Последние надежды спекулянтов на скорые стимулы разбились об бездействие ЕЦБ. Марио Драги не оправдал ожидания, чем отправил рынки в глубокое падение. Впрочем, впереди статистика по безработице в США, которая также может повлиять на рынки.
По итогам торгов 2 августа, индекс ММВБ упал на -1,05% до 1397,05, а RTS на -1,43% до 1355,32 пункта. Безусловно, главным событием для рынков стало решение ЕЦБ и последовавшая пресс-конференция президента учреждения Марио Драги. Многие рассчитывали на то, что ЕЦБ заменит ФРС в эстафете программ количественного смягчения. Однако этого не случилось. Более того, ЕЦБ воздержался от каких-либо действий, а Марио Драги лишь подчеркнул, что ЦБ еврозоны может начать действовать в любой момент без предупреждения. Все это оказалось холодным душем для тех, кто покупал бумаги в предыдущие дни, включая российских спекулянтов. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно, но многие бумаги заметно просели: «Газпром» -1,19%, «Роснефть» -2,52%, «ЛУКОЙЛ» -0,91%, ГМК «Норникель» -0,2%, «Северсталь» -1,59%, «Сбербанк» -0,67%, «ВТБ» -0,47%, «Русгидро» +2,4%. Технически, индекс ММВБ вновь неудачно подошел к сопротивлению 1440. Благодаря внешнему фону, индекс за сессию отразился от 1430 отметки и провалился почти до 1386 пунктов, что совсем близко от ключевой поддержки. Если негативный фон будет преобладать, то прохождение этой поддержки откроет дорогу к более низким уровням.
Американские индексы также уходили в глубокий минус до -1,3%, но к закрытию ликвидировали часть потерь. Безусловно, отсутствие действий ЕЦБ вносит неясность на ближайшую перспективу. Слова Драги о поддержке рынка суверенных долгов оказались словами и новых денег от ЕЦБ пока не будет. Да и функционирование ЕСМ также вызывает много вопросов. Поэтому на ближайшую перспективу рынки суверенных долгов проблемных стран оказались без серьезной поддержки. Впрочем, Драги был не единственным поводом для торговли. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе до 365 тыс. против 353 тыс. неделей ранее. Объем заказов в обрабатывающей промышленности сократился за июнь на -0,5% при ожиданиях роста на +0,5%. Впрочем, к концу торгов рынок весьма активно выкупали, ликвидировав почти половину потерь. В итоге, DJIA упал на -0,71% до 12878,88, а SNP 500 снизился на -0,75% до 1365 пункта.
Выбора у азиатских инвесторов не оставалось, кроме распродаж. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,2% к середине торгов. Беспокойством инвесторов остается долговой рынок еврозоны. Доходность по итальянским и испанским 10-летним облигациям подскочила на 40 и 43 базисных пункта на фоне бездействия ЕЦБ. По испанским она составила 7,17%. К тому же Народный Банк Китая выдал заявление, согласно которому, власти будут применять стимулирующие меры в соответствующие сроки и условиях. Банк также прогнозирует всплеск инфляции во втором полугодии. Статистика из Китая показала замедление темпов развития вне производственной сферы. Индекс деловой активности в сервисном секторе снизился до 55,6 с 56,7 в июне. Впрочем, аналогичный индекс от HSBC показал рост до 53,1 с 52,3. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,15%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,4%.
Сырьевые контракты показали накануне резкое снижение на фоне укрепления доллара. Бездействие ЕЦБ говорит о том, что в ближайшее время на рынке не будет свежих денег и спекулянтам придется торговать старые идеи. Впрочем, некоторые «старые» идеи иногда предполагают покупки. В Карибском бассейне сформировался пятый именной шторм Ernesto со скоростью ветра до 50 миль в час. Пока еще рано говорить о его траектории, но нельзя исключать, что она затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе. Таким образом, на азиатской сессии нефть возобновила попытки роста, да и прочие сырьевые контракты остановили свое падение. К 9:10 мск октябрьский Brent +0,36% $104,77, WTI +0,51% $87,86, медь +0,52%, никель +0,7%, золото +0,1%, платина -0,1%, серебро +0,37%.
Фьючерс на индекс доллара символически подрастал до 83,42. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись от +0,15% до +0,45% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,11%, EUR-USD -0,06% $1,217.
Из ключевой статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне за июль (с 11:43 по 11:53 аналогичные индексы по Италии, Франции и Германии), в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 13:00 мск розничные продажи в еврозоне за июнь, в 16:30 мск безработица в США и число новых рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора (ожидается 100 тыс. новых рабочих мест), в 18:00 мск индекс ISM США вне производственной сферы. Внешний фон перед началом торгов в России нейтральный. Вполне вероятно, что на открытии нас ожидает просадка до поддержки 1380 ММВБ, от которой рынок может заметно отскочить. Однако ключевой момент для рынков настанет в 16:30 мск, когда станут известны данные по безработице в США. Фьючерс на SNP 500 находился вблизи уровня закрытия предыдущего дня.
