Количественные смягчения может и будут, но статистика портится на глазах уже сегодня от Пекина до США. Для российских же инвесторов неожиданно всплыла тема антимонопольного расследования против «Газпрома».
По итогам торгов 4 сентября, индекс ММВБ снизился на -0,19% до 1436,52, а RTS на -0,02% до 1405,71. Накануне корпоративных новостей было мало, а по этой причине внешний фон являлся главным ориентиром. Впрочем, позитивного он ничего не говорил, а поэтому рынок склонялся к закрытию в минусе. Впрочем, уже на вечернюю сессию инвесторам были предложены две яркие темы. Во-первых, министр экономического развития А. Белоусов полагает, что текущие условия на рынке вполне приемлемы для приватизации пакета акций «Сбербанка». Во-вторых, Еврокомиссия начала расследование против «Газпрома» в рамках антимонопольного законодательства. Европейские чиновники полагают, что российский газовый гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на рынках Восточной Европы. Впрочем, все эти темы еще предстоит отыграть. Накануне «голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» -0,04%, «Роснефть» +0,09%, «ЛУКОЙЛ» +0,82%, ГМК «Норникель» -0,81%, «Северсталь» -1,19%, «Сбербанк» -1,05%, «ВТБ» -1,0%, «Русгидро» -0,26%. Технические сигналы продолжают оставаться размытыми. Впрочем, неспособность рынка подрасти на позитиве указывает на слабость покупателей. Внешние инвесторы не спешат на российский рынок, дорогая нефть не впечатляет местных спекулянтов, да и корпоративная отчетность говорит в пользу того, что хорошие дивидендные выплаты за 2011 год могут смениться куда более скромными выплатами за 2012 год.
Торги в США завершились снижением. Для начала инвесторы получили не самую позитивную статистику. Индекс ISM США в производственной сфере упал в августе до 49,6 при ожиданиях 49,8. Расходы на строительство снизились в августе на -0,9%. Дополнительной неприятностью стало снижение прогноза прибыли в компании FedEx, которую часто рассматривают в качестве индикатора здоровья американской и мировой экономики. Впрочем, к вечеру рынок попытался отыграть часть потерь на ожиданиях действий ЕЦБ. Из отдельных историй можно выделить падение акций FaceBook до очередного минимума $17,74, а также рост бумаг Apple на +1,5% до 674,97. IT лидер пригласил на презентацию нового iPhone 12 сентября. В итоге, DJIA снизился на -0,42% до 13035,94, а SNP 500 потерял -0,12%, упав до 1404,94.
Меж тем, азиатские рынки демонстрируют снижение пятый день подряд. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,9% к середине торгов. ВВП Австралии вырос в II квартале на +0,6% при ожиданиях +0,7%. Снижались акции банков и экспортных компаний. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,65%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,12%. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по Версии HSBC снизился в августе до 52,0 с 53,1 в июле.
Наиболее негативное влияние индекс ISM США в производственной сфере оказал на нефть. Накануне котировки «черного золота» заметно провалились. Контракт Brent упал почти до $114 и это на фоне потери почти 7,8 млн бар. из-за урагана Исаак и ожидания снижения запасов, как нефти, так и нефтепродуктов на прошлой неделе. Накануне золото достигало отметки в $1700 за унцию. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли на 3,5 тонны до 1293,14 тонны. Внимание к драгоценным металлам легко объясняется ожиданиями активного использования печатного станка от Пекина до Вашингтона. Впрочем, на азиатской сессии большинство сырьевых контрактов корректировалось. К 9:10 мск ноябрьский Brent -0,17% $113,45, WTI -0,08% $95,56, медь -0,06%, никель +0,58%, золото -0,09%, платина -0,68%, серебро -0,76%.
Фьючерс на Индекс доллара подрастал в пределах +0,15% до 81,49. CAD и NZD незначительно изменялись, а вот австралийская валюта теряла около -0,25% к доллару США на фоне слабого роста экономики в II квартале. К 9:10 мск EUR-JPY -0,31%, EUR-USD -0,26% $1,253.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 мск индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и комбинированный индекс (с 11:43 по 11:53 мск аналогичные индексы Италии, Франции и Германии), в 12:28 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 13:00 мск розничные продажи в еврозоне за июль, в 16:30 мск производительность труда в США за II квартал, в 00:30 мск 6 сентября данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Внешний фон намекает на то, что российский рынок откроет торги в минусе. Этому также будут способствовать опасения по поводу штрафных санкций против «Газпрома», если Еврокомиссия найдет нарушения антимонопольного законодательства. Однако данное снижение будет ограничиваться ожиданиями того, что уже 6 сентября ЕЦБ может объявить об очередных антикризисных и стимулирующих мерах. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,35%.
