Рынки ждут сигналов от центральных банков и начинают сомневаться. Япония снижает прогноз роста.
По итогам торгов 27 августа, индекс ММВБ снизился на -0,38% до 1448,57, а RTS на -0,37% до 1431,53. Торги вновь проходили на малых объемах и без особых идей. Нефть достаточно дорогая, но нерезиденты пока не спешат на наш рынок, что видно из динамики притока/оттока средств в фондах, инвестирующих в активы России. «Голубые фишки» завершили день немного лучше рынка: «Газпром» +0,35%, «Роснефть» +0,02%, «ЛУКОЙЛ» -0,11%, ГМК «Норникель» -0,12%, «Северсталь» -0,79%, «Сбербанк» -0,11%, «ВТБ» -0,32%, «Русгидро» +0,2%. Технически, на дневном графике ММВБ, да и RTS, продолжается консолидация. Торговля идет в достаточно узком коридоре и без сильных внешних сигналов рынок испытывает сложности с дальнейшим движением.
Торги в США в начале недели также отличались отсутствием идей. Ярким моментом был рост бумаг Apple на +1,9% на фоне выигрыша в суде против компании Samsung. Однако по другим секторам картина не была столь оптимистичной. В финансовых СМИ продолжается обмен мнениями по поводу возможной программы количественного смягчения от ФРС. Улучшение макроэкономических показателей в августе играет против решения о количественном смягчении, хотя еще на последнем заседании Комитета по операциям на открытом рынке данная тема активно обсуждалась. Во многом ситуация прояснится 31 августа, когда председатель ФРС Бен Бернанки выступил на конференции в Джексон Холле. Если же говорить языком сухих цифр, то рост на американском рынке продолжается третий месяц подряд, а за август индекс широкого рынка SNP 500 прибавил +2,3%. По итогам же понедельника DJIA снизился на -0,25% до 13124,67, а SNP 500 на -0,05% до 1410,44.
Торги в Азии проходили в негативном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,5% к середине торгов. Правительство Японии ожидает спад в III квартале на фоне замедления роста в Китае, а также спада внутри самой Японии по всем ключевым отраслям. Кроме того, в Азии также обсуждают будущие решения ФРС и многие управляющие указывают на недостаточные основания для количественного смягчения. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 терял около -0,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с символическим ростом на +0,03%.
Накануне нефть начинала день бурным ростом, но вечер остался за «медведями». В Лондоне Brent упала ниже $113 и даже тестировала $112. Пожар на втором крупнейшем НПЗ мира в Венесуэле продолжается. Третье нефтехранилище завода Amuay оказалось под огнем. Ситуация с поставками нефтепродуктов в данном регионе усугубляется тем, что некоторые заводы на побережье Мексиканского залива также работают в минимальном режиме из-за приближающегося шторма Исаак. Ожидается, что Исаак усилится до урагана 1-ой категории и совершит контакт с землей уже 28 августа. Однако существенной угрозы для нефтяной инфраструктуры он не несет. Впрочем, в целях безопасности до 78% нефтедобычи и 48% добычи газа было приостановлено в американском секторе залива. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов было под давлением. К 9:10 мск Brent +0,2% $112,28, WTI -0,13% $95,35, медь -0,75%, никель -0,88%, золото -0,75%, платина -1,25%, серебро -1,38%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 81,72. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели в пределах -0,1% к американской валюте. К 9:10 мск EUR-JPY -0,4%, EUR-USD -0,09% $1,249.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 мск индекс потребительского доверия в Германии GFK и розничные продажи, в 11:00 мск ВВП Испании за II квартал, в 17:00 мск индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, в 18:00 мск индекс потребительской уверенности в США Conference Board, в 00:30 мск 29 июля данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API. В целом, внешний фон перед открытием торгов в России умеренно негативный. Вероятно, что в начале сессии можно ожидать просадки индексов на -0,5% до -1,0%. При этом может состояться очередной пробой поддержки 1440 ММВБ. Ситуация может оказаться весьма непростой, так как на малых объемах рынок становится крайне уязвимым. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
