Рынки остаются в неуверенности на фоне слабой статистики по ведущим экономикам и беспокойств по поводу «Фискального обрыва» в США.
По итогам торгов 12 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,47% до 1407,9, а RTS на +0,46% до 1404,26. Торги в России проходили спокойно. Объемы снизились на фоне полувыходного дня в США. Каких-либо существенных идей местного значения не было, а по этой причине игроки ориентировались на новости из Европы. До закрытия торгов еще существовали надежды, что встреча министров финансов еврозоны завершится с каким-либо позитивным результатом. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно, но, в целом, на уровне рынка: «Газпром» -0,49%, «Роснефть» +1,37%, «ЛУКОЙЛ» +0,02%, ГМК «Норникель» -0,6%, «Северсталь» -0,22%, «Сбербанк» +1,14%, «ВТБ» -0,25%, «Русгидро» +0,75%. На текущий момент индекс ММВБ торгуется в коридоре 1390-1440. Нижняя граница является достаточно сильной поддержкой, где также проходит линия 38,2%/61,8% коррекции в диапазоне минимальных и максимальных значений индекса в текущем году. Однако существенного роста активности в покупках вблизи поддержки не наблюдается. Вероятно, что при ухудшении внешнего фона можно ожидать пробоя и ухода на более низкие значения. С другой стороны, есть потенциал и для отскока, но он ограничивается сверху сопротивлением 1440.
Торги на облигационном рынке США не проводились в понедельник из-за Дня Ветеранов. Впрочем, на фондовых площадках активность также была низкой. Из Европы приходили далеко не самые позитивные новости. На встрече министров финансов еврозоны не было принято конкретного решения по вопросу помощи Греции. В докладе «тройки» кредиторов говорится о существенных рисках исполнения бюджета Греции в рамках программы экономии. На текущий момент существует два оперативных вопроса, а именно погашение греческих облигаций на сумму 5 млрд евро в грядущую пятницу, а также пакет помощи на сумму 31,5 млрд евро. Впрочем, в проекте заключения «тройки» по Греции говорится, что Афинам может потребоваться до 15 млрд евро дополнительных средств еще до конца текущего года. В США основной темой на рынке остается потенциальный «Фискальный обрыв». Переговоры по проблеме начинаются уже на этой неделе, но демократы во главе с президентом Обамой уже выдвинули ряд ультиматумов. Обама настаивает на том, чтобы снижение налогов на средний класс сопровождалось повышением налогов на богатых, против чего выступают Республиканцы, которые намерены добиться сокращения расходов федерального бюджета. NYSE вновь испытала некоторые компьютерные проблемы и торги по 216 акциям были отменены. В итоге, DJIA закрылся в символическом минусе на 12815,08, а SNP 500 вырос на +0,01% до 1380,03.
Торги в Азии проходили в негативном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,7% к середине торгов. Из новостей можно отметить падение индекса делового доверия в Австралии до -1 против нулевого значения в сентябре. Кроме того, агентство Xinhua ссылается на интервью в рамках проходящего съезда КПК, в котором министр строительства и развития сельских районов Джиань Вэиксин заявил об отсутствии намерений у правительства смягчить условия для покупки новой недвижимости. Более того, в Китае изучают возможность продления и расширения эксперимента по налогообложению недвижимости. В Японии рынок падает седьмой день подряд. На сей раз торги начинались позитивно, но настроения вновь ухудшились благодаря укрепляющейся иене. Накануне была опубликована предварительная оценка ВВП страны за III квартал, которая показала спад в экономике на -3,5% в годовом выражении. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,53%. Китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,41%.
Сырьевые контракты начали новый день со снижения. Укрепление доллара традиционно оказывает давление на металлы и нефть. Кроме того, ожидается, что за прошлую неделю в США запасы нефти увеличились на 2,5 млн бар. до 377,3 млн бар. В последнее время на Wall Street много обращают внимание на цифры добычи нефти в США. На текущий момент объемы производства нефти достигли максимального за 17 лет значения и данная тенденция будет сохраняться. В МЭА ожидают, что к 2020 году США опередят Саудовскую Аравию в объемах добычи. В Китае добыча нефти также увеличилась в октябре на 8,4% до 17,9 млн тонн по сравнению с прошлогодними показателями. К 9:10 мск январский Brent -0,54% $107,57, WTI -0,58% 85,57, медь -0,58%, никель -0,88%, золото -0,4%, платина -0,36%, серебро -0,79%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,15% до 81,25. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели в пределах -0,25% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY -0,47%, EUR-USD -0,24% $1,268.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск розничные цены Великобритании за октябрь, в 14:00 мск индекс текущих условий, экономических ожиданий инвесторов ZEW для Германии, в 23:00 мск государственный бюджет США за октябрь. Предстоящий день будет более активным на рынке. Однако уже с самого утра можно ожидать возобновление продаж на фоне негативной динамики в Азии и снижения фьючерсов на SNP 500, которые теряли -0,7%.
