"Газпром" размещает десятилетние облигации на 65 млрд иен (около $600 млн), сообщают участники рынка. Это второе зарубежное заимствование газового концерна менее чем за месяц.
Ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2028 г. составляет 0,95-1,10% годовых.
Организаторами частного размещения бумаг для квалифицированных институциональных инвесторов выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko.
"Газпром" впервые разместил облигации в иенах в 2007 г. - два выпуска по 25 млрд иен.
"Газпром" 16 ноября 2018 г. разместил евробонды, номинированные в евро, с погашением в январе 2024 г. Было размещено облигаций на 1 млрд евро доходностью 2,95%, сообщали ранее "Вести. Экономика".
Это третий выпуск облигаций "Газпрома" в евро с доходностью ниже 3%.
Больше половины нового выпуска пятилетних евробондов "Газпрома" на 1 млрд евро купили инвесторы из Великобритании, Европы, США. Выпуск размещен с расчетной премией ко вторичному рынку всего в 15 базисных пунктов (б. п.), в то время как даже таким именитым европейским концернам, как Volkswagen, пришлось днем ранее, по расчетам аналитиков, предлагать премию порядка 40 б. п.
Треть выпуска купили британские инвесторы. Организаторы размещения - "Газпромбанк", J.P. Morgan и UniCredit.
Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России - 22%, из Германии и Австрии - 15%, 8% - из Швейцарии. В сделку вошли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках: инвесторы из Нидерландов купили 7% выпуска, США - 5% выпуска.
Заявки подали 190 инвесторов. Спрос превысил предложение и достиг 1,4 млрд евро. Это позволило снизить доходность с первоначального ориентира 3,125% до 2,95-3,05%.
