SNP 500 обновил годовой максимум и свалился с четырехлетней вершины на фоне легкого провала бумаг Apple и Virizon. Металлы также корректируются после бурного роста. Инвесторы ждут европейские встречи.
По итогам торгов 21 августа, индекс ММВБ вырос на +1,8% до 1454,48, а RTS на +2,79% до 1442,72 пункта. Основным фактором роста российского рынка выступил внешний фон. Сырьевые валюты укреплялись на фоне ралли в металлах и нефти, да и к закрытию российской регулярной сессии американский рынок обновлял четырехлетние максимумы. Корпоративные новости особо не беспокоили инвесторов, которые предпочитали покупать. Впрочем, объем торгов вырос до 28,53 млрд на ММВБ, но остается весьма низким, что создает определенную опасность для устойчивости рынка. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» +1,86%, «Роснефть» +1,61%, «ЛУКОЙЛ» +1,02%, ГМК «Норникель» +1,33%, «Северсталь» +3,13%, «Сбербанк» +2,24%, «ВТБ» +2,13%, «Русгидро» +2,03%. Технически, мы вновь наблюдаем то, как индекс ММВБ терзает линию 50% коррекции в диапазоне минимальных и максимальных значений текущего года. Индекс также крутится возле 200-дневной средней (около 1450 пунктов), но пока не в состоянии оторваться от нее вверх. При этом на внешних площадках настроения заметно лучше. В США индекс SNP 500 обновил четырехлетний максимум. Российским же «медведям» пока удается удерживать индексы от стремительного подъема, что на небольших объемах сделать несложно. В подобных условиях существует два весьма существенных риска: рынок может резко ускорить свое движение вверх, если получит подпитку в виде нового сильного притока денег, или, напротив, может резко провалиться на небольших объемах в условиях отсутствия значительного числа покупателей.
Торги в США завершились в минусе. Однако до этого момента индекс SNP 500 смог обновить свой годовой и четырехлетний максимум. Некоторые сомнения внес президент ФРБ Атланты Денис Локхарт заявил, что слишком агрессивная мягкая политика ФРС может быть рискованной в поддержке «разочаровывающего трехлетнего восстановления». По его мнению, многие проблемы невозможно решить через смягчение монетарной политики, так как их преодоление лежит в фискальной плоскости. Рынок тянули вниз такие весомые бумаги, как Apple -1,4% и Verizon -1,9%. Кстати, акции FaceBook также провалились на -4,3%. Так что обновление годового максимума не пошло рынку на пользу. В итоге, DJIA снизился на -0,51% до 13203,58, а SNP 500 на -0,35% до 1413,17 пункта.
Азиатские рынки взяли негативный вектор движения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,7% к полудню в Токио. Ралли на ожиданиях действий центральных банков несколько затянулось и в сложившихся условиях есть риск активной фиксации прибыли. Поводом для этого могут послужить такие данные, как, например, из Японии. Отрицательное сальдо торгового баланса Японии в июле выросло до -517,4 млрд иен при ожиданиях -270 млрд иен. Снижались бумаги сырьевых и экспортных компаний. Наиболее активно продавались акции партнеров Dell. Американский производитель компьютерной техники снизил свой прогноз прибыли и выручки на вторую половину текущего года. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,4%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,38%.
Накануне металлы демонстрировали особенно активный рост. Медь подорожала более чем на 2%, да и нефть не отставала. Котировки Brent возвращались выше $115 за баррель на фоне обновления четырехлетнего максимума по индексу SNP 500. После закрытия регулярной сессии поступили данные API по запасам. Согласно статистике института, на неделе, завершившейся 17 августа, коммерческие запасы нефти в США упали на -6,0 млн бар., запасы бензина выросли на 0,87 млн бар., а дистиллятов снизились на -1,0 млн бар. Таким образом, для нефти вновь образовалась поддержка, даже если котировки за последние три месяца показали мощный рост. Вновь увеличились резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust. Они выросли на 4 тонны до 1278,96. Кстати, если рассмотреть индекс SNP GSCI Spot Index 24 сырьевых контрактов показал рост на 21% от своих июньских минимумов, что является классическим сигналом для «бычьего» рынка. Естественно, подобный рост произошел во многом благодаря зерновым. МСХ США объявило до 1600 районов в США зонами стихийного бедствия на фоне катастрофической засухи. Соя и кукуруза обновили свои исторические рекорды выше $17,3 и $8,4 за бушель соответственно. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов находилось в коррекционном движении. К 9:10 мск Brent +0,1% $114,76, WTI +0,1% $96,94, медь -0,17%, никель +0,03%, золото -0,08%, платина +0,24%, серебро -0,33%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 81,94. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели в пределах -0,1% до -0,3% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,05%, EUR-USD -0,03% $1,247.
Из существенной статистики на предстоящий день необходимо отметить: в 18:00 мск продажи домов на вторичном рынке жилья в США за июль, в 18,30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, в 22:00 «бежевая книга» ФРС. Кроме того, пройдет встреча премьер-министра Греции Самараса и председателя еврогруппы Жан-Клод Юнкера. Внешний фон перед началом торгов в России нельзя назвать позитивным. После оборвавшегося ралли в США, спекулянты могут начать активно фиксировать прибыль. Поэтому нельзя исключать сценарий снижения в начале торгов на -0,5% и дальнейшего роста продаж. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
