Самыми крупными участниками SPO "Трубной металлургической компании" (ТМК), в рамках которого продано 13,4% акций ТМК за 10,4 млрд руб., стали инвестфонды из Британии.
"Большая часть пришлась на заявки британских фондов - около трети размещения. Активный интерес проявили скандинавские инвесторы (17%), чуть меньше - американские (9%). Был значительный спрос из России", - заявил исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" (один из андеррайтеров) Дмитрий Болясников в интервью "Интерфаксу".
Замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович заявил ранее, что иностранные инвесторы приобрели около 80% акций в ходе SPO.
Такого спроса и положительных отзывов со стороны инвесторов в ходе размещения российского эмитента не отмечали давно. "Видно, что иностранные инвесторы проявляют значительный интерес к российским активам. Аппетит к риску заметно вырос по сравнению с прошлым годом. И подобные сделки, если они запущены в правильное время с точки зрения новостного фона и результатов компании, имеют все шансы на успешное закрытие", - подчеркнул Болясников.
В начале SPO ТМК готовилась дать скидку в размере 10% к котировкам предыдущего дня, установив нижнюю границу цены размещения на уровне 74,5 руб. против 82,95 руб. по рынку. В итоге акции размещены по 75 руб. (скидка 9,5% к цене перед объявлением сделки).
"Книга заявок была очень комфортно переподписана, закрылась выше изначально обозначенного уровня с довольно диверсифицированными аллокациями, что должно позитивно сказаться на ликвидности акций после сделки", - пояснил Болясников. При этом якорного инвестора в сделке не оказалось, отметил Шматович.
ТМК использует средства от SPO для выкупа такого же по размеру пакета - 13,44% капитала у ВТБ в рамках исполнения колл-опциона. В конце 2015 г. ТМК продала ВТБ собственные акции на 10 млрд руб., средства предназначались для рефинансирования банковских кредитов в 2016 г.
Акции, приобретенные у ВТБ, ТМК использует для погашения кредита ценными бумагами, предоставленного компании ее мажоритарным акционером - TMK Steel Holding Limited Дмитрия Пумпянского.
Организаторами сегодняшней сделки выступали Credit Suisse, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", совместным букраннером является "Атон". Пумпянский через TMK Steel Holding Ltd. владеет 65,05% ТМК, миноритарным акционером (5,25%) является "Роснано", 13,44% у ВТБ, в свободном обращении до SPO находились около 16%.
