Нефть снижается на слухах о повышении добычи в Саудовской Аравии и росте запасов в США, что также негативно сказывается на российском рынке. Новый день добавил пессимизма в виде негативной статистики из Азии.
По итогам торгов 19 сентября, индекс ММВБ упал на -1,07% до 1499,12, а RTS на -1,95% до 1517,28. Наиболее сильным фактором снижения российского рынка стал провал котировок нефти в последние три дня. С конца прошлой недели «черное золото» подешевело в Лондоне более чем на $8. Кроме того, российские компании развернули программу вторичных размещений. Однако, если «Сбербанк» вполне успешно разместился, то намерения «ВТБ» о вторичном размещении отправили бумаги банка в глубокий минус. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» -1,79%, «Роснефть» -0,18%, «ЛУКОЙЛ» -1,38%, ГМК «Норникель» -1,31%, «Северсталь» -2,71%, «Сбербанк» -1,02%, «ВТБ» -2,91%, «ИРАО» -2,0%. Технически, индекс ММВБ незначительно пробивал отметку 1490 пунктов, но затем отразился от поддержки и немного подрос. Аналогичная история произошла с индексом RTS, хотя он лишь приближался к уровню 1500 пунктов, но также отыграл почти 1% от своих минимумов. Таким образом, пятничное ралли во многом было скорректировано за последние три дня. Дальнейший сценарий предполагает консолидацию или возобновление роста. Однако негативный вариант предполагает пробитие поддержек, что открывает дорогу к более низким значениям рынка.
Торги в США завершились небольшим ростом. Частично этому способствовало решение Банка Японии, который увеличил свою программу количественного смягчения еще на 10 трлн иен до 55 трлн иен. Американская статистика также не испортила день. Продажи домов на вторичном рынке США выросли за август на +7,8% до 4,82 млн единиц, что оказалось значительно лучше прогнозов. Число новых строительств в августе увеличилось на +2,3%. Таким образом, рынок получил лишь позитив со стороны макроэкономических данных. Одним из аутсайдеров торгов стал сектор компаний, добывающих нефть. Котировки WTI в Нью-Йорке провалились на -3,5%. В итоге, DJIA вырос на +0,1% до 13577,96, а SNP 500 на +0,12% до 1461,05.
азиатские рынки вновь покраснели. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался почти на -0,8% к середине торгов. Среди актуальных идей негативная статистика из Японии, которая показала падение экспорта этой страны на -5,8% в августе. Впрочем, цифра оказалась лучше ожиданий и лучше, чем в предыдущем месяце. А вот отрицательное сальдо торгового баланса Японии выросло до -754,1 млрд иен с -517,4 млрд иен в предыдущий месяц. Еще одним поводом для продаж стало предварительное значение индекса PMI HSBC по Китаю. Значение составило 47,8 пунктов, что указывает на спад уже одиннадцать месяцев подряд. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 терял -1,45%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,1%.
Накануне нефть снижалась на информации об увеличении добычи в Саудовской Аравии, а затем ускорила падение на данных по запасам в США. Согласно информации Минэнерго, на неделе, завершившейся 14 сентября, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 8,53 млн бар. до 367,6 млн бар., запасы бензина сократились на -1,41 млн бар., а дистиллятов на -0,32 млн бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 18,6 млн бар. нефти в сутки, или -2,9% за год, 8,9 млн бар. бензина, или -0,9% за год, а также 3,4 млн бар. дистиллятов, или -11,2% за год. Вновь стоит обратить внимание на потребление дистиллятов, поскольку они включают дизельное топливо. Резервы SPDR Gold Trust продолжили расти и увеличились накануне еще на две тонны до 1305,4 тонны, хотя решение ФРС о новой программе количественного смягчения не привело к устойчивому ослаблению доллара. Новый день принес снижение на рынок сырья, что происходит под влиянием негативного значения PMI от HSBC по Китаю. К 9:10 мск Brent -0,26% $107,91, WTI -1,03% $91,35, медь -1,38%, никель -0,87%, золото -0,3%, платина -1,24%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,25% до 79,38. Сырьевые NZD, CAD и AUD слабели от -0,15% до -0,65% к американской валюте. Японская иена вновь укрепляется к доллару США, указывая на снижение аппетитов к риску. К 9:10 мск EUR-JPY -0,58%, EUR-USD -0,28% $1,301.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 мск предварительное значение индексов деловой активности в еврозоне за сентябрь (в 10:58 мск аналогичные индексы по Франции, а в 11:28 мск по Германии), в 12:00 мск промышленные заказы в Италии, в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании за август, в 14:00 мск индекс изменения промышленных заказов в Великобритании CBI, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 18:00 мск индекс опережающих экономических индикаторов США за август и индекс деловой активности ФРБ Филадельфия за сентябрь. Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке носит негативный характер. Поэтому в начале сессии можно вновь ожидать тестирование поддержек по индексам. Если же они будут значительно пройдены, то необходимо обратить внимание на объемы. Значительный рост данного показателя может свидетельствовать о заходе новых денег на рынок. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
