Пульс дня. Российский рынок продолжил рост во вторник. Индекс Мосбиржи может достичь уровня 2680 п. (+1,2%). Лидером роста выступают акции Газпром (накапливать). Подрастают перед отчетами за первое полугодие по МСФО акции МТС(накапливать) и ГМК Норникель(покупать). Развернулись вверх перепроданные акции Северстали (накапливать). Акции Лукойла (покупать) локально корректируются после вчерашнего взлета после объявления результатов обратного выкупа. После сильного роста в пятницу-понедельник американские фьючерсы торгуются в небольшом позитиве, что вкупе с подрастанием нефтяных цен и повышением аппетита к рискам на фоне ожидания стимулирующих мер центробанков повышает вероятность позитивного открытия в среду.
Алроса
Акции Алросы пробуют отскочить из области относительной перепроданности. Первичная цель отскока 73,19 исполнена 19 августа. Риски снижения оцениваем как цели 69,56 и 67,35. В среднесрочном плане снова наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
9 августа состоялся отчет за июль по производственным результатам. Продажи год к году упали почти вдвое, к июню на 23%. 19 августа отчет за второй квартал по МСФО. EBITDA 2-ого квартала лучше ожиданий консенсуса аналитиков Блумберга, подняли прогноз по выпуску алмазов с 37,5-38 млн до 38-38,5 млн карат, но снизили прогноз по продажам их с 38 млн до 32-33 млн карат
Рекомендация: Накапливать (стоп –70,22 или закр. ниже 69,18, но не более 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перепродана, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Газпром
Акции Газпрома возвращаются на уровни выше 230. Локальная цель отскока 229,19 уже исполнена. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15218. Позитивным настроениям помогает в августе рост цен на никель. Возможная цель отката от верхней границы диапазона (негативный сценарий) – 14590 и 14340. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
20 августа выходит отчетность за первое полугодие по МСФО.
Рекомендация: Покупать
Лукойл
Объявление результатов обратного выкупа по акции Лукойла развернуло акции вверх, большие негативные сценарии сняты с повестки дня. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и возобновления обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336. Промежуточная цель роста 5413 и 5567. Локальная цель вниз 5199. В среднесрочном плане по акции наблюдается теперь спад негатива – свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Московская биржа
Акции Московской биржи нарушили линию восхождения от 90. Возможная дальнейшая цель снижения 90,08. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. Промежуточная цель вверх 94,57. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
МТС
Акции МТС подверглись давлению на общих распродажах и закрылись 16 августа в области относительной перепроданности. 19 августа пробуют отскочить вверх. Цель вниз 253,45 исполнена 16 августа. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетел20 августа выходит отчетность за первое полугодие по МСФО
Рекомендация: Нейтрально (стоп продавцов сег.257,6)
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пробуют развернуться вверх от нового летнего минимума (212,88). Возможная цель дальнейшего отскока 220,68. Негативный сценарий - цель дальнейшего снижения 208,88-209,16. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Акции Северстали пробуют развернуться вверх из области относительной перепроданности. Возможная цель вверх 977,4. Ранее возник сильный негативный сценарий на основе снижения цен на сталь, железную руду и коксующийся уголь– максимальная цель вниз 866,6. Локальная цель вниз 936,6 В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Накапливать (акция относительно перепродана, стоп покупателей 926 или закр. ниже 926, но не выше 3-3,5% убытка по позиции, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет понижена до нейтрально
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. отскочили из области относительной перепроданности, куда попали после наступления дивидендного дня. Возможная цель отскока 32,83 и далее 33,79. Риски снижения оцениваем как цели вниз 31,63, 31,28, 30,02, 28,46. В среднесрочном плане наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Покупать
Яндекс
Акции Яндекса пробуют заполнить гэп вниз 3 августа. Возможная цель роста 2479,5. Акции исполнили 26 июля наш основной позитивный сценарий из цели А вверх 2589 (обзор 26 апреля). После этого активизировались коррекционные настроения. На среднесрочную перспективу можно выделить риски развития негативного сценария цель вниз 2022,5 (если максимумы по акции больше не повышаются), промежуточная цель вниз 2348.3..
В среднесрочном плане по акции пока наблюдается рост негатива - свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать в расчете, что игра продолжится в летнем диапазоне.
Аэрофлот
Акции Аэролота построили двойную вершину в районе 112,8. Возможна более глубокая коррекция роста. В более долгом периоде по акциям сохраняется сильный Позитивный сценарий - цель вверх 130,47 (обзор 3 июня), поскольку бумага построила опору в районе 90. Промежуточные цели вверх 114,34 и 129,12. Локальная цель отката 108,45-108,6. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать в расчете на реализацию формации двойной вершины.
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
20.08.2019 11:13 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 19.08.2019 11:26 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 16.08.2019 17:10 Комментарий по рынку нефти 16.08.2019 11:06 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 15.08.2019 11:31 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.08.2019 11:21 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.08.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.08.2019 11:25 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 09.08.2019 18:45 Комментарий по финансовым активам: Золото 09.08.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 17
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
