Российский рынок снизился на фоне негативных корпоративных отчетов, а за океаном вновь безыдейный боковик в ожидании заявлений от председателя ФРС.
По итогам торгов 29 августа, индекс ММВБ упал на -0,94% до 1437,14, а RTS на -1,31% до 1410,16. Внешний фон не располагал к серьезному падению, но российский рынок нашел собственные причины. Отчеты компаний не отличаются оптимизмом. Прибыль ОГК-2 снизилась в I полугодии по МСФО в 9,7 раз, прибыль «Транснефти» упала в II квартале по МСФО на 21%, прибыль «Северстали» в I полугодии упала на 49%. На этом фоне снижение чистой прибыли «Сбербанка» в I полугодии на 0,5% смотрится даже позитивно. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка, хотя отдельные бумаги смотрелись достаточно сильно: «Газпром» -0,32%, «Роснефть» -0,97%, «ЛУКОЙЛ» -0,48%, ГМК «Норникель» -1,55%, «Северсталь» -2,24%, «Сбербанк» +0,06%, «ВТБ» -2.35%, «Русгидро» -2,91%. Индекс ММВБ на дневном графике закрылся ниже 1440 поддержки, что можно трактовать в качестве негативного сигнала. Впрочем, боковое движение последних дней подает множество поводов, как для продаж, так и для покупки. Вероятно, что до результатов конференции центральных банков в Джексон Холле, рынок останется в состоянии неопределенности. Впрочем, пока на графике видно лишь то, что попытки подрасти наталкиваются на продажи выше 1455 по ММВБ.
Торги в США завершились незначительным изменением индексов. ВВП США вырос в II квартале на 1,7% против 1,5% в первоначальной оценке. Объем незавершенных сделок по продаже домов вырос в июле на +2,4% при ожиданиях +1,0%. Впрочем, все это имело мало значения для рынка. Управляющие и экономисты продолжают обсуждать возможные заявления председателя ФРС Бена Бернанки в Джексон Холле. В «Бежевой книге» региональные банки ФРС отмечают продолжающийся небольшой рост экономики, а также незначительные изменения на рынке труда. Индексы пытались расти более активно, но к закрытию активность покупателей вновь сошла на нет. Кстати, объем торгов оказался самым низким для рабочих дней с 2008 года. В итоге, DJIA вырос на +0,03% до 13107,48, а SNP 500 на +0,08% до 1410,49.
Торги в Азии проходили в негативном ключе. MSCI Asia-Pacific снижался на -1% к середине торгов. Розничные продажи в Японии упали на -0,8% в июле, прервав полосу роста в 8 месяцев. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,34%.
Накануне нефть оказалась под давлением на фоне ослабления урагана Исаак и роста запасов. Впрочем, к концу торгов падение было выкуплено. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 24 августа, коммерческие запасы нефти в США увеличились на +3,8 млн бар. до 364,5 млн бар. Запасы бензина снизились на -1,5 млн бар., а дистиллятов увеличились на +0,9 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,2 млн бар. нефти в сутки, или -2,1% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или -1,0% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -6,2% за год. Как видно, показатель дистиллятов начал указывать на спад в потреблении, что может быть крайне важно, так как в дистилляты входит дизельное топливо, используемое грузовиками. Американская экономика во многом построена на автомобильных перевозках и спад в активности грузопотока может говорить о спаде во всей экономике. По прогнозу Antaike Information Development Co., потребление меди в Китае увеличится в текущем году лишь на +5%, или даже меньше, до 7,7 млн тонн. Ранее в компании ожидали рост спроса на 6,4%. Оценки Barclays немного отличаются. Августовский прогноз говорит о росте в 6,6% до 8,28 млн тонн. Впрочем, китайский импорт в первые семь месяцев составил 2,14 млн тонн, или рост на 67% по сравнению с аналогичным периодом год назад. В Goldman Sachs ожидают, что в течение шести месяцев цена на медь подскочит до $9000 за тонну. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов находилось в минусе. К 9:10 мск Brent +0,08% $112,63, WTI -0,46% $95,05, медь -0,24%, никель -0,28%, золото -0,21%, платина +0,35%, серебро -0,53%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно изменялся и торговался на уровне 81,53. Сырьевые AUD, CAD и NZD торговались в диапазоне от -0,2% до +0,2% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,02%, EUR-USD +0,12% $1,254.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:55 мск данные по безработице в Германии, в 13:00 мск индексы ожиданий в промышленности и потребителей еврозоны, а также индекс делового климата еврозоны, в 16:30 мск первичные заявления на пособия по безработице в США за прошлую неделю, а также личные доходы и личные расходы американцев и данные по потребительской инфляции. Внешний фон перед открытием торгов в России умеренно негативный. В начале сессии можно ожидать снижения на -0,5%. Наиболее интересным будет то, какие объемы пройдут на точках 1425-1430 ММВБ, где рынок рискует обновить предыдущие значимые локальные минимумы. Если рынок сможет вернуться к росту и закрыть день выше 1440 ММВБ, то сигнал предыдущего дня вновь можно будет считать ложным. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,35%.
