Национальное рейтинговое агентство подготовило исследование страхового рынка России в 2018 г. Как отмечается в исследовании, темп роста премий по итогам 2018 г. составил 15,7%, а без учета страхования жизни - 8,4%.
Однако доля страховых премий в ВВП существенно не изменилась: 1,42% против 1,39% в прошлом году.
Ниже расскажем о 10 крупнейших компаниях-страховщиках имущества граждан в 2018 году.
1. ПАО СК Росгосстрах
Объем премий: 13 991 966 тыс. рублейРыночная доля: 21,59%
Объем выплат: 2 693 598 тыс.рублей
Средняя выплата: 80 071 рублей
Пятый год подряд страхование имущества граждан показывает темп роста выше среднерыночного, в основном благодаря банкам.
За год премии в сегменте увеличились с 57,4 до 64,8 млрд рублей. Количество договоров за год выросло на 7,4 миллиона.
2. ООО СК Сбербанк Страхование
Объем премий: 13 270 703 тыс. рублейРыночная доля: 20,48%
Объем выплат: 420 921 тыс.рублей
Средняя выплата: 43 149 рублей
Составители рейтинга отмечают, что развитие сегмента страхования имущества граждан в 2018 году, как и годом ранее, шло за счет ипотечного страхования и коробочных продуктов.
3. ООО СК ВТБ Страхование
Объем премий: 9 048 538 тыс. рублейРыночная доля: 13,96%
Объем выплат: 1 158 364 тыс.рублей
Средняя выплата: 13 400 рублей
Состав ТОП-10 страховщиков этого сегмента стабилен.
Места компаний в рэнкинге остались прежними, кроме СПАО «РЕСО-Гарантия» (минус 2 позиции), САО «ВСК» и АО «АльфаСтрахование» (+1 позиция у каждой компании).
С большой долей вероятности в 2019 году сегмент ожидает смена лидера, полагают составители рейтинга.
4. АО АльфаСтрахование
Объем премий: 7 330 408 тыс. рублейРыночная доля: 11,31%
Объем выплат: 662 539 тыс.рублей
Средняя выплата: 21 683 рублей
У находящегося на 1 месте ПАО «Росгосстрах» объем премий 2 год подряд падает, в то время как у находящегося на 2 месте ООО СК «Сбербанк Страхование» динамика роста премий гораздо выше среднерыночных значений.
Все страховщики из ТОП-10, кроме ПАО «Росгосстрах», АО «СОГАЗ» и АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», показали прирост премий.
5. САО ВСК
Объем премий: 4 403 386 тыс. рублейРыночная доля: 6,79%
Объем выплат: 662 484 тыс.рублей
Средняя выплата: 32 272 рублей
Объем выплат страховых компаний вырос с 8,23 до 8,96 млрд рублей, при этом темп роста выплат по решению суда оказался в 1,5 раза выше, так как страховщики часто отказывают в возмещении ущерба.
6. СПАО Ресо-Гарантия
Объем премий: 4 242 822 тыс. рублейРыночная доля: 6,55%
Объем выплат: 995 934 тыс.рублей
Средняя выплата: 170 129 рублей
Доля отказов в среднем по сегменту составляет 17,5%, при этом 2 лидера – ПАО «Росгосстрах» и ООО СК "Сбербанк страхование"- превысили это показатель в 2 раза.
У этих компаний каждый третий урегулированный убыток попадает в отказы.
7. СПАО Ингосстрах
Объем премий: 2 606 407 тыс. рублейРыночная доля: 4.02%
Объем выплат: 564 182 тыс.рублей
Средняя выплата: 100 657 рублей
В 2018 году принят Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Ожидания страховщиков оправдались не в полной мере, этот вид остался добровольным, поэтому резкого роста ждать не стоит.
8. АО Согаз
Объем премий: 1 507 826 тыс. рублейРыночная доля: 2.33%
Объем выплат: 310 114 тыс.рублей
Средняя выплата: 17 676 рублей
Купить полис можно будет уже в 2019 году, но с учетом необходимости разработки множества документов и бюджетного финансирования фактически программа начнет работать годом позже.
Тем не менее поддержка этого проекта со стороны государства поможет страховщикам развивать кросс-продажи.
9. ООО Зетта Страхование
Объем премий: 1 117 892 тыс. рублейРыночная доля: 1,82%
Объем выплат: 109 477 тыс.рублей
Средняя выплата: 96 202 рублей
Из 3 основных каналов продаж – банки, ритейлеры, агенты- положительную динамику показали только продажи через кредитные организации: с 20 до 27 млрд рублей.
Традиционный агентский канал продолжает теряет позиции: минус 442 млн рублей в 2017 году, минус 1 млрд рублей в 2018.
10. АО СК Благосостояние ОС
Объем премий: 692 593 тыс. рублейРыночная доля: 1.07%
Объем выплат: 62 620 тыс.рублей
Средняя выплата: 9 046 рублей
Среднее комиссионное вознаграждение составляет 45,7%, при этом самыми дорогими каналами из массовых являются ритейлеры (среднее КВ составляет 69%) и банки (52%).
