"Газпром" получит кредит на 800 млн евро сроком на четыре года от японских банков Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho) и Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), а также американского банка JPMorgan Chase Bank, N. A. (J. P. Morgan).
Mizuho Financial Group с 1999 г. участвовала во многих сделках "Газпрома" по привлечению корпоративного и проектного финансирования, размещению еврооблигаций "Газпрома".
Sumitomo Mitsui Banking Corporation с 2000 г. участвовала в сделках "Газпрома" по привлечению корпоративного и проектного финансирования, выступала финансовым консультантом. JPMorgan сотрудничает с "Газпромом" с 2004 г.
Между тем "Газпром" 23 ноября заявил об успешном размещении еврооблигаций на 500 млн швейцарских франков под 2,75% годовых. Средства пойдут на рефинансирование евробондов "Газпрома". Еврооблигации 40-й серии выпущены Gaz Capital S. A. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, "Газпромбанк", UBS и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank выступит и в качестве контрагента для обмена швейцарских франков на евро.
"Газпром" 10 ноября разместил семилетние евробонды на 1 млрд евро с годовым купоном на уровне 3,125%.
До этого, 16 марта "Газпром" впервые после годового перерыва разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% годовых.
В октябре 2015 г. компания разместила трехлетние долговые бумаги на 1 млрд евро, доходность выпуска составила 4,625% годовых.
В октябре 2013 г. "Газпром" разместил шестилетние долговые бумаги на 500 млн швейцарских франков под 2,85% годовых.
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО (с учетом акционерной и неконтролирующей доле участия) снизилась в первом полугодии на 9,53% в годовом выражении до 625,405 млрд руб.
Чистый долг компании составил к 30 июня 1,763 трлн руб.
