Рынки вновь услышали негативные сигналы из Греции и Китая. Впрочем, бурное ралли конца прошлой недели также позволяет зафиксировать прибыль ранним инвесторам.
По итогам торгов 11 сентября, индекс ММВБ вырос на +0,29% до 1478,83, а RTS на +0,32% до 1476,44 пункта. Рост на российском рынке реализовался во второй половине дня на достаточно благоприятном внешнем фоне. К тому же котировки нефти в Лондоне устремились к отметке $115 за баррель. Главной новостью понедельника стало сообщение о том, что «Газпром» приостанавливает закупку газа у независимых производителей в связи с падением спроса на топливо. Впрочем, новость эта осталась почти незамеченной для независимых производителей, кроме бумаг «НОВАТЭК», которые подешевели на -2,5%. В целом, «голубые фишки» завершили день немногим слабее рынка: «Газпром» +0,59%, «Роснефть» +0,41%, «ЛУКОЙЛ» +0,16%, ГМК «Норникель» -0,51%, «Северсталь» -0,23%, «Сбербанк» +0,62%, «ВТБ» +0,07%, «Русгидро» +1,26%. . Технически, индекс ММВБ находится в непосредственной близости от достаточно сильного сопротивления 1480-1490. Это хорошо проторгованный кластер, но на сей раз внутри него проходит линия 61,8%/38,2% коррекции по Фибоначчи в диапазоне минимальных и максимальных значений текущего года. Соответственно, резкий рост объема при подходе к данной отметке свидетельствует, что цели многих игроков были выполнены и они предпочитают забрать прибыль, или даже открыть короткие позиции.
Торги в США завершились вполне ощутимым снижением индексов. Для начала рынку была предложена информация о том, что правящая коалиция в Греции не смогла прийти к единому решению по пакету мер экономии. Кроме того, стало известно, что премьер-министр Греции Самарас не смог договориться с «тройкой» кредиторов по пакету мер экономии. Надо сказать, что от текущих переговоров зависит программа дальнейшей помощи Афинам и кредиторы уже многократно сигнализировали о том, что лимит уступок почти исчерпан. Впрочем, для американских инвесторов новости из Европы играют второстепенную роль. Более существенным является то, что индексы взобрались на многолетние максимумы, где желающих покупать немного. Падение индексов происходило на объемах ниже среднего, а возглавляли его бумаги IT сектора, финансовых компаний и промышленных корпораций. В итоге DJIA снизился на -0,39% до 13254,29, а SNP 500 упал на -0,61% до 1429,08.
Торги в Азии также проходили в негативном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,6% к середине дня. Мало того, что европейские проблемы вновь напомнили о себе в виде неспособности Греции договориться с кредиторами, так еще и продажи пассажирского транспорта в Китае оказались хуже прогнозов. Впрочем, и это еще не все. Власти Китая вынуждены во второй раз за месяц поднять цены на топливо в ответ на рост издержек нефтяных компаний и рост котировок самой нефти. Macquarie Group LTD. снижает свой прогноз роста китайской экономики в текущем году до 7,7% с прежних 8,1%. При этом в финансовой корпорации считают, что возможности стимулирования будут ограниченными из-за риска разогрева инфляции. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,77%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,91%.
На азиатской сессии нефть находилась под легким давлением. Продажи пассажирского автотранспорта в Китае выросли за год на 11% до 1,22 млн единиц при ожиданиях 1,24 млн единиц. Впрочем, более существенным является очередное повышение цен на топливо, что может сказаться негативно на динамике будущих продаж. Да и ожидания решения германского конституционного суда и ФРС пока не получили реальных подтверждений, а значит спекулянты не имеют достаточно стимулов для покупок. Резервы SPDR Gold Trust пока остаются без изменений на уровне 1293,14 тонны золота. В остальном, промышленные металлы также находились под давлением. К 9:10 мск ноябрьский Brent -0,1% $114,19, WTI -0,32% $96,57, медь -0,79%, никель -0,6%, золото +0,01%, платина -0,43%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,7% до 80,52. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах +0,15% к американской валюте. К 9:10 мск EUR-JPY +0,02%, EUR-USD +0,05% $1,276.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск торговый баланс Великобритании за июль, в 16:30 мск торговый баланс США за июль, в 00:30 мск 12 сентября данные API по запасам нефти в США. Внешний фон перед началом торгов в России не предполагает особого пессимизма. Поэтому можно ожидать открытие рынка в минусе на -0,5% до -1,0%. Возможно, что снижение будет ограничено ожиданиями позитивного решения германского Конституционного суда и ФРС. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,25%.
