InvestFuture

Прогноз по акциям ММВБ на 23 мая 2019 года. Технический анализ

Прочитали: 509 Аналитика ВТБ

Пульс дня. Внешний негативный фон обусловил открытие российского рынка в отрицательной области. Наибольшее давление испытывает в Лондоне ADR Лукойла (покупать). Нефтегазовый сектор (-1,6%) вчера испытал наибольшее падение в индексе S&P 500 (-0,3%). Неплохо выглядит сектор телекоммуникаций – акция МТС (накапливать) пробует развернуться вверх перед отчетом по МСФО за первый квартал. Акция АФК Система (покупать) среди лидеров роста. Нефтяные и американские фьючерсы торгуются в значительном негативе (-0,7%) на фоне патовой ситуации в торговой войне США и КНР, но не исключены попытки заполнить внутридневный отрицательный геп (закрытие индекса Мосбиржи 2638,71 пункта).


Алроса

Акции Алросы закрывались 21-22 мая в области относительной перепроданности. Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов. Сильный негативный сценарий цели 88,64-89,04 исполнен 22 мая, далее вниз – опция - цели 87,16-87,92.

Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство активного понижательного тренда.

17 мая компания отчиталась за первый квартал по МСФО

Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, что обусловливает осторожность к наращиванию позиций на продажу, стопы продавцов сег. 89,61 и 90,47 )

Газпром

Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей вызвало сильное ралли. Акции закрываются с 14 мая в состоянии относительной перекупленности, что заставляет ждать повышенной волатильности. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), самая умеренный цель 216,69, далее 237,03. Возможная цель отката 197,23. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.

Рекомендация: Сокращать (стоп закр. выше 210,98, не выше 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность)

ГМК Норильский никель

Акции ГМК Норникель отскочили из области относительной перепроданности. Дальнейшая цель отскока 14026. Лоальная цель отката 13685. Ранее разногласия на китайско-американских переговорах расширили риски снижения расширены до13228. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство понижательного тренда. Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Закрытие реестра для дивидендов 21 июня.

Рекомендация: Накапливать

Лукойл

Акции Лукойла выскочили из области относительной перепроданности на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567, возможна остановка 5446. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается пока рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.

25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля.

Рекомендация: Покупать

Московская биржа

Акции Московской биржи торгуются в области относительной перепроданности после “отсечения” дивидендов. При закрытии 91,67 10 мая – цена без дивидендов 84,07, с учетом НДФЛ 84,97. Цель дальнейшего снижения 83,53 и 82,21. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Дивиденды – 7,7 руб. на ао, последний день торговли с дивидендами 10 мая. 17 мая Московская биржа отчиталась за первый квартал лучше ожиданий, но прибыль снизилась до 6-летних минимумов.

Рекомендация: Накапливать (стоп – 83,47, - акция относительно перепродана, что обусловливает повышенную волатильность и случай реализации стопа в ближайшие 1- 2 дня приведет к изменению рекомендации на нейтрально)

МТС

Акции МТС отскочили в марте вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95.

Новость, что МТС не обсуждает новой программы обратного выкупа акций сказалась негативно на бумаге. Мы писали о возможной цели коррекции (опасения делистинга с NYSE, покупка кинотеатра ivi.ru, рост расходов по изменениям в законах о связи – повод для продаж), риски снижения на сегодня оцениваем 250,4. Локальная цель отскока 256,1-256,25. 23 мая компания отчитывается за первый квартал по МСФО.

В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.

Рекомендация: Накапливать

Сбербанк об.

Акции Сбербанка пробили вверх апрельско-майский треугольник. Возможная цель роста 245,75 – к недавним максимумам 247,23, возможна остановка 240,95. Локальная цель отката 234,31 уже исполнена. Возможный вариант продолжения продаж (негативный сценарий) был обозначен (17 апреля) как цель вниз 221,94 – акция обозначила минимум 222,08 26 апреля. Объявление дивидендов за 2018г. произошло 16 апреля – 16 руб. на ао, закрытие реестра 13 июня. (по новостям ранее рекомендованная величина могла быть 16,8 руб. на ао, консенсус-оценка была до этого 21 руб. на акцию). В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.

Рекомендация: Покупать

Cеверсталь

Акции Северстали выскочили из состояния относительной перепроданности. Дальнейшая цель отскока 1016,1 и 1024,2. Ранее возник острый негативный сценарий ухода вниз - цель 887,1, Он актуален в случае, если акция не сможет вернуться на уровни выше 1030. В среднесрочном плане наблюдается пока рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая, 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – закрытие реестра 18 июня.

Рекомендация: Накапливать

СургутНГ пр.

Акции СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Заявлена цель преддивидендного роста 43,01, возможна остановка 40,65 и 41,15. Возможная цель отката 40,14 и 39,63. В среднесрочном плане по акции наблюдался спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.

Рекомендация: Покупать

Русгидро

После волны коррекции в апреле-мае акции Русгидро вернулись на восходящую траекторию. Мы удержали основную цель позитивного сценария 0,5651, заявленную в обзоре 24 апреля, поскольку акция удержалась выше 0,52. Возможна остановка 0,5517-0,5519. Риски снижения оцениваем до 0,5233. Дивиденды по акции до сих пор не рекомендованы официально, консенсус оценка 0,0352 руб. на ао. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда.

Рекомендация: Покупать

АФК Система

Акции АФК Система развернулись 14 мая вверх. Сформирован основной позитивный сценарий - цель вверх 9,62. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива - свидетельство ослабления понижательного тренда.

Рекомендация: Покупать


Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

23.05.2019 10:51 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 22.05.2019 10:56 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 21.05.2019 11:07 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 20.05.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 17.05.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 16.05.2019 11:10 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 15.05.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.05.2019 11:12 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.05.2019 11:01 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.05.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"
Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь

Источник: ВТБ24

Оцените материал:
(оценок: 28, среднее: 4.57 из 5)
InvestFuture logo
Прогноз по акциям ММВБ

Поделитесь с друзьями: