Кредитные долги россиян растут быстрее, чем их зарплаты и сбережения, сообщается в обзоре Минэкономразвития.
В июне кредитные долги населения выросли на 15,9% в годовом выражении после роста на 15,1% в мае, а с устранением сезонности – более чем на 20% "и, таким образом, по-прежнему существенно превышают темпы роста номинальных заработных плат", предупреждают в Минэкономразвития.
При этом рост реальных зарплат замедлился до 7,2% с 7,6% в мае, замедлился и рост вкладов россиян в банках – до 7,1% с 7,7% в мае.
Россияне при этом меньше тратят и все чаще берут новые потребительские кредиты на рефинансирование старых долгов согласно данным банков.
Индекс потребительских настроений, рассчитываемый "инФОМ" по заказу Банка России, в июне упал на 6 п. п. до 96,5 пункта (с коррекцией на сезонность) и достиг минимального значения с середины 2017 г. Наиболее существенное падение наблюдалось по компоненту индекса, характеризующему ожидания населения (-16,3 п. п.).
В целях ограничения роста кредитных долгов россиян Банк России принял решение о повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, если их полная стоимость превышает 10% годовых. "Данная мера будет способствовать улучшению качества банковских активов и повышению устойчивости финансовой системы", - считают в Минэке и ЦБ.
В первом полугодии 2018 г. портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн руб. до 13,3 трлн согласно данным ЦБ. Этот прирост обеспечили в основном два крупнейших комбанка страны.
Кредиты наличными стали одним из драйверов роста всего розничного портфеля ВТБ. Всего за первое полугодие 2018 г. ВТБ выдал россиянам свыше 700 тыс. таких кредитов на сумму более 400 млрд руб. Этот результат на 32% превышает показатель за аналогичный период 2017 г.
"На сегодняшний день около 3 млн клиентов банка пользуются данным продуктом. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование задолженности в сторонних банках, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков", - заявил представитель ВТБ.
Сбербанк сообщил, что за это время выдал рекордную сумму потребительских кредитов - 714 млрд руб. "Это на 74% больше, чем за 6 месяцев 2017 г., и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет", - заявил управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
"Рост розничного кредитования (включая ипотечные кредиты) продолжает ускоряться – до 18,8% г/г в июне после 17,9% г/г в мае. Прирост в помесячном выражении сохраняется на 5-летних максимумах (+1,8% м/м с исключением валютной переоценки). Годовые темпы роста ипотечного кредитного портфеля в мае достигли 22,8% г/г, темпы роста задолженности по другим потребительским кредитам также увеличились (до 16,0 % г/г)", - отмечает Минэк.
При рекордных тратах и кредитной нагрузке россияне стали меньше сберегать. Рост вкладов населения в июне продолжил замедляться. Темп роста депозитов физических лиц замедлился в июне до 7,1% (к июню прошлого года, г/г) с 7,7% в мае.
Сокращение в промышленном секторе России продолжается 3-й месяц Компании, напротив, стали меньше инвестировать и больше копить. "Депозиты корпоративного сегмента, напротив, демонстрируют ускорение роста до 8,3% г/г (в мае было 6,5% г/г)", - отмечается в обзоре Минэке.
По оценке Минэкономразвития России, рост инвестиций в основной капитал во II квартале 2018 г. замедлился до 2-3% г/г. по сравнению с I кварталом 2018 г. (+3,6%, г/г).
