Рынки получают сильную статистику из США и новые заверения председателя ФРС. Резервный Банк Австралии снижает ставку.
По итогам торгов 01 октября, индекс ММВБ вырос на +2,19% до 1490,21, а RTS на +2,58% до 1513,81. Впрочем, рост происходил на объемах, которые были меньше среднего значения предыдущей недели. Основной вынос по коротким позициям произошел к закрытию, когда индекс ММВБ прорвался через зону сопротивления 1480-1490, а RTS преодолел отметку в 1500 пунктов. Вполне обычным делом стало то, что внутренние новости оказывали незначительное влияние, а основные сигналы поступали извне, а это и позитивные данные по производственному индексу ISM США и ожидания новых заявлений со стороны председателя ФРС. «Голубые фишки» завершили день слабее рынка: «Газпром» +2,0%, «Роснефть» +1,22%, «ЛУКОЙЛ» +1,63%, ГМК «Норникель» +1,74%, «Северсталь» +1,6%, «Сбербанк» +1,47%, «ВТБ» +1,39%, «ИРАО» +1,97%. Технически, пробой сопротивления 1480-1490 по ММВБ может завершится повторением недавних максимумов. Однако это движение должно подтвердиться последующим закрытием выше сопротивления. Если же рынок вновь откатится вниз, то его можно будет игнорировать. На слабость покупателей указывает низкий объем торгов, а также слабость «голубых фишек» по сравнению с остальным рынком.
Американский фондовый рынок подрастал более чем на 1%, но к закрытию растерял большую часть своих достижений. Индекс Экономических условий ISM США в производственной сфере вырос до 51,5 с 49,6. При этом ожидалась цифра 49,7. Даже снижение расходов на строительство на -0,6% не помешало инвесторам покупать. Затем настал черед председателя ФРС Бена Бернанки, который выступал на заседании экономического клуба в Индианаполисе. В очередной раз он подчеркнул необходимость стимулирующих мер Федрезерва для поддержания экономического роста, заметив, что увеличение ВВП на +1,3% в II квартале явно недостаточно для сокращения безработицы. Однако он также заметил, что в одиночку ФРС не сможет решить все проблемы и требуются фискальные меры, которые должны обеспечить стабильное развитие. Он отверг утверждение о том, что ФРС монетизирует государственный долг, сказав, что покупки государственных облигаций производятся на временной основе. Он также заявил, что вкладчики выигрывают от политики ФРС, поскольку она поддерживает экономический рост. Впрочем, реакция рынка была не столь позитивной, как можно было бы ожидать. Индексы растеряли большую часть своих достижений к закрытию. При этом на рынке свершилось несколько значимых событий. Компания Google обогнала в своей капитализации Microsoft, став второй по данному показателю IT компанией. Лидер же рынка Apple завершил день в минусе, хотя в начале дня демонстрировал повышение. В итоге, DJIA вырос на +0,58% до 13515,11, а SNP 500 на +0,26% до 1444,49. В комментариях управляющих начали звучать цифры вроде 1500 по SNP 500 к концу года, а также 1585 в качестве цели на будущий год. Однако неспособность рынка показать устойчивое ралли на решении ФРС становится предметом для беспокойства. Особенно это актуально в свете грядущих выборов в США и потенциального фискального обрыва.
Настроения в Азии были преимущественно позитивными. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,3% к середине торгов. При этом рынки в Китае, Гонконге и Индии были закрыты в связи с национальными праздниками. Основные комментарии касались индекса ISM США в производственной сфере, который оказался лучше прогнозов, а также обещаний председателя ФРС продолжать политику стимулирования. Кроме того, некоторые ожидания были связаны с действиями Резервного Банка Австралии, который, впрочем, не обманул инвесторов и снизил ставку на 25 базисных пункта до 3,25%. Спросом на азиатских рынках пользовались бумаги экспортеров. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +0,22%.
Однако позитивная статистика и заверения американских монетаристов слабо помогли рынку сырьевых товаров. На азиатской сессии большинство контрактов находилось в минусе, включая нефть. Впрочем, накануне резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust подросли на пару тонн до 1322,59. Ожидания на рынке нефти связаны с отчетами за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти в США выросли на 1,5 млн бар. Впрочем, неуверенность на сырьевом рынке также связана с тем, что спекулянты могут не дождаться существенных китайских стимулов до момента трансформации власти. До момента завершения переходного периода правительство Китая может воздержаться от резких шагов. Впрочем, текущая неделя в КНР является выходной и какие-либо известия могут поступить лишь к выходным, или на будущей рабочей неделе. К 9:10 мск декабрьский Brent -0,14% $111,2, WTI -0,22% 92,64, медь -0,22%, никель -0,16%, золото -0,18%, платина -0,45%, серебро -0,28%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,5% до 79,87. Сырьевые CAD и NZD торговались с незначительными изменениями к доллару США, а вот AUD слабел более чем на -0,45% после решения Резервного Банка по ставке. К 9:10 мск EUR-JPY +0,27%, EUR-USD +0,16% $1,291.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 мск цены производителей США. В остальном, значимой для рынка статистики на сегодняшний день мало. Вероятно, что российский рынок откроется в легком минусе, отыгрывая слабое закрытие американских площадок. Дальнейшее движение будет определяться новостным фоном из Европы. Ключевой отметкой на сегодняшний день выступает 1490 ММВБ. При существенном пробое можно будет говорить о дальнейшем росте, а при закрытии ниже сопротивления о возвращении в коридор 1440-1490. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,1%.
