Рынки получили очередную порцию позитива из США. Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Испании на инвестиционном уровне.
По итогам торгов 16 октября, индекс ММВБ вырос на +0,88% до 1456,07, а RTS на +1,46% до 1488,18 пункта. Первую половину дня российский рынок провел достаточно слабо, но очередная неудачная попытка пройти вниз поддержку 1440 по ММВБ придала уверенности покупателям. К тому же внешний фон к закрытию торгов в России заметно улучшился. Корпоративные новости были вполне позитивными. «ЛУКОЙЛ» может выплатить до 40 рублей дивидендов за I полугодие. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка, хотя сектор энергетики демонстрировал слабость: «Газпром» +1,16%, «Роснефть» +0,89%, «ЛУКОЙЛ» +1,4%, ГМК «Норникель» +1,06%, «Северсталь» +1,7%, «Сбербанк» +1,0%, «Русгидро» -0,22%. Если говорить о технических моментах, то индекс ММВБ многократно тестировал поддержку 1440, но так и не смог ее значимо пробить. Улучшение внешнего фона привело к отступлению «медведей» и росту объема вместе с растущим рынком. Потенциал этого отскока остается слабым и он может быть истрачен еще до конца этой недели. Так или иначе, но диапазон 1440-1490 ММВБ пока остается актуальным.
Торги в США завершились сильным ростом индексов. Сниженные прогнозы аналитиков позволяют компаниям перебивать их оценки, но начнем мы со статистики. Стержневой индекс цен с учетом сезонности вырос в сентябре лишь на 0,1%. Промышленное производство в США выросло в сентябре на 0,4% при ожиданиях 0,2%. Затем рынок был сосредоточен на корпоративных новостях. Глава банка Citigroup Викрам Пандит ушел в отставку, но акции банка лишь выиграли от этого. Johnson and Johnson повысил свой прогноз прибыли на 2012 год. Goldman Sachs отчитался о прибыли в III квартале, но бумаги инвестиционного банка оказались под легким давлением. Компания Apple Inc. разослала приглашения на очередное специальное мероприятие 23 октября, что также подогрело интерес к акциям, которые подорожали на 2,4%. Надо сказать, что ожидания оказывались лучше отчетов. Так, Coca-cola отчиталась о росте прибыли, но вот рост выручки оказался хуже прогнозов, что и послужило причиной легкого давления на бумаги. Не последнюю роль в росте рынка сыграла информация из Европы. Испания может запросить кредитную линию, против которой не возражает Германия. Соответственно, это означает, что Мадрид не будет запрашивать полномасштабную финансовую помощь на жестких условиях, как это делает Греция. В итоге, DJIA вырос на +0,95% до 13551,78, а SNP 500 на +1,03% до 1454,92. После закрытия торгов отчитались IBM и Intel. Выручка IBM снизилась из-за неблагоприятных условий бизнеса и невыгодного курса доллара, Intel прогнозирует выручку ниже прогнозов аналитиков. Соответственно, бумаги компаний оказались под давлением.
Азиатские торги начались позитивно, чему способствовала хорошая статистика из США. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на 1% к середине торгов. Позитивным фактором также стало то, что агентство Moody’s сохранило рейтинг Испании на прежнем инвестиционном уровне. Впрочем, в Азии ожидают данные по ВВП Китая, которые выйдут уже в четверг, а пока покупки сосредоточены в бумагах экспортеров, чей бизнес связан с Европой и США. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,34%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,11%.
Нефть накануне провела достаточно спокойный день. Позитивная американская статистика и надежды на очередной шаг в преодолении европейских проблем удерживали котировки «черного золота» от сильной коррекции. После закрытия регулярных торгов Американский Институт Нефти сообщил, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,7 млн бар. Запасы бензина упали на -1,2 млн бар., а дистиллятов выросли на +1,8 млн бар. Таким образом, позитив на макроэкономическом уровне был компенсирован ростом запасов. Фактором поддержки также выступал слабый доллар, который опустился относительно евро до $1,31. На азиатской сессии рост сырьевых контрактов продолжился, хотя нефть была под легким давлением. К 9:10 мск Brent -0,06% $113,93, WTI +0,13% $92,66, медь +0,22%, никель -0,05%, золото +0,33%, платина +0,72%, серебро +0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,2% до 79,27. Сырьевые CAD, AUD и NZD торговались в диапазоне от -0,1% до +0,1% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,34%, EUR-USD -0,07% $1,309.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 12:30 мск безработица в Великобритании за август, в 16:30 мск число начатых строительств и разрешения на строительство за сентябрь, в 18:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Внешний фон перед началом торгов в России позитивный. Возможное изменение позиции Германии по предоставлению помощи Испании на мягких условиях кредитной линии может стать поводом для роста в краткосрочной перспективе. Однако обращает внимание на себя тот факт, что отчеты американских компаний становятся поводом для фиксации прибыли, даже если результаты превосходят ожидания рынка. Так или иначе, но торговый день на российском рынке может начаться с роста на 0,5%. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,18%.
