После эйфории по поводу переизбрания президента Обамы на второй срок, рынки вспомнили о «фискальном обрыве», который становится вполне реальным при противоречиях республиканского большинства в Конгрессе и демократе во главе Белого дома. В Китае начался съезд КПК.
По итогам торгов 7 ноября, индекс ММВБ упал на -1,6% до 1423,36, а RTS на -1,52% до 1426,94. Российский рынок не смог удержать позитивный настрой и рухнул к концу торгового дня. Этому способствовал провал котировок нефти и негативная динамика на внешних торговых площадках. Собственные внутренние новости оказались на втором плане, но также не добавили оптимизма. В частности, Украина планирует нарастить закупки газа на европейском спот рынке до 4,5 млрд кубических метров в год. Основное падение на рынке происходило среди бумаг угольных и металлургических компаний, а также реструктурируемых «ФСК ЕЭС» и «Холдинг МРСК». «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» -1,58%, «Роснефть» -0,61%, «ЛУКОЙЛ» -1,59%, ГМК «Норникель» -1,68%, «Северсталь» -1,99%, «Сбербанк» -1,52%, «ВТБ» -1,55%, «Русгидро» -2,16%. Если говорить о технических моментах, то прогноз об ускорении падения после возвращения индекса ММВБ ниже поддержки 1440 полностью оправдался. Попытки на дневном графике развернуть нисходящее движение увенчались провалом и пока у «быков» остается надежда удержать рынок на линии значения на начало года, или на поддержке 1380-1390. Над 1390 проходит линия 38,2%/61,8% коррекции в диапазоне минимальных и максимальных значений индекса ММВБ в текущем году. Если же эта поддержка будет сломлена, то следующая появляется в диапазоне 1340-1350. Для слома текущего движения вниз необходимо возвращаться выше 1440 значения и перебивать предыдущий максимум.
Торги в Нью-Йорке могли начаться оптимистично на фоне перевыборов демократа Барака Обамы на второй президентский срок. Однако европейские данные и прогнозы задали негативный тон в самом начале торгов, а затем уже спекулянты вспомнили о большинстве республиканцев в Конгрессе. Бывший председатель ФРС Алан Гринспен заявил, что выборы в США сохранили прежний баланс в политике и не повысили хоть сколько-нибудь вероятность успешного преодоления фискальных вызовов. Кстати, Гринспен также призвал к сокращению бюджетного дефицита. Банк Barclays снизил прогноз по индексу SNP 500 до 1325 на конец года против прежней оценки 1395. Непосредственным результатом неизбрания Ромни стало то, что его фавориты угольные компании и оборонные корпорации возглавили падение рынка. Напротив, компании в области здравоохранения показали рост против рынка, так как инвесторы рассчитывают на расширение их клиентской базы за счет федеральных страховок. Еще одним лидером роста стали бумаги Smith & Wesson, поскольку спекулянты рассчитывают на увеличение продаж гражданского оружия в США. Бумагам Apple явно не везет в последнее время и они провалились накануне на -3,8%, войдя в «медвежий» тренд. В итоге, DJIA обвалился на -2,36% до 12932,73, а SNP 500 на -2,37% до 1394,53.
Азиатские торги также проходили под диктовку продавцов. К середине дня MSCI Asia-Pacific терял более -1,0%. Безусловно, основной темой для продаж были ожидания «финансового обрыва» в США, а также плохие прогнозы по Европе, которая занимает ключевое место в структуре азиатского экспорта. По прогнозам Еврокомиссии, ВВП еврозоны в текущем году сократится на -0,4% против -0,3% в прежней оценке, а в будущем году увеличится лишь на 0,1% при прежнем прогнозе 1,0%. Позитивным можно считать данные с рынка труда в Австралии, где безработица сохранилась на уровне 5,4% при прогнозах роста до 5,5%. Напротив, японские данные остаются поводом для беспокойств. Заказы машиностроительной продукции провалились на -7,8% в сентябре при ожиданиях -4,9%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,78%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,02%.
Одним из ключевых предвыборных обещаний Барака Обамы является снятие зависимости США от иностранной нефти. Кстати, он вполне успешно реализует свое обещание, так как, например, производство нефти внутри США выросло при его правлении на 36%. На прошлой неделе в США добывали уже 6,68 млн бар. нефти в сутки, что является максимальным значением с 1994 года и все это благодаря технологиям добычи сланцевой нефти, запасы которой в США сравнимы с запасами Саудовской Аравии и Венесуэлы. Результатом роста внутренней добычи стало снижение импорта нефти на 11% в 2012 году. Впрочем, текущий год отметился еще и тем, что самое мощное снижение котировок нефти произошло накануне, т.е. в день, когда стало известно о переизбрании Б. Обамы на второй срок. Традиционно принято считать, что при демократах в Белом доме нефть стоит дешевле, чем при республиканцах. Свой вклад в снижение котировок внесла и статистика Минэнерго США. По данным департамента, на неделе, завершившейся 2 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,8 млн бар. до 374,8 млн бар., запасы бензина увеличились на 2,9 млн бар., а дистиллятов на 0,1 млн бар. Средний показатель спроса за четыре последние недели составил: 18,8 млн бар. нефти в сутки, или -0,7% за год, 8,6 млн бар. бензина в сутки, или +0,2% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -15,3% за год. Стоит также обратить внимание на золото. За первые три дня недели резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли на 5 тонн до 1337,21 тонны золота. После мощного провала накануне сырьевые контракты демонстрируют легкую коррекцию на азиатской сессии. К 9:10 мск январский Brent +0,64% $106,68, WTI +0,61% $85,43, медь +0,33%, никель +0,09%, золото +0,14%, платина +0,34%, серебро +0,43%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 80,94. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели в пределах -0,2% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY -0,31%, EUR-USD -0,17% $1,275.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 мск торговый баланс Германии за сентябрь, в 11:45 мск торговый баланс Франции за сентябрь, в 16:00 мск решение Банка Англии по ключевой ставке, в 16:45 мск решение ЕЦБ по ключевой ставке, в 17:30 мск торговый баланс США и первичные обращения за пособиями по безработице. Вероятно, что день на российском рынке начнется с провала на -1,0% до -1,5%. Затем «быки» могут попытаться выкупить снижение, но говорить о резком развороте крайне сложно. Американский рынок также обозначил нисходящее движение, обновив предыдущий минимум. Если снижение на рынке нефти продолжится, а доллар не остановит свое укрепление, то российские индексы вряд ли закроют неделю в плюсе. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,35%.
