Российский рынок стремится вверх на достаточно слабом внешнем фоне. Статистика из США дает осечки.
По итогам торгов 28 января, индекс ММВБ вырос на +1,22% до 1562,93, а RTS на +1,03% до 1635,50. Большую половину дня российский рынок провел в консолидации под сопротивлением 1550 ММВБ. Однако выход американских данных стимулировал «быков», которые смогли продавить важное сопротивление и увести индекс к максимальным с весны прошлого года значениям. Хороший спрос наблюдался в бумагах «Белон» +8,37% и обыкновенных «СургутНефтеГаз» +6,1%, что может быть связано с ожиданиями высоких дивидендов. «Голубые фишки» смотрелись, в основной массе, слабее рынка: «Газпром» +0,56%, «Роснефть» +1,03%, «ЛУКОЙЛ» +0,06%, ГМК «Норникель» -0,74%, «Северсталь» +0,54%, «Сбербанк» +3,12%, «Русгидро» +1,14%. Из технических моментов стоит отметить то, что преодоление сопротивления 1550 по ММВБ произошло на объемах близких к средним, что указывает на слабость продавцов, которые не стали бороться за одну из ключевых точек. При этом перекупленность на недельном графике сохраняется и даже усиливается, поскольку это уже 10-ая подряд растущая неделя. Впереди у индекса ММВБ незначительные линии сопротивления на 1570 и 1590, а наиболее мощные заслоны могут возникнуть вблизи прошлогодних максимумов 1630-1640.
Американский рынок сделал передышку на фоне противоречивых данных. Сначала рынок получил порцию оптимизма со стороны данных по заказам на товары длительного пользования, которые выросли в декабре на 4,6% при ожиданиях 1,8%. Однако на открытии индексы выглядели слабо. Затем неуверенности добавили данные по незавершенным сделкам с недвижимостью, которые в декабре сократились на -4,3% при ожиданиях нулевого изменения. К тому же корпоративная отчетность также не порадовала. Caterpillar сообщила о падении прибыли в IV квартале на -55% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Тем не менее, бумаги компании оказались в плюсе, поскольку руководство ожидает оживление рынка во втором полугодии. В итоге, DJIA -0,1% 13881,93, а SNP 500 -0,18% до 1500,18.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял более +0,7%. Японское издание Nikkei 225 возмутило спокойствие публикацией об ожидаемых прибылях японских банков по итогам девяти месяцев текущего финансового года. Такие банки, как Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui заработали более чем по 500 млрд иен на каждого. Бумаги Samsung взлетели более чем на 5% на фоне блестящей отчетности и первого места в мире по объемам продаж умных телефонов. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял около +0,65%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,04%.
Сырьевой рынок накануне демонстрировал достаточно сдержанную динамику, а серебро и платина даже завершили день в сильном минусе. Из новостей можно отметить то, что продолжается отток капитала из защитных активов. Резервы золотых фондов сократились до двухмесячного минимума 2610,27 тонн. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust вновь упали накануне на две тонны до 1328,09. Связано это с тем, что в условиях роста фондовых рынков защитные активы становятся менее привлекательными, тем более, что инфляция пока остается под контролем. По рынку нефти можно отметить заявление генерального секретаря OPEC Абдалы Эль-Бадри, который накануне заявил, что у OPEC нет оснований снижать объемы добычи. Впрочем, оптимизм на рынке нефти может быть вновь остановлен статистикой по запасам. Аналитики ожидают, что коммерческие резервы нефти в США увеличились за прошлую неделю на 2,7 млн бар. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:10 мск Brent +0,09% $113,58, WTI +0,29% 96,72, медь +0,11%, никель +0,06%, золото +0,33%, платина +0,64%, серебро +0,65%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,05% до 79,86. Об аппетитах к риску говорили сырьевые AUD и NZD, которые укреплялись в пределах +0,3% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,05% 122,18, EUR-USD +0,01% $1,346, USD-JPY -0,05% 90,8.
Из статистики на предстоящий день можно отметить: в 11:00 мск индекс потребительского доверия GFK в Германии за январь, в 11:45 мск индекс потребительского доверия во Франции за январь, в 18:00 мск индексы цен на жилье в США S&P/Case-Shiller за ноябрь, в 19:00 мск индекс потребительского доверия Conference Board в США за январь. Вероятно, что российский рынок начнет день вблизи значений закрытия предыдущего дня. Логичным смотрелся бы тест уже поддержки 1550 по ММВБ сверху с последующим отскоком и ростом до новых годовых максимумов. Однако перекупленность на рынке продолжит оказывать психологическое давление на игроков, что будет сдерживающим рост фактором. К тому же предстоящие дни наполнены важной статистикой из США, которая вполне способна развернуть рынки. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,05%.
