Рынки продолжают курс на снижение. Moody’s понижает рейтинг временного Европейского Стабилизационного фонда, а Apple не оправдывает завышенных ожиданий.
По итогам торгов 24 июля, индекс ММВБ снизился на -0,53% до 1365,75, а RTS на -0,73% до 1314,27. Безусловно, главным фактором снижения выступал внешний фон. Снижение продолжилось, как в американских бумагах, так и в нефти, да и в прочих сырьевых активах. Собственные корпоративные новости способствовали обратному. «Магнит» увеличил прибыль в I полугодии в 2,6 раза, а «Роснефть» подписала соглашение о совместной реализации проектов с итальянской Eni. Но корпоративные новости отступают на второй план, когда единая европейская валюта стремится к минимальным значениям с 2010 года, а нефть не может удержать важные поддержки. «Голубые фишки» показали динамику хуже рынка: «Газпром» -1,73%, «Роснефть» -0,36%, «ЛУКОЙЛ» -1,14%, ГМК «Норникель» +0,02%, «Северсталь» -2,08%, «Сбербанк» -1,8%, «ВТБ» -0,37%, «Русгидро» -1,12%. Технически, в утренние часы был совершен отскок к сопротивлению 1380 ММВБ, но затем вновь усилились продажи, которые привели рублевый индекс к отметке 1359 пунктов. В финальный час торгов попытки отскока вновь предпринимались, но к закрытию вновь наблюдалась резкая просадка. Сильными уровнями поддержки для индекса ММВБ являются 1340-1350, далее 1300-1310. Если же эти уровни будут пробиты, то вновь пойдет речь о повторном тестировании минимальных значений, но об этом говорить пока рано. Сигнал на хороший отскок, или разворот, стоит отслеживать по объему. Если в районе поддержки начнут резко расти покупки, то это может быть признаком, как минимум, локального дна.
Американский рынок завершил день заметным снижением. В ходе сессии индексы теряли более -1,5%, но к закрытию смогли ликвидировать часть потерь. Кроме известных европейских проблем, на рынок оказали влияние корпоративные отчеты. UPS, которая занимается доставкой грузов и почтой, снизила прогноз на ближайшие кварталы, что привело к распродажам в бумагах. Однако FedEx и UPS не только бизнес по доставке, но и индикаторы состояния американской и глобальной экономики. AT&T отчиталась хуже прогнозов на фоне слабых продаж, а уж после закрытия бирж компания Apple Inc. не смогла оправдать завышенные ожидания рынка. Бумаги Apple обвалились более чем на -5% на расширенных электронных торгах. По итогам сессии, DJIA упал на -0,82% до 12617,32, а SNP 500 на -0,9% до 1338,31. Примечательно, что индекс SNP 500 вновь отразился из сильного кластера поддержки 1320-1330. Однако слабые корпоративные отчеты остаются сильным риском для рынка, что может привести к дальнейшему снижению американских индексов. Впрочем, накануне издание WSJ немного поддержало рынок. По мнению делового издания, ФРС рассматривает варианты поддержки экономики. 31 июля и 1 августа состоится очередное заседание Комитета по Операциям на открытом рынке ФРС США, где могут быть рассмотрены вопросы количественного смягчения, или иные формы стимулирования.
Азиатским инвесторам вновь было предложено начать день с негативных новостей. Агентство Moody’s снизило прогноз по Европейскому временному фонду спасения, ссылаясь на понижение прогнозов по основным его спонсорам. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался в пределах -0,8% до -1,0% к середине торгов. Падение в Азии продолжается четвертую сессию подряд. Впрочем, есть и позитивные новости. По мнению экспертов МВФ, Китай совершил мягкую посадку своей экономики и власти должны усилить реформы, чтобы обеспечить дальнейший стабильный рост. Положительное сальдо торгового баланса Японии составило 61,7 млрд иен при ожиданиях -135 млрд иен дефицита. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,06%.
Нефть встретила азиатскую сессию легким снижением. По данным API, на неделе, завершившейся 20 июля, коммерческие запасы нефти в США выросли на +1,35 млн бар., запасы бензина увеличились на +2,35 млн бар., а дистиллятов на +2,64 млн бар. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти и бензина. Стоит также отметить, что по данным Китайской Ассоциации производителей стали, производство стали в КНР вновь выросло до 2 млн тонн ежедневно в июне. При этом внутренний спрос в текущем году сокращается, а излишки поступают на мировой рынок, где ситуация со спросом также далека от идеальной. Продолжается обследование урожая в США компанией Doane Advisory Services Co. В штате Айова обследование показало, что урожайность может сократиться на треть от прошлогоднего показателя. В ближайшие две недели над проблемными территориями ожидаются небольшие дожди, но эксперты полагают, что это вряд ли сможет исправить ситуацию с засухой. К 9:10 мск Brent -0,37% $103,04, WTI -0,39% $88,16, медь +0,32%, никель -0,78%, золото +0,43%, платина +0,37%, серебро +0,43%.
Фьючерс на индекс доллара символически снижался и торговался в районе 84,07. Сырьевые CAD, AUD и NZD торговались в диапазоне +-0,15% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,1%, EUR-USD +0,1% $1,207.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск индекс делового оптимизма IFO в июле для Германии, в 12:30 мск предварительное значение ВВП Великобритании за II квартал, в 14:00 мск индекс изменения промышленных заказов CBI за июль, в 18:00 мск продажи нового жилья в США, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед началом торгов в России нейтрально-негативный: нефть в минусе, металлы немного подрастают, сырьевые валюты незначительно изменяются к доллару, а рынки Азии преимущественно в минусе. Вероятно, что на открытии нас ждет очередной разрыв вниз в районе -0,5% до -1,0%, что приведет индекс ММВБ к обновлению минимума предыдущего дня и тестированию поддержки 1340-1350. На этом уровне могут начаться попытки откупить рынок. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
