Период квартальных отчетов начался с легких неприятностей. Доходности по испанским долгам продолжают расти. Темпы импорта в Китай замедляются.
По итогам торгов 9 июля, индекс ММВБ вырос на +0,02% до 1414,62, а RTS снизился на -0,38% до 1352,50. Активность на российском рынке была значительно ниже, чем в среднем на прошлой неделе. Во многом это связано с сезоном отпусков, но и с невысокой активностью на внешних рынков. Существенных идей на текущий момент нет, а значит нет больших денежных потоков, связанных с фондовым рынком. Внешний фон в течение дня был достаточно спокойным, что удержало рынок от резких движений. «Голубые фишки» преимущественно подросли, исключая отдельные бумаги: «Газпром» -0,64%, «Роснефть» +0,29%, «ЛУКОЙЛ» +0,24%, ГМК «Норникель» -0,67%, «Северсталь» -1,04%, «Сбербанк» +0,92%, «ВТБ» +0,44%, «Русгидро» +2,28%, «ИРАО» +0,43%. С технической стороны, рынок нивелирует сигналы на снижение своим нейтральным закрытием в понедельник. Во всяком случае, коррекцию от недавних максимумов можно считать состоявшейся и она оказалась довольно неглубокой, не превысив 38,2% от недавнего движения вверх. Если рынок сможет удержаться от какого-либо существенного снижения в ближайшие дни, то рост может возобновиться, хотя сильных идей пока нет.
Объемы торгов в Нью-Йорке на четверть оказались меньше, чем в среднем за последние три месяца. Вновь поводом для беспокойства инвесторов стала ситуация на долговом рынке Европы. Доходность по 10-летним испанским облигациям поднялась выше 7%. Кроме того, с понедельника начинается период квартальных отчетов, от которого многие ждут неприятных сюрпризов. Поэтому активности на рынке было мало, а итогом стало снижение: DJIA -0,28% 12736,29, SNP 500 -0,16% 1352,46. Неприятности не заставили себя долго ждать. Аналитики прогнозировали, что компания Alcoa сообщит о прибыли в размере $0,05 на акцию, но в реальности компания потеряла $2 млн. Пусть сумма оказалась символической, но общий настрой на период квартальных отчетов был сделан. Впрочем, без учета разовых убытков прибыль Alcoa оказалась на уровне $0,06 на акцию. В компании также подтвердили свой прогноз на рост потребления алюминия в мире на +7% в 2012 году.
Настроения в Азии не были столь пессимистичны, как на западных площадках. Однако торговый баланс Китая несколько ухудшил ситуацию. MSCI Asia-Pacific ушел в красную зону. Положительное сальдо торгового баланса Китая составило $31,7 млрд, но вот темпы роста импорта упали до 6,3%, или почти вдвое. Темпы роста экспорта замедлились до 11,3% с 15,3%. Решения еврогруппы по деталям помощи Испании не принесли особого оптимизма. Глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что испанские банки смогут получать помощь напрямую из постоянного Механизма Финансовой Стабильности, когда он заработает. Кроме того, Испании разрешили продлить сроки сокращения дефицита бюджета ниже 3% до 2013 года. Первый же транш помощи испанским банкам в размере 30 млрд евро будет выделен уже в июле. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,12%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,53%.
Накануне котировки нефти в Лондоне вновь взлетели выше $100, но лишь для того, чтобы уже во вторник отправиться на Юг. Правительство в Норвегии вмешалось в спор между работниками и работодателями нефтяной отрасли и прекратило забастовку, отправив спорщиков в арбитражный суд. Компания Statoil обещает восстановить добычу в течение недели. Импорт нефти Китаем заметно сократился в июне, упав до 5,28 млн бар. в сутки по сравнению с 5,98 млн бар. в сутки в мае. Накануне нефть также подскочила на сообщениях из иранского парламента, где могут принять закон, который предусматривает транзитные тарифы для танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Стоит также отметить, что резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились накануне на 4 тонны до 1275,46 тонны. К 9:15 мск сентябрьский Brent -1,48% $98,25, WTI -1,12% $85,4, медь -0,26%, никель -0,5%, золото -0,18%, платина -0,36%, серебро -0,63%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,2% до 83,44. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели в пределах -0,4% к доллару США. Японская иена заметно укреплялась к евро, но и доллар также слабел к японской валюте, что традиционно рассматривают в качестве индикатора слабых аппетитов к риску. К 9:15 мск EUR-JPY -0,3%, EUR-USD -0,22% $1,229.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:45 мск промышленное производство во Франции за май, в 12:00 мск промышленное производство в Италии, в 12:30 мск торговый баланс Великобритании за май и промышленное производство. Внешний фон перед открытием торгов в России умеренно негативный: нефть вновь снижается, металлы под давлением, сырьевые валюты слабеют, да и азиатские индексы без особого оптимизма. Вероятно, что в начале дня российский рынок возобновит снижение и может обновить минимум предыдущего дня. Вновь актуальными уровнями для индекса ММВБ являются отметки 1400 снизу и 1440 сверху. Пробой в какую-либо сторону приведет к усилению движения. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,4%.
