Рынки вновь получают позитив от американской статистики, но и отчеты банков не отстают. Однако российские акции остаются в унынии.
По итогам торгов 15 октября, индекс ММВБ снизился на -0,18% до 1443,42, а RTS на -0,38% до 1466,82. Примечательно, что объемы на российском рынке остаются крайне низкими. В последние пару часов сессии на подходах к поддержке 1440 ММВБ были заметны покупки в расчете на отскок вслед за растущими западными площадками. Однако покупки эти не смогли закрыть день в плюсе. Заметное падение наблюдалось в секторе металлургов и угольщиков на ожиданиях глобального спада спроса на их продукцию. Прочие позитивные факторы пока обходят российский рынок стороной. Да и отчеты российских компаний говорят, в своей общей массе, о снижении прибыли в текущем году. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» -0,09%, «Роснефть» -0,11%, «ЛУКОЙЛ» +0,16%, ГМК «Норникель» +0,27%, «Северсталь» -1,9%, «Сбербанк» -0,24%, «Русгидро» +0,34%. Стоит заметить, что локальные поддержки пока оставляют надежду на отскок рынка. Однако линия 1440 по ММВБ находится в непосредственной близости, а индекс не может от нее оторваться даже на достаточно позитивном фоне. Более того, крайне низкие объемы торгов указывают на отсутствие значительных покупок, хотя и «медведи» не проявляют должной агрессивности. Если данная поддержка будет пробита, то падение может ускориться и довести рублевый индикатор рынка до поддержки 1380-1390, а затем и до 1340-1350.
Торги в Нью-Йорке завершились заметным ростом индексов. Во-первых, позитивный фон обеспечили розничные продажи за сентябрь, увеличившиеся на 1,1% при ожиданиях 0,8%. Впрочем, Empire State Index, или индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка, в октябре вновь остался в негативной зоне, составив -6,16 пунктов против -10,41 пункта в сентябре. Еще одним поводом для роста стал отчет Citigroup. Банк заработал $1,06 на акцию при ожиданиях $0,96. При этом заметную часть в прибыли составили доходы от торговли облигациями. Это помогло бумагам финансовой компании подскочить на +5,5%. Впрочем, рост на американском рынке вначале был сдержанным, но затем усилился к закрытию. В итоге, DJIA вырос на +0,71% до 13424,23, а SNP 500 на +0,81% до 1440,13.
Азиатские рынки поддержали заокеанский почин. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на 0,5% к середине торгов. Рост розничных продаж в США обеспечил поддержку бумагам экспортеров. Кроме того, покупки происходили и в финансовом секторе, который стал лидером роста в Азии. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,37%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,55%.
Некоторое ослабление напряженности на финансовых рынках, а также повсеместное снижение темпов инфляции негативно сказалось на драгоценных металлах. Накануне резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились на 6,5 тонн до 1333,89 тонн. Спрэд между Brent и WTI вновь увеличился. Накануне Евросоюз принял очередной пакет санкций против Ирана, что повышает риски недопоставок нефти из района Персидского залива. При этом рост добычи в США сохраняет давление на WTI. Спрэд на торгах в понедельник превысил $24 с барреля. Сырьевые контракты преимущественно подрастали на азиатской сессии, хотя нефть находилась в легком минусе. К 9:10 мск Brent -0,1 $114,29, WTI +0,1% $92,42, медь +0,36%, никель +0,67%, золото +0,06%, платина +0,73%, серебро +0,23%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно изменялся и торговался на уровне 79,76. Сырьевые CAD, NZD и AUD также незначительно изменялись к доллару США, хотя австралийская валюта укреплялась почти на 0,2%. К 9:10 мск EUR-JPY +0,37%, EUR-USD +0,12% $1,296.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск инфляция в Великобритании за сентябрь, в 13:00 мск индекс текущих условий и экономических ожиданий инвесторов ZEW для Германии, а также инфляция за сентябрь и торговый баланс еврозоны за август, в 16:30 мск данные по потребительской инфляции в США, в 17:00 мск данные по притоку/оттоку капитала в США, в 17:15 мск промышленное производство в США за сентябрь, в 00:30 мск 17 октября данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Российский рынок начнет день в плюсе на 0,5%, отражая состояние на внешних рынках. Запас позитива невысокий и до саммита Евросоюза он может быть полностью исчерпан. Если же и на таком фоне российскому рынку не суждено совершить значимый отскок, то следующая волна негатива может резко ускорить его падение. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,15%.
