Эксперты РИА Рейтинг составили ежеквартальный рейтинг НПФ по совокупной стоимости чистых активов. Согласно исследованию, состав крупнейших НПФ на рынке за последний год заметно изменился.
Ниже мы расскажем о 10 крупнейших НПФ на 1 января текущего года.
1. НПФ Сбербанка
Пенсионные накопления: 469.7 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 6.82 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 33.0%
Прирост застрахованных за 2017 год: 60.4%
Доходность накоплений за 2017 год: 8.7%
Все имущество фонда: 509.6 млрд рублей
Динамика рынка негосударственных пенсионных фондов России в 2017 году была достаточно неплохой, при этом ее по-прежнему сдерживает заморозка накопительных пенсий.
На этом фоне диапазон обсуждаемых вариантов реформы российской пенсионной системы по-прежнему достаточно широк, хотя в последнее время в основном обсуждается постепенное повышение пенсионного возраста, а также введение нового обязательного взноса в НПФ, отмечают в своем исследовании эксперты РИА Рейтинг.
2. НПФ Газфонд пенсионные накопления
Пенсионные накопления: 457.4 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 6.23 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 177.0%
Прирост застрахованных за 2017 год: 364.5%
Доходность накоплений за 2017 год: 9.5%
Все имущество фонда: 490.3 млрд рублей
В целом по итогам 2017 года количество людей, выбравших НПФ для размещения своей накопительной пенсии, превысило 34 миллионов человек, для сравнения, на 1 января 2017 года, таких было 30 миллионов человек, а по итогам 2015 года – 26 миллионов.
3. НПФ «Будущее»
Пенсионные накопления: 282.6 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 4.43 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 9.0%
Прирост застрахованных за 2017 год: 11.7%
Доходность накоплений за 2017 год: -2.0%
Все имущество фонда: 291.7 млрд рублей
За прошедший год количество клиентов НПФ выросло на 15%, против роста на 13% в 2016 году.
Таким образом, несмотря на «заморозку» накопительных пенсий рынок продолжает развиваться, что, скорее всего, связано с активностью НПФ по привлечению клиентов.
4. НПФ «Лукойл-Гарант»
Пенсионные накопления: 253.2 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 3.50 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 1.0%
Прирост застрахованных за 2017 год: 4.8%
Доходность накоплений за 2017 год: -5.3%
Все имущество фонда: 283.8 млрд рублей
Сразу четыре крупных фонда (из ТОП-10) показали отрицательную доходность по итогам 2017 года, тогда как в прошлом году убыточных фондов не было совсем.
При этом сильнее всего пострадал НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ, доходность вложений которого за год составила -5,3%.
5. НПФ «Сафмар»
Пенсионные накопления: 192.3 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 2.27 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 3.4%
Прирост застрахованных за 2017 год: 0.0%
Доходность накоплений за 2017 год: 3.0%
Все имущество фонда: 204.5 млрд рублей
По итогам прошедшего года объем пенсионных накоплений в НПФ вырос на 14,3% или на 300 миллиардов рублей (24% в 2016 году).
В целом на 1 января 2018 года объем пенсионных накоплений в российских НПФ превысил 2,4 триллиона рублей.
6. НПФ РГС
Пенсионные накопления: 182.6 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 3.15 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 12.0%
Прирост застрахованных за 2017 год: 11.1%
Доходность накоплений за 2017 год: -2.9%
Все имущество фонда: 185.0 млрд рублей
По мнению экспертов РИА Рейтинг, ощутимое замедление темпов прироста объема накоплений в 2017 году связано с двумя факторами.
Во-первых, из-за снижения процентных ставок в экономике уменьшился прирост за счет капитализации доходов от инвестирования.
Во-вторых, большое число граждан уже выбрали НПФ, поэтому потенциальная база новых клиентов становится все меньше, и как правило, вновь привлеченные клиенты в целом являются не столь крупными.
7. НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Пенсионные накопления: 143.6 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 1.54 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 13.2%
Прирост застрахованных за 2017 год: 15.9%
Доходность накоплений за 2017 год: 9.0%
Все имущество фонда: 147.4 млрд рублей
Несмотря на ряд негативных моментов российские НПФ продолжают усиливать свои позиции в российской финансовой системе.
Ведь помимо 2,4 триллиона рублей пенсионных накоплений у НПФ есть еще примерно 1,4 триллиона рублей других активов.
8. НПФ «Доверие»
Пенсионные накопления: 99.2 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 1.95 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 43.7%
Прирост застрахованных за 2017 год: 32.1%
Доходность накоплений за 2017 год: 3.6%
Все имущество фонда: 101.6 млрд рублей
Таким образом, суммарные активы российских НПФ составляют чуть менее 4 триллионов рублей, что больше, чем активы четвертого по размеру банка России, и составляют примерно 4% от объемов активов российского финансового сектора.
9. НПФ Электроэнергетики
Пенсионные накопления: 92.6 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 1.06 млн
Прирост накоплений за 2017 год: -0.2%
Прирост застрахованных за 2017 год: -1.6%
Доходность накоплений за 2017 год: -1.7%
Все имущество фонда: 139.6 млрд рублей
Эксперты отмечают, что число игроков продолжает сокращаться. За счет слияний ряда НПФ их число за год сократилось до 38 (в рейтинг включены действующие НПФ, с ненулевыми накоплениями) на начало 2018 года против 41 годом ранее.
10. НПФ Согласие-ОСП
Пенсионные накопления: 77.1 млрд рублейКоличество застрахованных лиц: 1.14 млн
Прирост накоплений за 2017 год: 62.6%
Прирост застрахованных за 2017 год: 13.6%
Доходность накоплений за 2017 год: 8.3%
Все имущество фонда: 77.9 млрд рублей
В целом медианная доходность российских НПФ в 2017 году составила 8,3%, таким образом, большинству фондов удалось показать доходность гораздо выше инфляции (2,5%).
Во многом относительно неплохая доходность определяется ставками по государственным облигациям, которые остаются гораздо выше уровня роста розничных цен.
Снижение ставки рефинансирования и соответственно доходности долгового рынка будут снижать прибыльность НПФ, однако, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе НПФ продолжат показывать доходность гораздо выше инфляции и выше ставок по вкладам в крупнейших банках.
