Рынки испытывают неуверенность на фоне дальневосточных споров, слабой статистики и неопределенности в Европе. Нефть демонстрирует повышенную волатильность на экспирации сентябрьских опционов.
По итогам торгов 17 сентября, индекс ММВБ снизился на -0,33% до 1530,36, а RTS на -0,45% до 1582,22. После пятничного вертикального взлета, коррекция становилась вполне ожидаемой, тем более, что на внешних рынках ралли также забуксовало. Среди растущих историй были бумаги энергетиков на фоне изменения плана по объединению «ФСК ЕЭС» и «Холдинг МРСК». Вниз рынок тянули бумаги «Сбербанка». ЦБ РФ приватизирует 7,58% акций банка через размещение на бирже. «Голубые фишки» показали разнонаправленную динамику: «Газпром» -0,15%, «Роснефть» -0,08%, «ЛУКОЙЛ» -1,11%, ГМК «Норникель» -0,87%, «Северсталь» -2,19%, «Сбербанк» -1,52%, «ВТБ» -1,58%, «Русгидро» +2,69%. Технически, коррекция вполне напрашивалась, так как за прошедшие две недели индекс RTS поднялся на 200 пунктов, а индекс ММВБ более чем на 110 пунктов. Да и пятничный рост явно выбивался за рамки обычного. В качестве коррекционных целей может выступить поддержка 1490 по ММВБ, а также 1550 по RTS, или при более глубокой просадке 1500.
Американский фондовый рынок также оказался в коррекционном движении. Количественное смягчение от ФРС во многом является вынужденной мерой по борьбе со спадом в экономике и дефляционными тенденциями. Однако принятие программы количественного смягчения не отменяет негативную реакцию на статистику. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка упал до -10,41 с -5,85 в августе. Это означает, что в экономике одного из ключевых регионов США наблюдается спад. Впрочем, без Empire State индекса были иные поводы для движения вниз. График SNP 500 показывает некоторую перекупленность, а особенно она видна в финансовом секторе. KBW Bank Index упал на -1,7%. Меж тем, бумаги Apple закрылись ростом на +1,2% до $699,78, а на расширенных торгах преодолели уровень в $700. Тем не менее, просадка финансового сектора привела к тому, что: DJIA снизился на -0,29% до 13553,1, а SNP 500 на -0,31% до 1461,19. Из интересного можно отметить то, что при президенте Бараке Обаме индекс SNP 500 вырос на 82%. Впрочем, благодаря низкой базе в ноябре 2008 года, это было сделать несложно.
Новый день в Азии начался неуверенно. Индекс MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, снижался в пределах -0,4%. Некоторую неуверенность на рынки принесли споры Китая и Японии за острова, вокруг которых могут залегать значительные запасы углеводородов. США уже призвали участников спора к политическому диалогу, поскольку в Вашингтоне опасаются опасной эскалации вооруженных судов в данном районе. Другим поводом для беспокойства остается Испания. В минувшие выходные министры финансов еврозоны не смогли прийти к каким-либо решениям и разъехались по домам. Франция настаивает на немедленном обращении Испании за помощью, а Германия призывает не торопиться с этим вопросом. Да и реальная статистика из США значительно ограничивает позитив недавнего решения ФРС. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,25%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,64%.
Накануне проходила экспирация нефтяных опционов, что привело к высокой волатильности на рынке. Незадолго до экспирации, котировки нефти начали резко падать без существенной видимой причины. Впрочем, были некоторые спекуляции на тему того, что развитые страны могут в ближайшее время продать часть стратегических запасов, чтобы сбить цены. Иных поводов для провала не было. Впрочем, коррекция наблюдалась и в металлах. Новый день принес легкое движение вверх по нефти и дальнейшую просадку металлов. К 9:10 мск Brent -0,09% $113,69, WTI -0,11% $96,84, медь -0,4%, никель -0,49%, золото -0,73%, платина -0,9%, серебро -0,76%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 79,13. Сырьевые валюты AUD, CAD, NZD незначительно изменялись к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,19%, EUR-USD -0,12% $1,31.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск потребительские цены в Великобритании за август, в 13:00 мск индексы ZEW для Германии, в 16:30 мск счет текущих операций США, в 17:00 мск данные по притоку капитала в США, в 18:00 мск ожидания и состояние рынка жилья NAHB. Вероятно, что коррекция на российском рынке продолжится, но вряд ли она будет носить обвальный характер. Новая программа количественного смягчения ФРС сдержит «медведей» от агрессивных действий. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,15%.
