Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших акциях выступит ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне приостановки работы нефтепровода Forties Pipeline System, через который проходит более 400 тыс. баррелей в сутки, нефть марки Brent поднялась выше 65,5 доллара за баррель – максимум с июня 2015 года. Также поддержку нашим акциям окажет динамика заокеанских площадок. Так, по итогам торгов понедельника индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3% соответственно.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы пытаются продолжить восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют в пределах 0,1%. А вот настроения на азиатских площадках могут оказаться сдерживающим фактором: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,3% и 0,7%.
В сложившихся обстоятельствах "быки" на нашем рынке смогут сохранить инициативу в своих руках, в результате чего уже в первые минуты индекс МосБиржи попытается преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 2150 пунктов, пробой которого откроет рынку дорогу к годовым максимумам, установленным в районе 2300 пунктов.
При этом открытие Европы вряд ли окажет существенное влияние на динамику наших активов, особенно учитывая отсутствие важной макроэкономической статистики по Еврозоне и отдельным странам региона. Однако в середине дня нельзя исключать коррекционного снижения в "черном золоте" с последующими попытками возобновления восходящей динамики. Вполне возможно, что часть игроков воспользуется высокими ценами и зафиксирует прибыль по спекулятивным длинным позициям, что окажет давление на котировки нефти марки Brent.
Во второй половине торгов мы ожидаем перехода внешних рынков в консолидацию, что будет связано с ожиданием заседания ФРС США и решения американского регулятора по ставке, которое будет оглашено в среду. Однако возобновление роста на рынке энергоносителей в последние часы может поддержать покупки в наших активах и позволить основным индексам закончить торги у максимумов дня.
На валютной секции Московской биржи в начале торгов, на фоне уверенного роста рынка энергоносителей, мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате "медведи" уже в начале торгов уведут доллар ниже поддержки расположенной на уровне 59 рублей, после чего снижение американской валюты продолжится.
Отметим, что сейчас экспортеры начинают подготовку к налоговым выплатам, что увеличит предложение валюты на рынке и окажет дополнительное давление на доллар. При этом с технической точки зрения уход ниже 59 рублей говорит о возможности продолжения нисходящей динамики и достижения уровня 57,5 рубля. В пользу этого говорит и высокая рублевая стоимость нефти, которая к нашему открытию находится выше отметки 3800 рублей за баррель по Brent.
