы роста в девять недель. Поэтому на рынке чувствуется неуверенность игроков, которые ожидают коррекции на -4% до -5%, чтобы перезайти в рынок.
Торги в США начинались с падения индекса SNP 500, но DJIA держался в плюсе. Естественно, данная ситуация сложилась благодаря негативным прогнозам и отчету компании Apple, которая имеет существенный вес в индексе SNP 500. Бумаги IT гиганта упали на -12% на фоне ожидаемого снижения прибыли и выручки в текущем квартале. Но в остальных бумагах ситуация была куда лучше. Более того, индекс SNP 500 смог впервые с 2007 года пробить отметку в 1500 пунктов. 75% отчитавшихся за предыдущий квартал компаний смогли превзойти ожидания аналитиков. Естественно, рынку также помогла статистика. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на прошлой неделе до 330 тыс. при ожиданиях роста до 355 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в декабре на +0,5% при ожиданиях +0,3%. На этом фоне Dow Jones Transportation Index продолжил полосу роста восьмой день подряд и повысился на +1,7% до очередного рекордного значения. В итоге, DJIA +0,33% 13825,33, а SNP 500 подрос на одну сотую процента до 1494,82. Уже после закрытия отчиталась компания Microsoft и сообщила о снижении прибыли в IV квартале 2012 года, который является II фискальным кварталом для компании. Невооруженным глазом видно, что американский рынок находится в состоянии весьма сильной перекупленности. Поэтому, если рост и продолжится, то его потенциал уже незначительный, а вот вероятность резкой и неожиданной коррекции возрастает с каждым днем.
На азиатских рынках преимущественно наблюдались позитивные настроения. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,5%. В очередной раз на японский рынок оказывала влияние иена, которая продолжила слабеть, улучшая перспективы японских экспортеров. Индекс Topix подрастает уже одиннадцать недель подряд, что привело его в состояние крайней перекупленности. Поэтому коррекция может развиться уже на будущей неделе. Австралийский SNP/ASX 200 подрастает восьмой день подряд, реагируя на позитивную китайскую статистику. Напомним, что ВВП КНР в IV квартале вырос на 7,9%, а предварительное значение PMI HSBC составило 51,9 пунктов. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял более +2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,29%.
На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно снижались. Американская легкая нефть демонстрирует седьмую подряд неделю роста, что также создает некоторую перекупленность на недельном графике, а в феврале коррекция на рынке нефти происходит достаточно часто. Тем более, что запасы в США пока не вызывают опасений. Согласно статистике Минэнерго, на неделе, завершившейся 18 января, коммерческие запасы нефти в США увеличились на +2,81 млн бар., запасы бензина -1,74 млн бар., а дистиллятов +0,51 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или +0,4% за год, 8,3 млн бар. бензина в сутки, или +1,4% за год, а также 3,3 млн бар. дистиллятов в сутки, или -8,2% за год. Первое, на что следует обратить внимание, это данные по дистиллятам. В условиях крайне дешевого природного газа в США снижается потребление топочного мазута, который относится к данной категории нефтепродуктов. Впрочем, одним из факторов поддержки рынка нефти могут стать новости с Ближнего Востока и Севера Африки. Правительства Великобритании, Германии и Голландии призвали своих граждан покинуть ливийский город Бенгази в связи с усилением террористической угрозы. И, наконец, стоит обратить внимание на золото. При слабеющей иене и перспективах ослабления прочих валют желтый металл пока теряет свои позиции. Накануне резервы SPDR Gold Trust снизились на полтонны до 1331,71. К 9:10 мск Brent -0,14% $113,12, WTI -0,14% $95,82, медь +0,32%, никель +0,08%, золото -0,14%, платина +0,2%, серебро -0,26%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,15% до 80,13. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,07% 120,88, EUR-USD -0,07% $1,336, USD-JPY -0,14% 90,44. Кстати, базовый индекс цен в Японии снизился за декабрь на -0,2%, делая еще более актуальным агрессивную политику Банка Японии.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 мск индекс делового оптимизма, текущих условий и ожиданий IFO в Германии за январь, в 13:30 мск предварительное значение ВВП Великобритании за IV квартал, в 19:00 мск продажи нового жилья в США за декабрь. Ситуация перед открытием торгов в России нейтральная. Впрочем, рынок может начать день нейтрально, или в плюсе, реагируя на вчерашнее закрытие американских площадок, а затем начать снижаться. Да и нефть выше $113 за баррель Brent не способствует агрессивной распродаже российских бумаг. Тем не менее, актуальными уровнями на пятницу будут значения 1520-1550 по ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
