Розничные продажи в США не убедили инвесторов покупать. Впрочем, продавцов также мало на рынке, что отражается в падении объемов торгов.
По итогам 14 августа, индекс ММВБ вырос на +0,7% до 1462,57, а RTS на +0,64% до 1445,29. Российскому рынку помогала расти нефть. В Лондоне котировки поднимались выше $114 за баррель. Кроме того, в начале американской сессии внешний фон был довольно позитивным на фоне данных по розничным продажам в США. «Голубые фишки» завершили день чуть лучше рынка: «Газпром» +1,15%, «Роснефть» +0,68%, «ЛУКОЙЛ» +0,37%, ГМК «Норникель» +0,49%, «Северсталь» +1,17%, «Сбербанк» +0,43%, «ВТБ» +0,04%, «Русгидро» +2,39%. Индекс ММВБ продолжает восходящую тенденцию, которая достаточно четко прослеживается на дневном и недельном графике. При этом поддержка 1440 была многократно подтверждена и следующее сопротивление уже находится на незначительном расстоянии. Кластер 1480-1490 был многократно протестирован рынком, как на поддержку, так и на сопротивление. Поэтому можно ожидать того, что рынок, с большой вероятностью, все же дойдет до него. Признаком возможной коррекции станут объемы, которые заметно превысят средние показатели последних недель.
В США торги начинались вполне позитивно. Розничные продажи выросли в июле на +0,8% при ожиданиях +0,3%. Однако позитивные новости часто трактуются в пользу снижения вероятности новых программ количественного смягчения. К тому же индексы США находятся вблизи своих годовых максимумов. Объемы торгов также оставляют желать большего. Накануне объем оказался на -20% меньше, чем в среднем за последний месяц. Снижались секторы IT, финансовых компаний и сырьевых. Финальный колокол на NYSE не выявил преимущества «быков», или «медведей». В итоге, DJIA вырос на +0,02% до 13172,14, а SNP 500 снизился на -0,01% до 1403,93.
Азиатские рынки преимущественно снижались. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,3% к середине торгов. Торговлю на азиатских рынках можно назвать позиционной. Инвесторы реагировали на корпоративные новости, так как громких заявлений не было. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,75%.
На азиатских торгах нефть находилась под легким давлением. По данным Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 10 августа, коммерческие запасы нефти в США выросли на +2,78 млн бар., бензина упали на -2,0 млн бар., а дистиллятов выросли на +1,22 млн бар. Первая половина августа является пиковым периодом потребления автомобильного топлива в США и Европе. Это время отпусков и длительных поездок. Традиционно, летний пиковый сезон считается завершенным в день труда в сентябре. Кроме того, по направлению Сирии наметились некоторые дипломатические сдвиги. Министр иностранных дел КНР проведет переговоры с правительством Асада и представителями оппозиции. Кроме того, во вторник начался чрезвычайный саммит Организации Исламского Сотрудничества, на который также прибыл президент Ирана Ахмадинижад. Однако не нефтью одной насыщен рынок. Миллиардеры Дж. Сорос и Дж. Полсон активно инвестируют в паи крупнейшего золотого фонда SODR Gold Trust. В частности, Soros Fund Management увеличил долю в SPDR Gold Trust вдвое за II квартал. Paulson and Co. увеличил долю на 26%. К 10 августа резервы золотых фондов, торгуемых на бирже, достигли рекордного объема в 2417,3 тонны. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов было под давлением. К 9:10 мск октябрьский Brent -0,27% $111,85, WTI -0,38% $93,38, медь -0,04%, никель -0,06%, золото +0,08%, платина +0,28%, серебро -0,03%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал в пределах +0,05% до 82,58. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +-0,15% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,11%, EUR-USD +0,06% $1,232.
Из событий, предстоящих на текущий день, можно выделить: в 12:30 мск безработица в Великобритании, в 16:30 мск потребительские цены США за июль, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State), в 17:15 мск промышленное производство в США за июль, в 18:00 мск Индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья в США NAHB, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти от Минэнерго США. Внешний фон перед открытием торгов в России носит легкий негативный характер. Можно ожидать небольшого снижения в начале сессии. Пик волатильности придется на вечерние часы, когда выйдет американская статистика. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,25%.
