Заявления главы ЕЦБ спровоцировали рост рынков и укрепление евро. При этом слов хватило даже на азиатскую сессию, но впереди ключевая статистика по США.
По итогам торгов 26 июля, индекс ММВБ вырос на +1,2% до 1384,06, а RTS на +2,4% до 1349,9. Российский рынок последовал за внешними площадками, присоединившись к росту на заявлениях президента ЕЦБ Марио Драги. К тому же нефть также резко подросла в Лондоне и Нью-Йорке, добавив поводов для покупок. Внутренних корпоративных новостей было немного. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка: «Газпром» +1,72%, «Роснефть» +2,14%, «ЛУКОЙЛ» +0,85%, ГМК «Норникель» +1,01%, «Северсталь» +2,02%, «Сбербанк» +1,78%, «ВТБ» +1,53%, «ИРАО» +1,85%. Технически, индекс ММВБ смог закрыться выше сопротивления 1380, что намекает о возможном продолжении роста. Необходимо также отметить некоторый рост объемов торгов, что говорит о повышении активности покупателей.
Американские фондовые индексы показали бурный рост. Первым поводом для покупок стало ослабление доллара, которое началось на фоне заявлений президента ЕЦБ Марио Драги. В частности, он пообещал делать все возможное, чтобы защитить евро и на это у ЕЦБ есть необходимые инструменты. Он также заметил, что долговая нагрузка в США больше, чем в еврозоне. Затем настал черед статистики. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось на прошлой неделе на более чем на 30 тыс. до 353 тыс. Объем заказов на товары длительного пользования вырос в июне на 1,6%. Объем незавершенных сделок по продаже домов упал в июне на -1,4%. Существенный рост показали все секторы рынка, а наименьшее повышение было в сырьевом секторе. Можно сказать, что лишь бумаги FaceBook выбились из общего строя, упав на -8,5% перед публикацией своего первого отчета. Отчет оказался слабым и на расширенных торгах бумаги продолжили обвальное снижение. Однако влияния на общий рынок они не оказали. По итогам торгов, DJIA вырос на +1,67% до 12887,93, а SNP 500 подрос на +1,65% до 1360,02.
Азиатские рынки присоединились к ралли. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на +1,7% к середине торгов. Комментарии аналитиков и управляющих сводятся к тому, что заявления Драги свидетельствуют о том, что ЕЦБ может возобновить покупки суверенных обязательств, или реализовать собственное европейское количественное смягчение. Кроме того, от ФРС также ожидают новых действий по поддержанию экономического роста. В пятницу выйдет статистика по ВВП США за II квартал и она покажет рост экономики лишь на 1,4%, по прогнозам экономистов. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом всего на +0,06%.
Сырьевой рынок также получил сигнал к росту в словах президента ЕЦБ. Кроме того, вполне позитивные данные по США также поддержали нефть. В Лондоне котировки поднимались выше $106. Намеки на печатный станок ЕЦБ также помогли золоту и другим драгоценным металлам. Однако это не стало поводом для увеличения резервов крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust. На азиатской сессии осторожные покупки сырьевых контрактов продолжились. К 9:10 мск Brent +0,48% $105,77, WTI +0,36% $89,71, медь +0,5%, никель +0,78%, золото +0,03%, платина +0,47%, серебро +0,35%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 82,83. Сырьевые AUD, CAD, NZD укреплялись в пределах от +0,2% до +0,3% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,09%, EUR-USD +0,07% $1,229.
Из ключевой статистики на предстоящий день необходимо отметить: в 10:45 мск индекс потребительского доверия Франции за июль, в 11:00 мск безработица в Испании за II квартал, в 16:30 мск предварительный ВВП США за II квартал (ожидается +1,4%-+1,5%), в 17:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный. В начале сессии российские индексы могут продолжить рост в пределах +0,5%, но затем наиболее вероятен сценарий консолидации до выхода статистики по США. В любом случае, для «быков» важно закрыть неделю выше 1380 пунктов по ММВБ, или даже 1390. Это усилит вероятность позитивного закрытия будущей недели. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,3%.
