Рынки пытаются найти оптимизм в американской статистике, которая остается лучше, чем в Европе и Китае. Однако для российских бумаг негатив приходит из нефти.
По итогам торгов 4 октября, индекс ММВБ снизился на -0,88% до 1472,50, а RTS на -1,03% до 1492,30. Российский рынок провел весь день в минусе, а к концу сессии усилил движение вниз на фоне дешевеющей нефти. Пожалуй, что это было основным фактором падения, хотя ситуация неопределенности в Европе также оказывала влияние. В Испании продолжают обсуждать и думать об обращении за помощью, но правительство не торопится. Внутренних значимых новостей было немного, хотя к ним можно отнести подачу иска Литвой против «Газпрома» в арбитражный суд. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» -0,73%, «Роснефть» -0,65%, «ЛУКОЙЛ» -0,33%, ГМК «Норникель» -1,45%, «Северсталь» -0,78%, «Сбербанк» +0,02%, «ВТБ» +0,07%, «Русгидро» -0,78%. Технически, ситуация на графиках ММВБ и RTS не располагает к позитиву, хотя вероятность закрытия недели в плюсе остается. Индекс ММВБ так и не смог выйти в более высокий диапазон, споткнувшись об линию сопротивления 61,8%/38,2% коррекции в диапазоне минимума и максимума текущего года. Более того, индекс RTS также вернулся ниже знаковой круглой цифры в 1500 пунктов. При этом объемы остаются незначительными, что несет в себе риски будущих резких движений. Однако на текущий момент есть вероятность того, что рынок продолжит снижаться до значимых поддержек, а вырвать его из краткосрочного нисходящего тренда может только изменение внешнего фона.
Торги в США завершились плюсом по индексам. В начале торгов ADP Services сообщила, что частный сектор американской экономики создал 162 тыс. новых рабочих мест в сентябре. Ожидалось 140 тыс., а в августе было 201 тыс. Однако данные были вполне позитивными. Затем вышел индекс ISM США вне производственной сферы и показал значение 55,1 при ожиданиях 53,2 и предыдущем значении 53,7. И все это на фоне отрицательных индексов деловой активности в еврозоне, а также снижения сервисного PMI Китая до 53,7. Однако не все так было радужно на американских площадках. Бумаги HP обвалились на -13% на фоне прогнозов компании о прибыли в следующем финансовом году. Компания ожидает $3,4-$3,6 на акцию, а средняя оценка аналитиков в районе $4,16. Акции конкурирующей компании Dell также оказались в минусе на -4,8%. Наиболее значимый рост показал сектор строительных компаний, который поднялся на 5,2%. В итоге, DJIA вырос на +0,09% до 13494,61, а SNP 500 на +0,36% до 1450,99.
Торги в Азии проходили в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на +0,6% к середине торгов. Покупательский интерес сосредоточился в бумагах экспортных компаний, хотя производители компьютеров оказались под давлением. Кроме того, продавали акции нефтедобывающих компаний на фоне провала котировок нефти накануне. Некоторые позитивные ожидания на рынке связывают с начавшимся двухдневным заседанием Банка Японии. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,1%.
Накануне котировки нефти совершили мощный прыжок вниз. На то были технические и фундаментальные причины. Кроме графиков, можно сказать то, что добыча нефти в самих США выросла в сентябре до 6,52 млн бар. в сутки, что является максимальным объемом более чем за 15 лет. При этом спрос на нефть в США продолжает снижаться, чему способствует переход на более экономичные автомобили в следствии изменения потребительского поведения. Успехи нефтяников Северной Дакоты побудили компанию Enbridge Inc. объявить о планах строительства нефтепровода с месторождения Bakken до Висконсина и далее до Восточной Канады. Однако вернемся к статистике. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 28 сентября, коммерческие запасы нефти в США сократились на -0,5 млн бар. до 364,7 млн бар., запасы бензина выросли на +0,1 млн бар., а дистиллятов упали на -3,7 млн бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или -3,3% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или -2,5% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или -4,5% за год. Стоит также обратить внимание на золото. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust вновь подросли. На сей раз на две тонны до 1324,4 тонны золота. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов находилось в плюсе. К 9:10 мск декабрьский Brent +0,37% $107,83, WTI +0,15% $88,65, медь -0,08%, никель +0,27%, золото +0,24%, платина +0,27%, серебро +0,42%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,2% до 79,91. AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах +0,15% до +0,25%. К 9:10 мск EUR-JPY +0,25%, EUR-USD +0,15% $1,293.
Предстоящий день может оказаться достаточно интересным. прежде всего, интерес представляют заседания Банка Англии и ЕЦБ, решения которых будут оглашены в 15:00 мск и в 15:45 мск. Если же говорить о статистике, то стоит обратить внимание на: в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 18:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США. В начале торгов российский рынок может оказаться в легком минусе. Если внешний фон не поддержит пессимизм, то спекулянты могут проигнорировать вчерашний провал нефти и начать покупать. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,4%.
