МВФ снижает прогноз роста мировой экономики, но рынки живут надеждами на стимулы. Нефть вновь покупают на идее роста напряженности на Ближнем Востоке.
По итогам торгов 16 июля, индекс ММВБ вырос на +0,39% до 1422,03, а RTS также на +0,39% до 1374,02. Главным поводом для роста российского рынка стала нефть, которая вновь растет на ожиданиях роста напряженности на Ближнем Востоке. В остальном, летний сезон не предлагает существенных идей на рынке, но внешнего фона вполне хватает, чтобы спекулянты на небольших объемах двигали рынок. Однако «голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» +0,31%, «Роснефть» +0,62%, «ЛУКОЙЛ» +1,27%, ГМК «Норникель» -1,13%, «Северсталь» +0,05%, «Сбербанк» -0,14%, «Русгидро» -0,45%. Тем не менее, график ММВБ вновь намекает на возможность дальнейшего роста. После прохождения нижней точки в мае, недельный график ММВБ остается растущим. Лишь однажды случилась осечка, но в остальном повышательная тенденция набирает силу. Дневной график находится в состоянии консолидации в широком диапазоне 1380-1390 и 1440-1450. Соответственно, после пробы сил на 1380, логичным смотрится тестирование сопротивления 1440, а при удачном стечение обстоятельств выход к новым локальным максимумам и попытки роста до следующего сопротивления 1480-1490. Возможно, что растущая нефть и импульс роста на внешних рынках предоставят фундаментальные основания для этого движения.
На американском рынке отыгрывали две негативные идеи. Во-первых, розничные продажи в США сократились в июне на -0,5%. В мае они также упали на -0,2%. Розничный рынок является одним из главных индикаторов здоровья американской экономики. Поэтому спад в потребительской активности вызывает реальные опасения. Второй идеей был прогноз МВФ. Эксперты фонда снизили прогноз темпов роста мировой экономики в 2013 году с 4,1% до 3,9%. При этом спекулянты слабо отреагировали на то, что индекс экономической активности ФРБ Нью-Йорка вырос в июле до 7,4 пункта с 2,3 пункта в июне. Впрочем, энергетический сектор не нуждался в лишних стимулах и идеях, так как на американской сессии нефть начала резко дорожать, что стимулировало покупки акций нефтяных компаний. Подорожали бумаги Visa и MasterCard на новостях о достижении внесудебного соглашения по делу о сговоре о тарифах на использование кредитных карт в розничных сетях. Растущие истории помогли ограничить потери в бумагах, связанных с розничным рынком. В итоге, DJIA снизился на -0,39% до 12727,21, а SNP 500 на -0,23% до 1353,64 пункта.
Торги в Азии проходили преимущественно в зеленой зоне. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,6% к середине торгов. Основной идеей, которую озвучивают азиатские комментаторы, являются надежды на стимулы от Китая до США. В КНР, к примеру, правительство увеличивает расходы на строительство железных дорог на 9% в текущем году, или до 448,3 млрд юаней. Кроме того, азиатские инвесторы рассчитывают на то, что во вторник, или в среду, председатель ФРС Бен Бернанки даст какие-либо намеки о возможной программе количественного смягчения. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,55%.
Накануне нефть в Нью-Йорке и Лондоне резко подорожала. Причины этому вновь нашлись на Ближнем Востоке. Беспорядки в Саудовской Аравии в минувшие выходные, рост насилия в Сирии и ожидания эскалации напряженности вокруг Ирана предоставили хорошие поводы для покупок. Кроме того, аналитики ожидают, что за прошлую неделю запасы нефти в США сократились. Однако более сильный рост вновь показали контракты на кукурузу и пшеницу. Контракты на пшеницу уже приближаются к $9 за бушель на чрезвычайной засухе на Среднем Западе США. Эксперты в Америке уже бьют тревогу, поскольку прогнозы на урожай могут вновь резко ухудшиться, а США являются одним из крупнейших экспортеров зерновых на мировой рынок. МСХ США объявило ситуацию природного бедствия в 1000 районах в 26 штатах, что является самой большой зоной за всю историю. На электронных торгах CBOT контракты на кукурузу и пшеницу вновь прибавляли более 1%. К 9:40 мск Brent -0,15% $103,21, WTI -0,17% $88,66, медь +0,3%, никель -0,3%, золото +0,11%, платина +0,6%, серебро +0,29%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,05% до 83,18. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись от +0,1% до +0,5% к доллару США. Японская иена немного слабела, как к доллару, так и к евро. К 9:40 мск EUR-JPY +0,18%, EUR-USD +0,1% $1,228.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск индекс розничных цен Великобритании за июнь, в 13:00 мск индексы ZEW для Германии, в 16:30 мск данные по потребительской инфляции в США, в 17:15 мск промышленное производство в США за июнь, в 18:00 мск индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья в США NAHB, в 00:30 мск 18 июля данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Внешний фон перед началом торгов в России умеренно позитивный: нефть в легком плюсе, металлы немного растут, сырьевые валюты укрепляются, а рынки Азии в зеленой зоне. Вероятно, что в начале сессии российские индексы покажут рост на 0,5% до 1,0%. Затем можно ожидать неуверенности игроков под сопротивлением 1440 ММВБ. Если же статистика из США предоставит повод для роста, то это сопротивление может быть взятым уже сегодня. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,6%.
