Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,41%, а индекс РТС убавил 0,31%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,57%) и бумаги Восточного РАО (+3,02%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,17%. В лидерах падения значились котировки Аптек 36 и 6 (-4,74%) и бумаги Белона (-3,98%). Акции ВТБ потеряли 3,29%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в среду увеличилась на 37 центов до $97,94 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,93 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,17%, торгуясь на уровне $115,1 за баррель.
Поддержку котировкам вчера оказало подтверждение намерения ФРС продолжать покупки активов в ранее названных объемах, однако, статистика по предварительному изменению ВВП в 4 квартале, а также данные Министерства энергетики США подорвали оптимизм игроков. Запасы «черного золота» за прошлую неделю подскочили на 5,9 млн барр. (ожид. +2,5 млн), но запасы бензина упали на 956 тыс барр. (ожид. +1 млн барр.).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,4% во многом благодаря слабым макроэкономическим данным по предварительному изменению ВВП в 4 квартале. Данные показали неожиданное сужение экономики на 0,1% (ожид. +1,1%, пред. +3,1%) и увеличение личного потребления за аналогичный период на 2,2% (ожид. +2,1%, пред. +1,6%).
Статистика по рынку труда при этом носила оптимистичный характер - рост занятости в частном секторе в январе, по оценкам ADP, составил 192 тыс (ожид. +165 тыс, пред. +185 тыс), но показатель за декабрь был пересмотрен в сторону снижения с 215 тыс. Заседание ФРС ожидаемо не принесло игрокам сюрпризов. Уровень ключевой процентной ставки остался в диапазоне 0-0,25%, регулятор подтвердил своё намерение продолжить ежемесячный выкуп активов в размере $85 млрд, а также отметил сохранение понижательных рисков в экономике и повышенного уровня безработицы. Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,62%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, а цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в небольшом минусе. Давление на рынки, помимо вчерашней статистики из США, оказывают не оправдавшие ожиданий данные по изменению промышленного производства Японии в декабре – показатель вырос лишь на 2,5% м/м (ожид. +4,5%) и упал на 7,8% г/г (ожид. -5,6%).
Представленные после закрытия основных торгов в Штатах квартальные результаты ConocoPhillips и Facebook в целом не оказались разочаровывающими. Прибыль и выручка обеих фирм превысили средние прогнозы, но игроков не обрадовало весомое падение прибыли Facebook, которое достигло 79%.
События дня
США: отчетности Colgate-Palmolive, Dow Chemical (до открытия основных торгов), 17:30 – динамика личных доходов и расходов в декабре, недельное изменение числа обращений за пособиями по безработице, 18:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе.
Европа: 11:00 – изменение розничных продаж Германии в январе, 12:55 – уровень безработицы Германии в январе, 14:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен еврозоны в январе, 17:00 - предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в январе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды закрепился ниже поддержки 1550 пунктов, держа курс к следующей, расположенной на уровне 1530 пунктов Индикатор в целом готов к развитию краткосрочного снижения в район 1520 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), в то время как индекс РТС при пробитии отметки 1600 пунктов вполне может продолжить коррекцию к 1585 пунктам. Оба индикатора по-прежнему имеют хорошие предпосылки для отступления от многолетних максимумов, которые будут реализовать при отсутствии положительных фундаментальных сигналов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать негативное закрытие американских площадок, а также продажи на азиатских рынках с утра. Четверг, как и пятница, будет интересным на макроэкономические события как в Европе, так и США днем, предоставляя игрокам новые поводы для размышлений. Рынки в целом готовы к развитию коррекции, но если фундаментальные сигналы поступят неплохие, нельзя исключать попыток возобновления покупок – «быки» всё ещё сильны.
