Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3%, в диапазоне 1365 - 1370 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1360, 1350 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1380, 1390 п.
· В первые минуты торгов, несмотря на утреннее улучшение внешнего фона, российский рынок отыграет негативное закрытие рынка акций США. В дальнейшем вероятна стабилизация рынка вблизи уровней открытия в ожидании большого количества важной иностранной статистики.
· В середине дня настроение участников рынка определит выход двух больших блоков макроэкономических данных. Наиболее важным сигналом станет первая оценка ВВП еврозоны за 3 кв. (14.00 МСК) и еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (17.30 МСК).
В минувшую среду российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением. Несмотря на утреннее улучшение внешнего фона российские «быки» не сумели реализовать назревший коррекционный отскок. Всю первую половину дня рынок провел в состоянии вялой консолидации в узком диапазоне 1370 – 1382 п. по индексу ММВБ.
Сигналом для выхода из затянувшегося «боковика» стала публикация негативной иностранной статистики, указавшей на неожиданно сильное сокращение объемов промышленного производства еврозоны в сентябре текущего года. В ходе внутридневного падения индекс ММВБ в очередной раз обновил свой трёхмесячный минимум, просев до отметки 1360 п., что является негативным техническим сигналом. Тем не менее, под закрытие основных торгов, рынок сумел полностью отыграть свои потери, восстановившись к уровням предыдущего закрытия. Близость сильных уровней поддержки и накопившаяся перепроданность российских акций затрудняют дальнейшее развитие среднесрочного падающего тренда.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.12%. Индекс РТС днём прибавил 0.27%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ незначительно повысился на 0.03%. Индекс РТС вечером потерял 0.12%.
Величина бэквордации декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составила 6 п., или 0.44%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса ММВБ умеренно - негативно.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Выход большого количества корпоративных новостей способствовал активизации торговой активности в отдельных бумагах.
Лидером падения среди голубых фишек стали акции «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -1.92%). Сигналом для активизации распродаж в этих бумагах стала публикация слабой финансовой отчётности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 г. Несмотря на то, что выручка «Транснефти» за отчётный период увеличилась на 10.42%, её чистая прибыль сократилась на 29.02% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., до уровня в 7.826 млрд рублей. Текущее ухудшение основного финансового показателя компании в значительной мере связано с негативным влиянием курсовых разниц и с ростом налога на прибыль.
Акции «Дикси» (DIXY RM, -1.70%) просели в противовес сообщению эмитента о существенном приросте консолидированной розничной выручки. За десять месяцев 2012 года этот показатель увеличился на 50.2%, до уровня в 117.9 млрд рублей. Рост объёма розничной выручки за октябрь составил 20.2%, до уровня в 12.2 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. За десять месяцев текущего года компания открыла 290 новых магазинов, доведя их общее количество в сети до 1372 единиц. Вероятно, инвесторов и спекулянтов насторожило замедление темпов роста выручки по итогам последнего месяца, что стало стимулом для распродаж акций ритейлера.
Заметно хуже рынка также закрылись акции «Магнит» (MGNT RM, -3.42%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, -2.14%), «Русгидро» (HYDR RM, -1.95%), «Газпром нефть» (SIBN RM, -2.83%), «ТНК-ВР»-ап (TNBPP RM, -2.86%).
Лидером роста среди относительно ликвидных бумаг стали акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +3.15%). Поводом для оживления покупок стало сообщение эмитента о существенном росте чистой прибыли за 9 месяцев текущего года до уровня в 13.777 млрд рублей, что на 30% превысило аналогичный показатель прошлого года. Выручка авиакомпании за отчётный период увеличилась на 33%, до уровня в 131.5 млрд рублей.
Бумаги «Русал РДР» (RUALR RM, +2.47%) значительно опередили рынок на фоне сообщения о том, что крупнейший акционер эмитента, компания En+ Group увеличила свою долю в уставном капитале на 0.72%, до 48.13%. Сообщается, что дополнительные акции были приобретены на рынке.
Акции «ДВМП» (FESH RM, +3.20%) отыграли состоявшуюся накануне публикацию позитивной финансовой отчётности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 г. Чистая прибыль ОАО «Дальневосточное морское пароходство» за отчётный период составила 1.27 млрд рублей против убытка величиной в 157.5 млн рублей годом ранее.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent прибавляют около 0.15%. Японский индекс Nikkei225 растёт на 1.4%. Гонконгский Hang Seng просел на 1%.
