Рынки продолжают испытывать надежды на стимулы центральных банков. Нефть возвращается на уровни середины мая, но спрос остается слабым.
По итогам торгов 7 августа, индекс ММВБ вырос на +0,81% до 1450,74, а RTS на +0,82% до 1445,34. Основные споры продавцов и покупателей развернулись вокруг отметки 1440 пунктов. В течение дня индекс ММВБ снижался до 1433 пунктов, но к закрытию смог удержаться выше сопротивления 1440, что создает предпосылки для продолжения роста. Из корпоративных новостей можно отметить то, что Statoil вернула свою долю в проекте Штокман «Газпрому». Первоначально предполагалось, что уже в 2013 году газ с этого месторождения пойдет в Европу, но за несколько лет работы, по сути, так и не начались. У «Газпрома» в проекте штокмановского месторождения остается еще один зарубежный партнер Total SA. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка: «Газпром» +1,1%, «Роснефть» +2,09%, «ЛУКОЙЛ» +1,43%, ГМК «Норникель» +1,26%, «Северсталь» +2,63%, «Сбербанк» +0,72%, «ВТБ» +1,77%, «ИРАО» +0,46%. Технически, выход индекса ММВБ выше сопротивления 1440 открывает дорогу на рост до следующего значимого уровня 1480-1490. С другой стороны, по некоторым бумагам начинают проявляться признаки перекупленности. Другим настораживающим фактором является рост объема торгов вокруг отметки 1440, что может говорить о выходе из длинных позиций, или открытии коротких. Второе может стать дополнительным топливом для роста рынка.
Существенной статистики в США не было, поэтому игроки ориентировались на техническую торговлю, корпоративные новости, а также выступления председателя Бена Бернанки и других представителей ФРС. В частности, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказал мнение, что ФРС должна осуществить масштабную программу количественного смягчения с открытой датой для стимулирования экономического роста. Сам же председатель Федрезерва больше говорил о фискальной политике, предупреждая от того, чтобы статистика не вводила в заблуждение. Так или иначе, но на рынке покупали банковские акции и бумаги энергетических компаний. Акции газовой корпорации Chesapeake взлетели на 9,4% на прогнозах роста прибыли. В итоге, DJIA вырос на +0,39% до 13168,6, а SNP 500 на +0,51% до 1401,35. 72% отчитавшихся за II квартал компаний смогли превзойти ожидания аналитиков. Однако до максимума текущего года индексу SNP 500 остается всего 1,5%, а свои целевые уровни на текущий год банки не меняли. Поэтому можно ожидать, что крупные игроки будут выходить из бумаг на уровнях выше 1400 пунктов по SNP 500.
Азиатские индексы преимущественно подрастали. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял до +0,9% к середине торгов. Основные комментарии продолжают сосредотачиваться вокруг темы стимулов от центральных банков. Впрочем, из Китая также ожидают на текущей неделе данные по инфляции, которые могут еще больше развязать руки Народному Банку. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,35%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,1%.
Накануне нефть вновь показала сильный рост на фоне сообщений об усилении урагана Ernesto, который направляется в залив Компече, где располагаются нефтедобывающие мощности Мексики. По последним данным, скорость ветра в системе достигла 85 миль в час. Кроме того, рынок нефти может реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке, где гражданская война в Сирии становится все жарче. Впрочем, есть и другие поводы. По данным API, на неделе, завершившейся 3 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на -5,35 млн бар., запасы бензина выросли на +0,42 млн бар., а дистиллятов выросли на +2,37 млн бар. При этом MasterCard сообщает в своем обзоре рынка Spending Pulse, что спрос на бензин на прошлой недели был на -3% меньше, чем год назад. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно снижались. К 9:10 мск октябрьский Brent -0,39% $109,94, WTI -0,51% $93,46, медь -0,68%, никель -0,44%, золото -0,03%, платина -0,39%, серебро -0,57%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно изменялся и находился возле отметки 82,33 пункта. При этом сырьевые CAD, AUD и NZD слабели от -0,1% до -0,3% к американской валюте. К 9:10 мск EUR-JPY -0,1%, EUR-USD -0,06% $1,239.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 мск торговый баланс Германии, в 10:45 мск торговый баланс Франции, в 11:00 мск промышленное производство в Испании, в 14:00 мск промышленное производство в Германии за июнь, в 16:30 мск производительность труда в США за II квартал, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать нейтральным. Впрочем, рынок РФ вполне может отыграть вверх тот факт, что нефть в Лондоне оказалась выше $111 за баррель, вернувшись к значениям первой половины мая. Поэтому в начале сессии можно ожидать повышения индексов, но затем нельзя исключать фиксацию прибыли. Напомним, что рост в Европе продолжается десятую неделю подряд, в США пятую неделю подряд. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,15%.
