Пульс дня. Повышение тарифов с 1 сентября на китайские товары (объемом 300 млрд долл.) и давление США вызвали негативную реакцию на фондовых рынках и падение нефтяных цен. Российские ADR потеряли в Нью-Йорке вчера 1,1%, наибольшее давление испытали ADR Сбербанка (продавать). Наибольшие потери в составе индекса S&P 500 понесли нефтегазовый и финансовый секторы – по 2,3%. Бенефициарами выглядят золотодобывающие компании из-за роста цены золота, как безопасного актива. Отметим относительную перепроданность акций ММК (нейтрально) после негативной реакции на вчерашний отчет. Ослабление курса рубля помогает акциям Сургутнефтегаз пр. (накапливать). Перед докладом о занятости американские фьючерсы торгуются в отрицательной области. После заметного снижения в конце недели в понедельник возможны попытки отскока на открытии.
Алроса
Акции Алросы притормозили свое восстановление, хотя по ним было заметно стремление заполнить дивидендный гэп - закрытие 82,52 11 июля (дивид. 4,11 руб на ао). Ближайшая цель отката 79,7 уже исполнена 2 августа. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
Газпром
После заполнения дивидендного гэпа акции Газпрома заполнили притормозили восстановление.. Закрытие 16 июля – 238,01 (дивид. 16,61 руб. на акцию). Дальнейшая цель отката 232,17 уже исполнена 2 августа. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются в июле в диапазоне 14000-15200. Локальная цель снижения 14297 уже исполнена 2 августа.
В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Новость: компания объявила 31 июля производственные итоги за первое полугодие, которые поддерживают позитивный взгляд на финансовые результаты в этом периоде
Рекомендация: Продавать
Лукойл
Акции Лукойла нашли снова поддержку в районе 5000. По бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336 Промежуточная цель роста 5436 и 5567 - 5677. Локальная цель отката 5177 перевыполнена 2 августа на общих распродажах рынка. В среднесрочном плане по акции пока наблюдается рост негатива – свидетельство сохранения потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Акции Московской биржи снова развернулись вверх от 90, но распродажи на рынке остановили восстановление. Возможная цель отката 91,21. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
МТС
Акции МТС торгуются в диапазоне 261-270. Локальная цель отката 262,1, 261,55 уже перевыполнена 2 августа. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда
Рекомендация: Сокращать
Сбербанк об.
Общие распродажи на рынке негативно (сильно) сказались на акции Сбербанка. Отметим, что в общем случае актуализировались риски снижения к цели 225,2-227,57,но 2 августа они были перевыполнены. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Cеверсталь
По акции Северстали в июле наблюдалось давление. Цели снижения 1011,3-1015,9 перевыполнены 2 августа. Напоминаем, что в результате отскока от уровня 1000 по акции Северстали ранее возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня (максимальная цель 1304), цели далее при варианте продолжении 1141,8. Есть вероятность осуществления этого сценария при подтверждении сильной поддержки выше 1000. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Покупать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 32,83, возможна остановка 32,24. Риски снижения оцениваем как цели вниз 29,53 и 28,46. В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Накапливать (стоп 31,02 или закрытие ниже 30,7, но не более 3-3,5% убытка по позиции. Акция относительно перепродана. В случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
ММК
Акции ММК после отчета за второй квартал закрылись в области относительной перепроданности. Локальные риски снижения оцениваем на 2 августа как 41,43 (цель вниз 42,34 исполнена 1 августа. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды объявлены 0,69 р на ао (оценка была 1,488 ), последний день с дивидендами 11 октября
Новость. Согласно отчету за 2-ой квартал EBITDA по МСФО компании выросла на 13% до $497 млн, оценка аналитиков $501 млн)
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, стопы продавцов сег. 42,53)
Россети ао
По акции Россетей продолжается давление. Основным является негативный сценарий, о котором мы писали в обзоре 19 июня. Тогда мы указали, что возник агрессивный негативный сценарий (актуальный при условии, что акция не уходит в торгах выше 1,5) с максимальной целью вниз 1,0682. В настоящее время вариации цели вниз – это 1,0312 и 1,1144. Возможная цель отскока 1,231 В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
02.08.2019 11:22 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.08.2019 11:15 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
