ПАО "Аптечная сеть 36,6", free-float которого на Мосбирже составляет 17%, объявило о допэмиссии в обмен на активы A.v.e Group в рамках слияния двух компаний.
ПАО "Аптечная сеть 36,6" в рамках допэмиссии 21 мая разместит 1,4 млрд акций по открытой подписке по цене 15,5 руб. за бумагу на общую сумму 21,7 млрд руб.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, имеют право купить акции аптечной компании по цене 13,95 руб. за штуку.
Такое решение принял совет директоров "Аптечной сети 36,6" на заседании 20 мая, который также определил стоимость активов A.v.e Group в 9,95 млрд руб. для оплаты части допэмиссии.
Так, 100% ООО "Аптека-А.в.е", подлежащие обмену на акции "36,6", оценены в 8,17 млрд руб., 100% ООО "Аптека-А.в.е-1" - в 1,78 млрд руб.
По итогам допэмиссии ПАО "Аптечной сети 36,6" уставный капитал компании вырастет с 105 млн акций до 1,505 млрд акций.
Заявление сети ПАО "Аптечной сети 36,6""Объединение группы (сети "36,6") с аптечной сетью "A.v.e" планируется осуществить в первой половине 2015 г. в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО "Аптечная сеть 36,6", которое останется головной компанией будущей объединенной группы. Дополнительная эмиссия будет осуществлена в форме открытой подписки, часть которой планируется оплатить за счет внесения долей операционных компаний группы "A.v.e". Оставшаяся часть будет предложена для свободного приобретения текущим акционерам ПАО "Аптечная сеть 36,6" и иным инвесторам.
Крупнейшими акционерами ОАО "Аптечная сеть 36,6" пока остаются Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев, владеющие более 30% акций сети.
Второй по величине акционер аптечной сети "36,6" - инвестфонд Hi Capital Corporation Романа Авдеева - продал в августе 2014 г. свою долю в 17,83% акций сети, а подконтрольная собственникам "A.в.е." кипрская "Палесора лимитед" приобрела 51% "Аптечная сеть "36,6".
Операционное управление ПАО "Аптечная сеть 36,6" перешло к менеджменту "A.v.e". В ноябре 2013 г. крупнейшие акционеры ОАО "Аптечная сеть 36,6" - Hi Capital Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев, суммарно контролирующие более 50% акций компании, достигли соглашения с владельцами аптечной сети "A.v.e" о слиянии аптечных сетей, которое планировалось завершить в 2014 г.
Процедура слияния аптечных сетей будет завершена по итогам допэмиссии акций ОАО "Аптечная сеть 36,6", в рамках которой часть акций будет оплачена долями операционных компаний группы АВЕ (ООО "Аптека-А.в.е" и ООО "Аптека-А.в.е-1").
Чистый убыток группы ПАО "Аптечная сеть 36,6" в 2013 г. по МСФО составил 10,263 млрд руб., в 2014 г. компания получила чистую прибыль по МФСО за 2014 г. в размере 905 млн руб. На конец 2014 г. совокупный финансовый долг компании составил 10,883 млрд руб., чистый долг (за вычетом остатков денежных средств на счетах) составил 10,659 млрд руб.
