Телекоммуникационный холдинг Telenor объявил о начале размещения трехлетних еврооблигаций на $1 млрд, конвертируемых в акции Vimpelcom.
Цена конвертации будет определена с премией в размере 30-35% к цене, по которой Telenor реализует ADS Vimpelcom в рамках параллельной сделки по продаже 8,1% акций оператора на рынке, сообщил "Интерфакс".
Купон бондов составит 0,375-0,875%.
Прайсинг состоится в четверг. Организаторы сделки - Morgan Stanley, J.P.Morgan, Citigroup и Credit Suiss.
Telenor владеет 33% от общего количества размещенных обыкновенных акций VimpelCom и выставила на продажу 8,1% из них, или 24,5% ADS (American Depositary Shares).
Telenor предлагает купить 21,375,000 дополнительных ADS по цене публичного предложения, которая до сих пор не определена.
В понедельник Telenor объявил о начале процесса продажи своей доли в международном телекоммуникационном холдинге VimpelCom Ltd. Михаила Фридмана.
VimpelCom владеет телекоммуникационными активами в России, Алжире, Пакистане и бывших странах СССР – Украине, Армении, Узбекистане и других. В России VimpelCom работает под торговой маркой "Билайн".
Намерение выйти из капитала VimpelCom до конца 2016 г. норвежская Telenor объясняет отсутствием контроля и снижением доли VimpelCom в стоимости собственного основного бизнеса.