Спрос превысил предложение на 1 млрд юаней. Более 80% инвесторов представляли азиатские страны.
Энергетическая компания РусГидро стала первым российским корпоративным заемщиком, организовавшим выпуск еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигациях). Накануне компания успешно завершила формирование книги заявок.
Объем выпуска трехлетних евробондов в общей сложности составляет 1,5 млрд юаней. Ставка купона в итоге составила 6,125% годовых. Обязательства РусГидро по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований. Это позволит компании исключить валютные риски.
Совокупный спрос составил 2,5 млрд юаней, причем более 80% инвесторов в книге заявок представляли азиатские страны.
“Успешное дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях стало индикатором доверия международных инвесторов к компании как к надежному заемщику. Высокий интерес к сделке был продемонстрирован инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем – это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов Группы РусГидро по развитию энергетики Дальнего Востока России”, - прокомментировал размещение председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.
