Иностранные инвесторы приобрели почти 70% семилетних евробондов "Газпрома", заявил первый вице-президент "Газпромбанка" (один из организаторов сделки) Денис Шулаков.
"Газпром" разместил накануне семилетние еврооблигации на 750 млн евро с доходностью 2,25%. Книга заявок на долговые бумаги компании была переподписана более чем вдвое.
"Основными покупателями еврооблигаций "Газпрома" стали инвесторы из континентальной Европы, на их долю пришлось 48% объема размещения, в том числе на долю инвесторов из Германии пришлось почти 16%, из Италии - примерно 4,5%. Доля инвесторов из Швейцарии составила около 9%, из Великобритании - около 7%. Также в сделке приняли участие инвесторы из США (4%) и даже Тайваня. Инвесторы из России приобрели около 32%", - отметил Шулаков в интервью "Интерфаксу".
"Ставка "Газпрома" по новому выпуску в евро - самая низкая из всех находящихся в обращении российских долговых бумаг", - отметил Шулаков.
Если сравнивать эту сделку с прошлогодним размещением семилетних еврооблигаций компании, то видно, как сильно "Газпрому" удалось снизить стоимость заимствований. В частности, в прошлом году доходность выпуска составила 3,125%. "Ставки в евро настолько не снизились. Новое успешное размещение говорит о готовности инвесторов принимать кредитный риск "Газпрома" в Европе почти на четверть ниже в терминах купона", - добавил банкир.
"Компания достигла феноменальных результатов, снизив доходность с 3,125% до 2,25% в течение последнего года", - отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (одного из организаторов сделки) Андрей Соловьев.
Всего на евробонды "Газпрома" подали свыше 170 заявок из Европы, Азии, России и США.
